戴姆勒和北汽合作的電池工廠的進展可能會比較快，因為前面已經做了大量基礎工作。我們知道，2013年底，北汽、北京電控與SK創(chuàng)新（SKI）合資組建了電池模組工廠“北京電控愛思開”（BESK），從事軟包電池模組的研發(fā)和生產，其中，SK創(chuàng)新持股40%，北汽和北京電控一共持股60%。

 

2016年戴姆勒將一款純電動乘用車產品B-Class ED升級成B250e，電池芯就是來自SK創(chuàng)新，戴姆勒旗下全資控股子公司Deutsche Accumotive將這些電池芯組裝成電池包裝配在B250e上。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2016年B250e共銷售了3964輛，在海外市場，這是一個比較大的銷量了。從這些信息可以看到，Deutsche Accumotive和BESK的模組技術是兼容的，只需將BESK的股東變更一下，一旦確定了國產軟包電池芯供應商，戴姆勒和北汽合作的電池工廠就可以馬上開工生產。

 

整車介入動力電池市場

 

整車廠介入動力電池業(yè)務，這是一個大的趨勢。這主要由以下幾個因素決定：第一，電池是電動汽車最核心的零部件，如果不掌握電池核心技術，整車廠就容易淪落為一個組裝廠，很難獲取更高的利潤和話語權。第二，在電動汽車的總成本中，電池的成本占比最大，只有掌握電池核心技術，才有可能進一步降低成本，取得相對的競爭優(yōu)勢。第三，要將“三電”（電池、電機、電控）核心技術很好地“捏合”在一起，整車廠需要掌握其中至少一項核心技術。這些因素綜合之下，很多整車廠選擇擁有電池技術。只是，這也經歷了一個由電池芯到電池包的變化過程。

 

電池業(yè)務總體上可分為電池芯和電池包兩大類。相對來說，電池芯更為核心，更為重要。整車廠如果掌握電池芯技術，在發(fā)展電動汽車事業(yè)方面就相當于掌握了自己的命運。因此，在布局電動汽車事業(yè)的開始，介入電池芯業(yè)務的整車廠不在少數(shù)，日本廠商領導了這股潮流。日產與NEC合資組建了AESC，三菱汽車與GS湯淺合資組建了LEJ。另外，日本之外的車企也有相關動作，如戴姆勒與贏創(chuàng)合資組建了Li-tec，特斯拉與松下合資共建超級電池工廠Gigafactory等等。這其中，除了Li-tec專注電池芯業(yè)務之外，其他幾家電池廠商則是電池芯與電池包都做。在中國，比亞迪同時擁有制造電動汽車和電池能力，這是比亞迪與其他中國整車廠最大的不同。

 

在電動汽車發(fā)展的初期，這種模式的好處顯而易見，最大程度地降低了車企與電池芯廠之間的磨合成本，也非常有利于車企“捏合”好“三電”技術，同時，擁有電池芯制造能力的車企，初期在消費者心中也會有所加分。因此，2011年前后那幾年，日產和三菱的電動乘用車產品在歐美日市場都很受歡迎，而歐美車企的產品基本上都只在本土受到關注。比亞迪也是因為擁有電池芯制造能力，其電動汽車產品這幾年獲得了高速發(fā)展，成為中國電動汽車最大的生產商。

 

核心技術是關鍵

 

不過，這種模式也存在一些問題，其中最大的問題是電池芯成本下降速度可能會相對慢一些，最終會導致電池和車輛都失去競爭力。由于電池芯廠隸屬于某個車企，電池又是最核心的零部件，為了“三電”的“捏合”，其他車企需要將相關要求盡可能詳細地告知電池芯廠，便于它提供更合適的產品。這樣，就存在核心技術向競爭對手泄密的可能。所以我們看到，AESC和LEJ盡管都很想給更多車企供應電池產品，但至今都沒有開拓其他客戶。

 

比亞迪汽車現(xiàn)在認為只供應自己的電動汽車，是導致自己今年上半年被CATL趕超的主要原因。比亞迪現(xiàn)在正在考慮分拆電池業(yè)務，希望比亞迪電池產品可以供應其他車企（當然，比亞迪汽車也可以采用其他電池廠的電池產品）。但通過前面的分析可以看到，這樣做是不夠的，比亞迪可能還需要讓出其電池業(yè)務的控股權才行，只有這樣，其他大車企才敢放心用。

 

特斯拉與松下合資共建的超級電池工廠Gigafactory，產品已確定全部是特斯拉自用，而且，Gigafactory是由特斯拉全權負責，松下只是提供技術支持以及一部分資金支持。這與日產和AESC、比亞迪汽車和比亞迪電池的關系還不完全一樣。Gigafactory未來的走勢如何，現(xiàn)在不太好判斷。

 

既然介入電池芯業(yè)務不合適，那整車廠要想擁有電池核心技術，就只能介入電池包業(yè)務了。現(xiàn)在，越來越多的整車廠擁有自己的電池包業(yè)務，除了上面提到的雷諾-日產-三菱聯(lián)盟、戴姆勒、特斯拉之外，通用、福特、寶馬、大眾集團（含大眾、奧迪、保時捷等）、沃爾沃等車企巨頭，都已擁有電池包的技術開發(fā)和生產能力。在中國市場上，越來越多的電動汽車廠商都已擁有或正在擁有電池包業(yè)務能力，如上汽、北汽、吉利、長安、一汽、江鈴、蘇州金龍、中通、宇通等等。

 

有夢想的整車廠不出意外的話都要介入動力電池業(yè)務，至少要擁有模組能力，有電池芯能力當然更好。不然，獨立的電池模組廠商的存在就會越來越尷尬。中國市場由于大量小車企的存在，以及這兩年電動汽車的飛速發(fā)展，催生了一批獨立的模組廠商，但是，隨著產業(yè)的整頓以及補貼力度的持續(xù)減弱，這些獨立模組廠商的未來將面臨著越來越大的不確定性。這主要體現(xiàn)在兩方面：一是，潛在客戶數(shù)量可能會持續(xù)減少；二是，降成本的壓力會推動更多的整車廠和電池芯廠介入模組業(yè)務。

 

對于電池芯廠而言，擁有模組能力是必要的，但不一定非得去做這項業(yè)務。LG化學就是一個鮮活的例子，它充分理解車企的心情，盡可能協(xié)助車企開發(fā)模組技術，自己只提供電池芯，這樣，LG化學贏得了越來越多車企的信賴，繼通用之后，雷諾、沃爾沃、福特、戴姆勒等車企先后與LG化學確立了合作關系。目前在海外電動汽車市場，LG化學雖然在年度電池芯供應量上遠遜于松下，但是它的客戶數(shù)量明顯多于松下，未來的發(fā)展前景相對更值得看好。