我國(guó)天然氣消費(fèi)主要可以分為四大類(lèi)，其中工業(yè)燃料占比38.2%，城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量占比32.5%，發(fā)電用量占比14.7%，化工用氣占比14.6%。隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)著力推進(jìn)清潔能源的使用，2017年政府工作報(bào)告中明確提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，清潔能源消費(fèi)比重提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)比重下降2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 

四大類(lèi)需求齊增，城鎮(zhèn)用氣和發(fā)電用氣增長(zhǎng)明顯

 

工業(yè)燃料用氣主要包括兩個(gè)方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量；城鎮(zhèn)燃?xì)庵饕侵赋鞘泻袜l(xiāng)鎮(zhèn)居民用氣量、商業(yè)用氣量以及供暖等公共服務(wù)用氣；發(fā)電用氣主要用在熱電聯(lián)產(chǎn)、調(diào)峰電站和分布式能源項(xiàng)目中；化工用氣主要是以天然氣為原料的化工產(chǎn)業(yè)鏈的用氣量，包括生產(chǎn)合成氨、甲醇、氫氣、氫氟酸等。

 

工業(yè)燃料“煤改氣”，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)以煤為主，工業(yè)燃料中煤炭占比約70%，遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家的15%。為了促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，必須對(duì)工業(yè)燃料進(jìn)行調(diào)整，“煤改氣”是重要的措施。在工業(yè)燃料領(lǐng)域天然氣發(fā)展方向主要有兩個(gè)方面：一是優(yōu)化鋼鐵、陶瓷、玻璃、石化、有色等行業(yè)的燃料結(jié)構(gòu)。二是改善城市中不同工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)?！短烊粴獍l(fā)展十三五規(guī)劃》提出，以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、東北地區(qū)為重點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)城市“煤改氣”工程，擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進(jìn)天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤?！吨袊?guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2016）》白皮書(shū)預(yù)計(jì)，到2020年天然氣占工業(yè)燃料消費(fèi)量比例由現(xiàn)在的10%提高到15%，2030年達(dá)到25%。2016年工業(yè)企業(yè)燃料用氣量577億立方米，預(yù)計(jì)2020年工業(yè)企業(yè)燃料用氣需求將達(dá)到900億立方米，年復(fù)合增速10%以上。

 

城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，氣化人口顯著增加。2016年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到57%，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到60%，2030年達(dá)到70%。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)天然氣管道和用氣人口顯著增加，過(guò)去10年天然氣管道長(zhǎng)度復(fù)合增速17%，氣化人口數(shù)量復(fù)合增速15%，城市天然氣供應(yīng)量復(fù)合增速17.5%。未來(lái)城鎮(zhèn)增量用氣將主要來(lái)自三個(gè)方面：一是進(jìn)一步提升城鎮(zhèn)居民氣化水平，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到50%以上，2030年達(dá)到65%以上；二是推進(jìn)天然氣供暖，在我國(guó)南方地區(qū)有序推進(jìn)天然氣供暖工程，提高公共服務(wù)水平；三是推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域的氣化，尤其是京津冀和東北地區(qū)，逐漸拋棄散煤供暖的方式，加快使用天然氣作為供暖原料。2017年政府工作報(bào)告中提出，今年將全面實(shí)施散煤綜合治理，推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，完成以電代煤、以氣代煤300萬(wàn)戶(hù)以上?！短烊粴獍l(fā)展十三五規(guī)劃》提出氣化率要從2015年的43%提高到2020年57%，天然氣氣化人口預(yù)計(jì)達(dá)到4.7億，用氣量將從207億立方米增加到360億立方米，城鎮(zhèn)燃料用氣領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量到2020年復(fù)合增速10%以上。

 

氣電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)天然氣發(fā)電行業(yè)加速發(fā)展。2016年，我國(guó)社會(huì)用電量達(dá)到5.92萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%，天然氣裝機(jī)6637萬(wàn)千瓦，占全國(guó)電力裝機(jī)量3%，燃?xì)獍l(fā)電量約為1658億千瓦，占全國(guó)發(fā)電量的2.9%。2017年政府工作報(bào)告中提出，今年要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上，為清潔能源發(fā)展留下空間。由于燃?xì)獍l(fā)電相比較于燃煤發(fā)電不具有經(jīng)濟(jì)性，以當(dāng)前華東地區(qū)天然氣工業(yè)價(jià)格3.72元/立方米，發(fā)熱量5500大卡/千克動(dòng)力煤價(jià)格600元/噸左右計(jì)算，氣電的發(fā)電成本和上網(wǎng)電價(jià)分別約是煤電的2.5倍和2倍。未來(lái)天然氣發(fā)電主要有三個(gè)發(fā)展方向：一是加快建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，二是大力發(fā)展天然氣分布式能源項(xiàng)目，三是發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)，其中天然氣分布式能源項(xiàng)目最受關(guān)注。根據(jù)中投顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2016年4月，中國(guó)已建成投產(chǎn)天然氣分布式能源項(xiàng)目達(dá)到46個(gè)，主要分布在上海、北京、長(zhǎng)沙、廣州等大中型城市，總計(jì)裝機(jī)容量達(dá)291萬(wàn)千瓦。過(guò)去幾年由于氣價(jià)上調(diào)，電力供需寬松，氣電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)連年下降，2016年以來(lái)，受氣價(jià)下調(diào)影響，多個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目運(yùn)行良好，政府出臺(tái)相關(guān)分布式能源補(bǔ)貼政策，引導(dǎo)行業(yè)加速發(fā)展。天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃提出，2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過(guò)5%。《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2016）》白皮書(shū)提出，到2030年，天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模占總裝機(jī)比例超過(guò)10%?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了天然氣發(fā)電建設(shè)目標(biāo)，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)氣電裝機(jī)占比超過(guò)5%，規(guī)模達(dá)110GW以上，其中熱電聯(lián)產(chǎn)15GW。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，到2020年天然氣發(fā)電用氣量將從2015年的321億立方米增加到605億立方米，2025年達(dá)到948億立方米，預(yù)計(jì)年復(fù)合增速13.5%。

 

我國(guó)天然氣作為化工原料主要用于生產(chǎn)尿素、純堿和甲醇。天然氣在化工企業(yè)生產(chǎn)成本占比較高，其中氮肥占40-70%，純堿占30%，甲醇占40%.由于國(guó)家對(duì)化工天然氣價(jià)格調(diào)整，優(yōu)惠補(bǔ)貼政策相繼取消，天然氣制尿素、純堿和甲醇的成本抬高，失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以尿素行業(yè)為例，2016年由于尿素成本抬高，產(chǎn)品價(jià)格下降，行業(yè)盈利空間變窄，落后產(chǎn)能得以淘汰，行業(yè)供需關(guān)系有所緩解。盡管氣頭尿素成本較高，并不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在國(guó)家進(jìn)行供給側(cè)改革，嚴(yán)格限制尿素新增產(chǎn)能以及尿素面臨國(guó)內(nèi)剛需和出口需求的情況下，尿素價(jià)格回升，氣頭尿素開(kāi)工率有所提高，化工用氣也有望保持平穩(wěn)。

 

天然氣動(dòng)力車(chē)船發(fā)展空間大

 

交通用氣增速放緩，天然氣汽車(chē)保有量穩(wěn)定增加。2016年，交通運(yùn)輸行業(yè)天然氣消費(fèi)量達(dá)到267億立方米，占全國(guó)天然氣總消費(fèi)量的13.3%。2015年天然氣動(dòng)力車(chē)達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.4%。由于經(jīng)濟(jì)放緩、油價(jià)下跌，天然氣相對(duì)成品油經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)不明顯，增速有所放緩。在政策推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)回暖，油價(jià)上漲下，天然氣汽車(chē)保有量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年天然氣汽車(chē)用氣量達(dá)到363億立方米，年復(fù)合增速6%。

 

LNG加氣站建設(shè)增速放緩，未來(lái)發(fā)展有望加快。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)LNG加氣站2460座，同比增加195個(gè)，從區(qū)域分布來(lái)上看，華北及華東沿海地區(qū)最多；從省份來(lái)看，山東、河北、新疆最多，其中山東LNG加氣站295座，占比12%，增速9.1%；河北LNG加氣站240座，占比10%，增速6.3%，新疆LNG加氣站198座，占比8%。天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃中提到，截止到2015年底，我國(guó)建成壓縮天然氣/液化天然氣（CNG/LNG）加氣站6500座，到2020年要建成12000座，年復(fù)合增速13%，LNG加氣站有望加快建設(shè)。

 

天然氣動(dòng)力車(chē)環(huán)保優(yōu)勢(shì)巨大，優(yōu)先發(fā)展載貨重卡。天然氣動(dòng)力車(chē)環(huán)保優(yōu)勢(shì)非常明顯，使用天然氣作為燃料的汽車(chē)相比于其他燃料，汽車(chē)尾氣危害物質(zhì)大幅減少，其中NO2，CO2含量分別降低98%和30%，PM2.5降低93%，聲功率僅為燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的36%?！吨袊?guó)天然氣發(fā)展白皮書(shū)》預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)氣化車(chē)輛1000萬(wàn)輛，到2030年實(shí)現(xiàn)氣化車(chē)輛1400萬(wàn)輛，重點(diǎn)推進(jìn)公路網(wǎng)絡(luò)完善、物流發(fā)達(dá)地區(qū)使用LNG重卡，在港口、物流園區(qū)、礦區(qū)、廠(chǎng)區(qū)等有限使用天然氣汽車(chē)。

 

“油改氣”叫停，未來(lái)發(fā)展新型燃?xì)馄?chē)。過(guò)去幾年我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)常采用“油改氣”方式，在原汽車(chē)增加天然氣燃料系統(tǒng)，一次性費(fèi)用在6-10萬(wàn)元之間。但是“油改氣”使用的車(chē)輛燃?xì)鈱?zhuān)用裝臵缺少有效的質(zhì)量保障及檢測(cè)等原因，無(wú)法保證在用機(jī)動(dòng)車(chē)“油改氣”車(chē)輛的安全性能及合法使用，2014年質(zhì)檢總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)“油改氣”安全管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，提出停止在用機(jī)動(dòng)車(chē)“油改氣”，加大對(duì)已改裝車(chē)輛的監(jiān)管力度，支持汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新型燃?xì)馄?chē)。

 

油價(jià)回升，天然氣作為燃料具備經(jīng)濟(jì)性。自2014年油價(jià)大跌以來(lái)，汽柴油價(jià)格大幅下降，經(jīng)濟(jì)性有所提升。隨著未來(lái)油價(jià)回升，天然氣作為清潔能源經(jīng)濟(jì)性會(huì)越來(lái)越明顯，就2017年4月份而言，汽油、柴油、車(chē)用天然氣價(jià)格分別為0.19、0.16、0.15元/百萬(wàn)英熱單位，天然氣作為替代能源具備經(jīng)濟(jì)性。