電力體制改革、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)政策改革，在光伏身上的三重疊加；貿(mào)易戰(zhàn)中，美國(guó)針對(duì)我們的“制造業(yè)2025”計(jì)劃中，光伏制造是美方重點(diǎn)打擊的重點(diǎn)。在內(nèi)外夾擊下，光伏躺著中槍，這才是光伏政策翻來(lái)覆去、顛三倒四，步步嚴(yán)控指標(biāo)和削減電價(jià)的根結(jié)。

5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源〔2018〕823號(hào)），嚴(yán)控光伏發(fā)展的基調(diào)，引發(fā)了全行業(yè)前所未有的市場(chǎng)大震動(dòng)。

形勢(shì)看似不可收拾，但若跳出光伏看光伏，剖析清楚本論新政的脈絡(luò)，前景并沒(méi)有想象中那么晦暗，光伏們也不用太過(guò)于揪心，天塌不下來(lái)。

筆者認(rèn)為，分析本輪光伏新政要看如下幾個(gè)方面。

1.怎么看待光伏補(bǔ)貼的拖欠

目前全國(guó)存量電站并網(wǎng)規(guī)模約150GW，2017年累計(jì)并網(wǎng)130GW，2018年約20GW；按全年滿發(fā)1100小時(shí)算，年實(shí)際發(fā)電量約1650億度。國(guó)補(bǔ)比例按電價(jià)6成算，補(bǔ)貼金額最多也就1000億元，擠壓點(diǎn)水分、考慮到局部并網(wǎng)情況等，全年實(shí)際補(bǔ)貼金額約800億元。

年支出800億元，這對(duì)國(guó)家財(cái)政支出來(lái)說(shuō)根本不算個(gè)事，為啥國(guó)家還老拖著不發(fā)放呢？

筆者認(rèn)為，所謂可再生能源基金不夠只是個(gè)托詞，最主要的因素是決策層對(duì)瘋狂裝機(jī)量的異常擔(dān)憂，擔(dān)心又像金太陽(yáng)一樣，財(cái)政的錢撥出去了，電站卻大多數(shù)爛尾。

如今度電補(bǔ)貼的制度設(shè)計(jì)是比金太陽(yáng)初裝補(bǔ)貼更科學(xué)，但國(guó)家能源局（1180億度）和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（970億度）對(duì)2017年光伏實(shí)際發(fā)電量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，相差210億度。這210億度點(diǎn)數(shù)據(jù)上的差異，背后可能涉及到的邏輯，誰(shuí)也心里沒(méi)底，這讓決策層如何是好啊。

這筆補(bǔ)貼，到底發(fā)還是補(bǔ)發(fā)？

發(fā)的話采取誰(shuí)家的統(tǒng)計(jì)口徑，國(guó)家能源局是光伏能源最高行政管理部門，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以作為權(quán)威數(shù)據(jù)；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局是國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)的法定輸出部門，也是權(quán)威機(jī)構(gòu)？

國(guó)補(bǔ)已近脫了這么久了，再拖下去國(guó)家信用就沒(méi)了，相信國(guó)家的投資企業(yè)也扛不住了，行業(yè)可能玩完。再不發(fā)的話，怎么向舉國(guó)上下交代？

所以控制增量、清理存量，核實(shí)家底，確定最終補(bǔ)發(fā)清單與數(shù)據(jù)，盡快補(bǔ)發(fā)拖欠的補(bǔ)貼成了高層的緊迫決策。

2.要從國(guó)內(nèi)改革大局上看光伏

電力體制改革、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)政策改革在光伏身上的三重疊加，讓光伏成了國(guó)內(nèi)改革大局漩渦中的一枚至關(guān)重要的棋子。接下來(lái)的日子里，在各利益攸關(guān)方的博弈對(duì)峙下，政策或形勢(shì)川劇般變臉?biāo)频暮鲎蠛鲇?，將成常態(tài)。

①電改推進(jìn)不盡人意，光伏被迫成試點(diǎn)

5號(hào)文指導(dǎo)下的電力體制改革，關(guān)鍵性的幾個(gè)試點(diǎn)其實(shí)收效并不大。售電改革狂歡過(guò)后，售電公司的努力并沒(méi)有釋放行業(yè)性的市場(chǎng)紅利，對(duì)電力體制的沖擊微乎其微，用電大戶們反倒嚇得膽戰(zhàn)心驚。配網(wǎng)改革，雷聲大雨點(diǎn)小，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)基本沒(méi)有給社會(huì)資本開口子。市場(chǎng)化交易試點(diǎn)，過(guò)網(wǎng)費(fèi)等關(guān)鍵性邊界條件遲遲落不了底，玩家們只能天天摸著石頭，不敢過(guò)河。

這輪不想放棄行政剛性調(diào)控權(quán)、又像普遍釋放市場(chǎng)紅利、還想全民獲益的改革，注定步履蹣跚，急需尋找一個(gè)新的改革突破口。而光伏作為電力能源系統(tǒng)的獨(dú)特分子，莫名其妙所謂就成了電改的排頭兵。改革成了，利國(guó)利民；改輸了，250萬(wàn)就業(yè)者可以轉(zhuǎn)向電力的其它細(xì)分市場(chǎng)就業(yè)，不影響大局。故此次釜底抽薪似的光伏調(diào)控，在全國(guó)范圍內(nèi)根本沒(méi)有泛起任何浪花，只有央視象征性的公布了一下信息，官民普遍沒(méi)怎么當(dāng)回事。

②供給側(cè)改革涉及面廣，光伏卷入其中

供給側(cè)改革中，房地產(chǎn)去產(chǎn)能事宜愿違，越改革房?jī)r(jià)越高漲，但涉及面太廣，不好硬著陸。像鋼鐵、煤炭、化工、有色金屬等行業(yè)，除了關(guān)停以外，也沒(méi)啥好的手段。

目前，能按市場(chǎng)導(dǎo)向的要求來(lái)規(guī)范行政權(quán)力的行業(yè)，也就剩下光伏了?？上У氖菍?duì)于國(guó)家一直強(qiáng)調(diào)的供給側(cè)改革，光伏的監(jiān)管層和制造端似乎一直與改革若隱若離。

長(zhǎng)期以來(lái)，供給側(cè)（生產(chǎn)型企業(yè)）在主導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的發(fā)展和光伏電站的建設(shè)，2018的上海光伏展，供給側(cè)們把光伏繁榮的泡沫吹到了頂峰；需求側(cè)（投資者）話語(yǔ)權(quán)并不重，一直在被動(dòng)適應(yīng)供給側(cè)。結(jié)果就是光伏行業(yè)不自然的卷入供給側(cè)改革的洪流中。；

③過(guò)高的補(bǔ)貼比例，光伏成產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重災(zāi)區(qū)

政策性扶持新型產(chǎn)業(yè)是后發(fā)超趕型國(guó)家慣用的產(chǎn)業(yè)政策，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)時(shí)期均扮演了重要角色，其“功與過(guò)”經(jīng)常被各界討論。

目前，光伏補(bǔ)貼占整個(gè)電費(fèi)收益的比重超過(guò)60%，補(bǔ)貼的力度和強(qiáng)度在所有行業(yè)中少有。金太陽(yáng)時(shí)期，補(bǔ)貼資金的非透明化操作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)與利益主體的利益輸送、利益捆綁等，備受民間弊垢。

為規(guī)范對(duì)產(chǎn)業(yè)的政策性支持行為，利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持政策的體制性轉(zhuǎn)型，光伏再一次被入選產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重災(zāi)區(qū)。

3.中美貿(mào)易對(duì)峙下的光伏

國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的堅(jiān)挺，一直是美方的心頭大患，欲除去而后快。2011年，美國(guó)公布中國(guó)企業(yè)反傾銷稅率為18%-250%；2014年，稅率提升至27%-165%和28%-50%；2018年1月，對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅（4年），第一年的稅率高達(dá)30%隨后遞減至10%。

這場(chǎng)中美經(jīng)濟(jì)的對(duì)峙中，美方列出針對(duì)中國(guó)的核心清單中，矛頭直指《中國(guó)制造2025》中新能源、新材料等高科技產(chǎn)業(yè)，試圖對(duì)中國(guó)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展設(shè)置障礙。國(guó)內(nèi)的光伏制造業(yè)屬于典型的新能源、新材料行業(yè)，近些年基本輕輕松松就把歐美的同行滅了。特朗普政府對(duì)中國(guó)光伏下手，深得美國(guó)國(guó)內(nèi)各界的支持。故美方給中方施壓，要求中國(guó)政府光伏去補(bǔ)貼化、收緊光伏產(chǎn)能就不難理解了。

結(jié)論：

現(xiàn)行的行業(yè)態(tài)勢(shì)，短期無(wú)解，但中長(zhǎng)期對(duì)供需雙方來(lái)說(shuō)，都是發(fā)展的黃金期。

1.光伏已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)決策和中美博弈的棋子，其重要性不言而喻。中長(zhǎng)期看，一旦達(dá)成某種妥協(xié)或平衡，光伏發(fā)展的下一個(gè)黃金期，很快會(huì)到來(lái)。

2.短期看，行業(yè)停車整頓、產(chǎn)業(yè)擠壓泡沫、增長(zhǎng)動(dòng)能換擋，對(duì)光伏影響頗大，怎樣熬過(guò)平價(jià)上網(wǎng)前的最后一公里是異常艱巨的課題。

政策的倒逼，光伏制造業(yè)的自救會(huì)很艱難，少部分研發(fā)產(chǎn)能追求高效率、提質(zhì)增效，大多數(shù)應(yīng)用產(chǎn)能必須低價(jià)格、維持生計(jì)，是企業(yè)壓縮基礎(chǔ)代謝成本的必然選擇。

3.補(bǔ)貼到位不再是傳說(shuō)。產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的摸底，時(shí)間不會(huì)短暫；拖欠的補(bǔ)貼，國(guó)家層面梳理清楚后，預(yù)計(jì)2018年底左右，會(huì)陸續(xù)到位。打壓增量必然要用化解好存量，來(lái)澆滅行業(yè)怨氣，給行業(yè)更好發(fā)展提供資金支持。政策只有張弛有度、左右逢源，才可執(zhí)行到位嘛。

建議企業(yè)摸清家底，完善自家電站各種不足，挖掘發(fā)電潛能，拿到更好的收益，而不是留下一堆爛尾或存在安全隱患、發(fā)不出電來(lái)的垃圾電站。