“我們將解除法國兩個漂浮式海上風場主機供貨合同，專注于研發(fā)和生產(chǎn)Heliade-X型海上風機。”GE可再生能源公司在4月底對外如是說。這不僅暗示歐洲大容量機組訂單逐步占據(jù)市場的被動之舉，背后也透露出GE有意將有限的供應鏈資源投入到更具市場價值的機型上。反觀未來兩年多中國海上風電的搶裝潮，單薄的供應鏈體系能否支持國內(nèi)主機廠和開發(fā)商走完這段荊棘之路……

政策刺激，海上風電訂單激增

2018 年，中國海上風電發(fā)展提速，新增裝機 436 臺，新增裝機容量達到165.5 萬千瓦，同比增長 42.7%；累計裝機達到444.5 萬千瓦。

受競價政策影響，廣東福建等省趕在2018年底前出臺的政策更給海上風電添了把火，廣東省僅2018年12月一個月就核準了2700萬千瓦的海上風電項目，且多以6MW、8MW的大兆瓦機型為主。

上周，國家發(fā)改委正式發(fā)布了《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》(發(fā)改價格〔2019〕882號)。其中海上風電部分提出2018年核準的項目，如在2021年前并網(wǎng)執(zhí)行0.85元/千瓦時電價，之后并網(wǎng)的執(zhí)行當年指導價；2019年及以后核準的項目，競標不高于當年指導價。這與此前發(fā)改委價格司提出的“2018年底前核準的風電項目，于2020年底前完成并網(wǎng)工作，否則將重新參與競價”相比，條件寬松了一些。

但即便如此，為獲得高昂的固定補貼電價，行業(yè)搶裝潮仍不可避免。海上風電建設周期一般為三到五年，無論基礎、升壓站，還是接入電網(wǎng)，多個環(huán)節(jié)的建設時間都比陸上長得多。這勢必引發(fā)整個產(chǎn)業(yè)鏈的供不應求，尤其是與風機制造環(huán)節(jié)相關的零部件，價格可能隨之上漲。

全球海上風電蓬勃發(fā)展，中國緊跟步伐并大有趕超之勢，但供應鏈一直是中國海上風電跨越式發(fā)展的掣肘，從開發(fā)、采購、運輸、安裝、運行一直到拆除，海上風場壽命期每個環(huán)節(jié)的零部件供應商、施工安裝方和服務機構都或多或少地存在短缺和不足。


對于主機廠家，機組的真實供應能力是考驗，而這背后是完備供應鏈體系的支撐。當今世界的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)巨頭、產(chǎn)業(yè)競爭能力，不僅僅是核心技術的競爭，不僅僅是資本多少的競爭，更講產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力。比如蘋果手機里一共涉及到500多個大大小小的零部件。全世界有幾十個國家的幾百個企業(yè)在為蘋果加工零部件，如果某一個環(huán)節(jié)控制不好，“木桶效應”就會導致蘋果手機無法面世。

葉片是制約大兆瓦機組供應的瓶頸……

海上風場的核心設備是海上風機，而風機的核心部件是葉片、軸承、發(fā)電機、變流器、主軸、齒輪箱等設備。除機艙外，最關鍵的風機部件應該就是葉片。下面我們就以海上風機葉片為例，看看歐洲和中國整機企業(yè)面對的挑戰(zhàn)。


由于海上風機容量更大、所處環(huán)境更加惡劣，相應地對葉片的尺寸要求更大、可靠性要求更高。首先從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看：

第一、大葉片的技術難度大，需要更長的時間進行技術研發(fā)，研發(fā)之后的測試、掛機測試、小批量、調(diào)試要花費比較長的時間；

第二、大葉片需要更大的場地進行生產(chǎn)和庫存，也需要占用模具更長時間；

葉片變長之后，其重量與長度是立方的關系，葉片的重量會顯著加大，載荷也會上升，而且使用大葉片之后風機的發(fā)電小時數(shù)升高，還會帶來葉片疲勞載荷的問題，需要在氣動和結構設計上都加以優(yōu)化。

尤其是141米葉輪和121、131米葉輪還有根本性的不同，121、131米葉輪的節(jié)圓直徑(即葉根處的直徑)只有2.3米，而141米葉片的葉根直徑升高到了2.8米，進一步增加了研發(fā)、設計的難度。隨著葉輪直徑增大到170米及以上時，為了降低葉片重量，可能還涉及從傳統(tǒng)玻纖材料向碳纖材料的轉(zhuǎn)變，導致生產(chǎn)效率大幅降低，對工藝和質(zhì)量控制也提出了全新的要求。

從需求端來看，葉片大型化的趨勢十分明顯，但由于葉片行業(yè)整體產(chǎn)能收縮，大葉片對場地、技術、模具的要求均高，供給端跟不上，造成了供不應求。國內(nèi)2018年新增的165萬千瓦海上裝機多以4兆瓦為主，2018-19年新增訂單多為大兆瓦機組。據(jù)悉，目前國內(nèi)6兆瓦海上17X、18X葉片產(chǎn)能有限，全國總計產(chǎn)能80套，約合48萬千瓦，遠遠無法滿足當前的供貨需求。

這也是為什么國際海上風電巨頭如MHI Vestas和西門子歌美颯都建立了屬于自己的海上風機葉片工廠。

其中三菱維斯塔斯2014年4月在英國懷特島（Isle of wight）開設葉片廠，當時的開辦目的十分明確，就是為V164-8.0MW型海上風機配套80米長葉片。工廠在2015年開始小規(guī)模生產(chǎn)，在2017年實現(xiàn)量產(chǎn)。2018年底，由于市場訂單需要，工廠又引進了一套新模具。


為支撐其海上風機供應鏈體系，西門子歌美颯在英國赫爾港投資建設了葉片廠，該廠于2016年11月建成，主要為歐洲地區(qū)提供海上風機葉片，年產(chǎn)量可達150套。該工廠耗資3.1億英鎊，其生產(chǎn)的第一批葉片安裝到位于英國諾?？搜匕禗udgeon風電場的67臺西門子風機上。

為保證新興市場的供貨需求，這些國際整機巨頭也提早布局。三菱維斯塔斯（MHI Vestas）在確定拿下臺灣150萬千瓦容量的風機訂單后，果斷和當?shù)仫L電供應鏈企業(yè)簽署了一系列諒解備忘錄，包括塔筒、葉片供應商以及葉片原材料供應商。西門子歌美颯也在獲得120MW Formosa1期和2期主機供貨合同后和當?shù)厝~片樹脂材料供應商簽訂了合作協(xié)議。

再從運輸環(huán)節(jié)來看，海上風機葉片本身比陸上風機的要長，且還有快速增長的趨勢，30年前一臺運輸卡車不僅能運載葉片還能運載風機，后來只能運輸一套葉片，而現(xiàn)在一臺卡車運輸單只葉片都“力不從心”。所以，對于海上風機配套的葉片工廠只有建在港口才經(jīng)濟。上述三菱維斯塔斯和西門子歌美颯的葉片工廠都布置在距離北海海上風場最近的沿海港口城市，一是省去陸地運輸?shù)膹碗s性；二是地處歐洲海上風電腹地，可第一時間將葉片送往組裝港口或現(xiàn)場。

中國由于早期只開發(fā)陸上風場，導致大部分總裝廠分布在內(nèi)陸地區(qū)，主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、四川、青海等省份。

為緩解當前的零部件供應短缺問題，其它部件尤其是大型葉片工廠也亟需在沿海地區(qū)配套建設。國內(nèi)主流海上風機廠商上海電氣和遠景能源的4MW級風機憑借多年的運行業(yè)績培育了大量上下游供應鏈，配套的14X、15X葉片可以確保幾個GW的供應能力。除此以外，我們認為葉片環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)為賣方市場，部分型號已發(fā)生實質(zhì)性漲價，預計供應緊張將持續(xù)全年且下半年還有加劇的可能。

我們的產(chǎn)業(yè)鏈真的準備好了嗎？

上面以葉片為例，指出了對海上風電供應鏈體系的擔憂。其實，不僅是葉片，海上風電各類設備也因整體產(chǎn)業(yè)鏈不夠發(fā)達，在近幾年成為了賣方市場。由于主變壓器、開關柜等設備的漲價，如果現(xiàn)在要建設一個容量為300MW~400MW的海上升壓站，投資要比兩年前高出30%以上；而海纜面臨的不僅是漲價問題，國內(nèi)一線海纜廠家的生產(chǎn)線都已開足馬力，供貨周期依然很長，存在無法滿足項目需求的情況，因此在各家電纜廠出現(xiàn)了許多專職催貨的“常駐”人員。這些問題，最終導致的便是項目成本提高，項目周期拉長，整體收益降低，損害整個行業(yè)的健康。在未來幾年，這些問題在一定程度上是難以解決的，甚至還會因集中核準和搶裝潮而放大，成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。


自主創(chuàng)新固然重要也是必須堅持的，但我們也需要在前人的基礎上進行創(chuàng)新，為了實現(xiàn)國內(nèi)海上風電快速發(fā)展，全球協(xié)作，吸取歐洲海上風電經(jīng)驗，利用先進國家海上風電技術是永遠繞不過去的話題。具體形式則多種多樣，包括合資建廠、培訓人員、建立適合中國國情的物流體系等等。

為了降低海上風電開發(fā)成本和產(chǎn)業(yè)對政府補貼的依賴，加大培育完備的供應鏈體系已迫在眉睫，這是保證中國海上風電健康快速發(fā)展的根本，也是保障當下各省大量核準待建項目按期投產(chǎn)的關鍵！