鋰離子動(dòng)力電池需求由2010年的幾乎為零發(fā)展到2017年的53.8GWh，占全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴(kuò)大到2017年的35.94%，成為鋰電領(lǐng)域最大的細(xì)分市場(chǎng)。電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展，2017年鋰電需求占比超35%。

這一波的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展浪潮始于2010年12月，當(dāng)時(shí)日產(chǎn)和通用同時(shí)在美國(guó)市場(chǎng)推出了Leaf EV和Volt PHEV產(chǎn)品，因此，2011年被公認(rèn)為是電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的元年。2011年至今，全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量如芝麻開(kāi)花節(jié)節(jié)高，到2017年已超過(guò)140萬(wàn)輛的年銷(xiāo)售規(guī)模。相對(duì)應(yīng)，鋰離子動(dòng)力電池需求由2010年的幾乎為零發(fā)展到2017年的53.8GWh，占全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴(kuò)大到2017年的35.94%，成為鋰電領(lǐng)域最大的細(xì)分市場(chǎng)。從總的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，已經(jīng)可以認(rèn)定，這一波電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展浪潮還將繼續(xù)下去。電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展潮流已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

1、海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電需求情況

在2011年這個(gè)全球電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化的元年，海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到了5.8萬(wàn)輛，由此產(chǎn)生的鋰電需求達(dá)到了1.3GWh，表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。此后幾年，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量逐年走高，到2017年已經(jīng)達(dá)到61.19萬(wàn)輛(含出口到中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品)，由此產(chǎn)生的鋰電需求高達(dá)20.2GWh，年均增長(zhǎng)率61.82%。

2011-2017年海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電需求


海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)到目前還基本上都是電動(dòng)乘用車(chē)以及在此基礎(chǔ)上改裝而來(lái)的城市物流車(chē)，中國(guó)市場(chǎng)大行其道的電動(dòng)客車(chē)以及非乘用車(chē)底盤(pán)改裝的電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)在海外市場(chǎng)目前還都只是零星的示范應(yīng)用。下面我們來(lái)看一下海外電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的鋰電裝機(jī)情況。

2016-2017年海外電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)電池裝機(jī)


2017年海外電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)總量20.2GWh，同比增長(zhǎng)52.73%;平均每輛車(chē)搭載的電池包電量是32.95kWh，同比增長(zhǎng)14.77%。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)電池裝機(jī)16.96GWh，同比增長(zhǎng)63.34%;平均電池包電量53.18kWh/輛，同比增長(zhǎng)17.52%，表明“里程焦慮”問(wèn)題的解決速度正在明顯加快。插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)電池裝機(jī)3.19GWh，同比增長(zhǎng)30.79%;平均電池包電量10.91kWh/輛，同比下降3.02%。數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：輛，MWh，kWh/輛。注：車(chē)輛銷(xiāo)量數(shù)據(jù)包含出口到中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)量。

2017年海外乘用車(chē)市場(chǎng)不同電池材料電池裝機(jī)


海外電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)采用的鋰離子電池幾乎全部都是錳酸鋰和三元系列的電池產(chǎn)品(LFP和LFP固態(tài)合計(jì)占比只有0.005%)，2017年NCA三元電池用量最大，以9.69 GWh占比48.05%，基本上都是特斯拉一家在用，由松下提供;NCM三元電池以8.87 GWh的用量排在第二位，占比44.00%，主要由LG化學(xué)和三星SDI供應(yīng);錳酸鋰電池(電池的正極材料以錳酸鋰為主，三元材料為輔)以1.60 GWh用量排在第三位，占比7.95%，大多數(shù)車(chē)企的電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品都在采用這種電池，主只由日本廠商AESC供應(yīng)。實(shí)際上LG化學(xué)和三星SDI這兩大韓國(guó)巨頭供應(yīng)的三元電池所采用的正極材料，除了三元材料也有錳酸鋰材料。

LFP固態(tài)電池全部是由法國(guó)博洛雷供應(yīng)，2017年裝機(jī)510KWh，占比只有0.003%，都是自家純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品在用。博洛雷的電池，正極采用磷酸鐵鋰，負(fù)極采用鋰金屬，電解質(zhì)是固體的，不用隔膜。博洛雷的固體鋰電池目前的能量密度還不是很高，電池系統(tǒng)只有100Wh/kg左右，但是它代表了未來(lái)的一種技術(shù)方向，因此廣受關(guān)注。

下面我們看一下中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)2017年和2018年前8個(gè)月的電池裝機(jī)情況。

2、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電需求情況

2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破77萬(wàn)輛大關(guān)，其中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)33.62GWh(與之前我們發(fā)布的33.55GWh相比略有調(diào)高，主要是之前漏算了CATL電池裝配的一款產(chǎn)品)，同比增長(zhǎng)高達(dá)21.24%。與海外市場(chǎng)專(zhuān)注發(fā)展電動(dòng)乘用車(chē)不同，中國(guó)市場(chǎng)是電動(dòng)乘用車(chē)、電動(dòng)客車(chē)和電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)齊頭并進(jìn)，使得電池裝機(jī)量高速增長(zhǎng)。從車(chē)輛類(lèi)別看，純電動(dòng)乘用車(chē)以12.77GWh位居首位，占比37.98%;純電動(dòng)客車(chē)電池裝機(jī)12.36GWh，占比36.76%，排在第二位;其他三類(lèi)車(chē)合計(jì)裝機(jī)8.5GWh，占比25.28%。

2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不同電池材料電池裝機(jī)


從電池技術(shù)路線的情況來(lái)看，磷酸鐵鋰電池以16.36GWh的裝機(jī)量占比高達(dá)48.66%，這是與海外市場(chǎng)最大的不同之處。其中，69.81%的磷酸鐵鋰電池用在純電動(dòng)客車(chē)領(lǐng)域，18.36%用于純電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域。磷酸鐵鋰電池路線目前只有中國(guó)在堅(jiān)持，原來(lái)倡導(dǎo)這一路線的美國(guó)隨著A123系統(tǒng)公司的破產(chǎn)倒閉、Valence的日漸式微，已基本上沒(méi)有電池廠商在走這條路線了。從另一個(gè)角度看，磷酸鐵鋰電池應(yīng)用已有這么大的規(guī)模，也給中國(guó)政府制定的2020年汽車(chē)電池300Wh/kg的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)增添了難度。但中國(guó)磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量也在減少， 2017年中國(guó)磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量占比比2016年減少了22.84%。

NCM三元電池2017年裝機(jī)14.93GWh，占比44.39%，其中有61.93%用在純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，27.47%用在純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，合計(jì)占比89.40%。由于2016年初工信部裝備司司長(zhǎng)張相木口頭發(fā)出三元電池暫停用于純電動(dòng)客車(chē)的禁令，三元電池在純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)僅裝機(jī)35.18MWh，非常少，2017年放開(kāi)禁令，但難有起色。鈦酸鋰電池能量密度較低，但是具備充放電速度快、循環(huán)壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，在電動(dòng)客車(chē)一些特定市場(chǎng)存在應(yīng)用價(jià)值，2017年裝機(jī)534.49 MWh。

2018年前8個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不同電池材料電池裝機(jī)


2018年前8個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)23.50GWh，同比增長(zhǎng)92.47%。具體見(jiàn)圖表16。

2018年前8個(gè)月裝機(jī)量最大的是純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，以12.75GWh占比54.24%，超過(guò)了一半;純電動(dòng)客車(chē)以6.95GWh排在第二位，占比29.56%，與第一名的差距越拉越大。PHEV乘用車(chē)以1.87GWh排名第三，占比7.97%，EV專(zhuān)用車(chē)以1.74GWh排名第四，占比7.39%，PHEV客車(chē)以197.71 MWh排在最后。

2018年前8個(gè)月 NCM以14.11GWh占比60.03%，排在首位，LFP以8.80GWh占比37.46%，排在第二位，LMO以452.94 MWh占比1.93%，排在第三位，LTO以135.43 MWh占比0.58%，排在最后。2018年三元電池裝機(jī)明顯好于去年同期，反映了三元路線在快速占據(jù)主導(dǎo)地位。

2016.01-2018.08中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)電池月裝機(jī)統(tǒng)計(jì)


從月裝機(jī)的情況來(lái)看，2016年和2017年電池裝機(jī)量中的40%以上是后兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)的：2016年后兩個(gè)月裝機(jī)13.96 GWh，占全年裝機(jī)量的50.33%;2017年后兩個(gè)月裝機(jī)14.88 GWh，占全年裝機(jī)量的44.26%。由于今年有幾個(gè)月的過(guò)渡期，所以今年前幾個(gè)月的裝機(jī)情況明顯好于去年同期。如果明年還給幾個(gè)月過(guò)渡期，那么今年后兩個(gè)月會(huì)好一些，搶裝現(xiàn)象會(huì)有所緩解。