9月9日，欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱：“公司”）發(fā)布了《2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的公告，公告中稱：本次非公開發(fā)行股票預(yù)計募集資金總額不超過27．1221億元，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過2．58億股，不超過本次發(fā)行前上市公司總股本12．919125億股的20。這27億元主要用于：投資5．96億元建成年產(chǎn)1億只消費類鋰電池模組的自動化生產(chǎn)線；投資20．5億元建成年產(chǎn)6GWh的動力鋰電池（含4GWh動力鋰電池電芯）生產(chǎn)線；其余資金用作流動資金的補充。

 

欣旺達擬募資27.1億元投資動力電池生產(chǎn)線

 

欣旺達在陳述本次公開發(fā)行股票時認為：消費電子類市場增速穩(wěn)定和動力電池市場暴增給公司帶來信心，同時也是為了解決公司現(xiàn)金流緊張的問題。

 

市場調(diào)研公司InternationalDataCorporation（以下簡稱“IDC”）的報告顯示，2015年全球智能手機出貨量達14．3億部，同比增長10．1％1，2016年前三季度全球智能手機出貨量為10．4億部2，預(yù)計到2020年出貨量將達19．2億部3。

 

作為鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，消費電子行業(yè)的巨大增長潛力將為鋰電池行業(yè)帶來強勁的發(fā)展動力。同時，隨著消費電子對電池容量、安全性、充電速度等性能的要求日益提高，以及電池技術(shù)的不斷改進，鋰電池升級改良的空間廣闊。

 

因此，鋰電池行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2015年，消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域鋰電池需求量為25．37GWh，同比增長17．64％，在整個鋰電池市場中的占比達到54．52％，市場規(guī)模龐大且增長穩(wěn)定。

 

近年來，國家出臺了眾多政策，以推動新能源汽車和動力鋰電池行業(yè)的發(fā)展壯大和技術(shù)進步。

 

受益于良好的政策環(huán)境、逐漸成熟的相關(guān)技術(shù)以及不斷完善的配套設(shè)施，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展十分迅猛。“十二五”時期，國內(nèi)新能源汽車的年產(chǎn)量從2011年的8368輛增長到2015年的34．0471萬輛，累計增長近40倍，在汽車總產(chǎn)量中的占比從2011年的0．05％快速提升到2015年的1．39％5。2016年1－11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達到42．7萬輛和40．2萬輛，同比增長率高達59．0％和60．4％6。新能源汽車在整個汽車行業(yè)中的地位日益重要，并迅速成為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主力軍。在可預(yù)見的未來，我國新能源汽車行業(yè)將保持旺盛的需求。由于鋰電池在能量密度、充放電性能、環(huán)境友好等方面的優(yōu)勢，已成為新能源汽車動力電池的主力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將極大的促進上游動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012－2020年）》要求在動力電池重大基礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域超前部署，重點開展高比能動力電池新材料、新體系以及新結(jié)構(gòu)、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長遠發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)；工業(yè)和信息化部于2015年11月公布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》，確定了205項優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中包括“高比能量金屬鋰體系電池技術(shù)”、“鋰離子電池關(guān)鍵材料及設(shè)備技術(shù)”；《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的“新能源汽車動力電池提升工程”提出完善動力電池研發(fā)體系，加快動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。

 

母公司股東的凈利潤1．82億元。自從2011年上市至2016年，公司營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復(fù)合增長率分別達到50．84％和40．23％。

 

在堅持做大做強主業(yè)的同時，公司通過內(nèi)部培育投資、資本運作等多種途徑，逐漸形成了消費類鋰電池、動力類鋰電池為主的業(yè)務(wù)格局，公司已成為中國鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國內(nèi)、國際市場上均享有良好聲譽。受益于消費類電子產(chǎn)品、新能源汽車等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司將迎來難得的發(fā)展機遇。公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺服務(wù)商。

 

最近三年一期公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，銷售收入由2014年的42．79億元增長到2016年的80．52億元，2017年1－6月實現(xiàn)銷售收入54．7億元，同比增長77．35％，業(yè)務(wù)體量增長顯著。公司上市以來未進行過股權(quán)再融資，主要依賴債務(wù)融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應(yīng)公司現(xiàn)有的發(fā)展階段及高速的發(fā)展速度；同時，目前公司資產(chǎn)負債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產(chǎn)負債率分別為67．44％、66．11％、70．71％及72．19％，公司較高的資產(chǎn)負債率也限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。