中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模短期可能會(huì)縮小，但行業(yè)的發(fā)展方向不會(huì)改變。

2019年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，大概可以用“高開(kāi)低走”四個(gè)字來(lái)形容。

年初之際，除江蘇二期電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目外，浙江、湖南等省網(wǎng)公司關(guān)于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)劃、招標(biāo)亦是進(jìn)行的轟轟烈烈。2019年5月底，國(guó)家發(fā)展改革委和能源局印發(fā)《輸配電價(jià)成本監(jiān)管辦法》，明確“電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施不得進(jìn)入輸配電價(jià)核算”，此文立刻引發(fā)儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能后續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂。而12月，國(guó)家電網(wǎng)在《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》文件中則要求“嚴(yán)禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施”，更是讓很多從業(yè)者要低吟一首《涼涼》送給自己。那么，儲(chǔ)能行業(yè)真的會(huì)因?yàn)槔瘴募?ldquo;涼涼”嗎？帶著此疑問(wèn)，我們似乎很有必要來(lái)理一理近兩年儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的緣起以及走到如此低谷的原因所在。

2017年10月，國(guó)家能源局、財(cái)政部、發(fā)展改革委、科技部、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出 “加快儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)于構(gòu)建“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)我國(guó)能源行業(yè)供給側(cè)改革、推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革具有重要戰(zhàn)略意義”，力爭(zhēng)在十三五和十四五之間完成儲(chǔ)能由研發(fā)示范到商業(yè)規(guī)?；l(fā)展的大幅進(jìn)步。此后，各省份亦紛紛出臺(tái)支持政策力促行業(yè)發(fā)展，旨在打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

在這些文件促動(dòng)之下，2017年，南都電源翻開(kāi)了中國(guó)大規(guī)模分布式用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)“投資+運(yùn)營(yíng)”模式的序章，一座座大型儲(chǔ)能電站拔地而起。而2018年，以國(guó)家電網(wǎng)公司下屬的平高電氣、省網(wǎng)綜合能源等為代表的產(chǎn)業(yè)公司則引領(lǐng)了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資的熱潮，河南、江蘇、湖南等地百兆瓦時(shí)級(jí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目快速落地。與此同時(shí)，睿能世紀(jì)、科陸電子等企業(yè)在儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景之火電廠“火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)度調(diào)頻”領(lǐng)域于山西、內(nèi)蒙、廣東、福建等省份攻城略地，項(xiàng)目紛紛上馬。一時(shí)間，政府單位、投資機(jī)構(gòu)、電力用戶、設(shè)備廠商、協(xié)會(huì)媒體等眾多參與者共同推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展風(fēng)起云涌，大有“儲(chǔ)能一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)里”之勢(shì)。

然而，“日滿則仄，月盈則虧”，事物的發(fā)展總是有其內(nèi)在規(guī)律，參與者往往因?yàn)橹蒙砥渲?，?huì)有意無(wú)意的忽略這個(gè)規(guī)律。2018年9月，南都電源悄然暫停用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資；2019年，業(yè)內(nèi)多個(gè)火電-儲(chǔ)能聯(lián)調(diào)項(xiàng)目未能如期建設(shè)交付并不斷暴露出技術(shù)問(wèn)題；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目亦是拖延停滯，最終發(fā)文是不再投資新建。電化學(xué)儲(chǔ)能從“其興也勃焉”的局面，2年多時(shí)間里又迅速走入“低谷”，其原因在哪里呢？筆者簡(jiǎn)析如下，聊以拋磚引玉。

01 政策的不穩(wěn)定性影響行業(yè)發(fā)展

電化學(xué)儲(chǔ)能配合火力發(fā)電廠進(jìn)行AGC調(diào)頻受政策影響最為典型，儲(chǔ)能調(diào)頻發(fā)展之初，并未通過(guò)政府推動(dòng)的形式介入電力調(diào)頻領(lǐng)域，而是企業(yè)根據(jù)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。但自電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)加入調(diào)頻市場(chǎng)以來(lái)，山西調(diào)頻價(jià)格從12-20元/MW，一路下調(diào)至5-10元/MW，而5元/MW幾乎成了官方指導(dǎo)價(jià)，京津唐地區(qū)更是給出0-12元/MW這種不設(shè)底線的申報(bào)價(jià)格，內(nèi)蒙的調(diào)頻價(jià)格亦是一路下調(diào)。

用戶側(cè)儲(chǔ)能亦是面臨同樣考驗(yàn)，發(fā)展改革委在2019年7月16日的新聞發(fā)布會(huì)上指出：“近年來(lái)，能源需求峰谷差越來(lái)越大，完全滿足短時(shí)高峰用電將造成巨大浪費(fèi)”，理論上，峰谷用電量差距加大，應(yīng)該使用拉大峰谷價(jià)差這個(gè)價(jià)格杠桿引導(dǎo)用戶進(jìn)行用電結(jié)構(gòu)和用電方式的調(diào)整才對(duì)，然而現(xiàn)實(shí)中諷刺地是，在連續(xù)兩年每年電價(jià)下調(diào)10%的背景下，峰谷價(jià)差進(jìn)一步縮小，這就違背了利用峰谷價(jià)差這種經(jīng)濟(jì)信號(hào)調(diào)節(jié)用戶用電行為的設(shè)計(jì)初衷。調(diào)頻價(jià)格和峰谷價(jià)差的下調(diào)，帶來(lái)的是投資風(fēng)險(xiǎn)的不可控，回報(bào)周期遙遙無(wú)期，“朝令夕改”，儲(chǔ)能行業(yè)投資者自然“不知所從”。

02 缺少足夠的頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃

儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的調(diào)峰、調(diào)頻、提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和靈活性等功能價(jià)值已獲得廣泛認(rèn)可【1】，特別是大量風(fēng)、光等新能源電力接入后，對(duì)供電的穩(wěn)定性和可靠性提出了更大的挑戰(zhàn)。但雖然2017年五部委聯(lián)合下發(fā)了促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，將發(fā)展儲(chǔ)能提升到“戰(zhàn)略”層面并做了諸多規(guī)劃，然而對(duì)儲(chǔ)能功能價(jià)值進(jìn)行認(rèn)可的價(jià)格機(jī)制的建立卻遲遲未能有所突破。

反觀國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)，美國(guó)FERC發(fā)布了order 841促使各區(qū)域配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商調(diào)整規(guī)則以更好的接納儲(chǔ)能，德國(guó)和澳大利亞則對(duì)用戶側(cè)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)有補(bǔ)貼，日本和韓國(guó)亦有實(shí)際政策促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展【2】。

當(dāng)然，中國(guó)的國(guó)情和電力體制不同于國(guó)際，不能一概套用，但總體而言，我們?cè)陔娏κ袌?chǎng)交易規(guī)則的建設(shè)方面是落后于國(guó)際的，期待我們的高層智囊在頂層設(shè)計(jì)方面貢獻(xiàn)更多智慧。

03 行業(yè)企業(yè)相互踩踏嚴(yán)重

公平有序的競(jìng)爭(zhēng)是提升市場(chǎng)活力的重要源泉，但儲(chǔ)能行業(yè)卻在發(fā)展之初就陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的老套格局，把“藍(lán)海”做成“紅海”乃至“血海”實(shí)非行業(yè)發(fā)展之幸。產(chǎn)品價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)值的直接反應(yīng)，但在產(chǎn)品尚未形成正確的價(jià)值評(píng)估之前就一味地壓低價(jià)格，是否從開(kāi)始就走錯(cuò)方向了呢？所以，價(jià)格作為對(duì)價(jià)值的傳導(dǎo)，一定不是決定行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)因素，作為行業(yè)的參與者，還是要在更高的視野之下看問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。04

電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)不夠成熟穩(wěn)定

成熟穩(wěn)定的技術(shù)是一切商業(yè)模式成立的前提條件，盲目冒進(jìn)地大規(guī)模推廣反而可能給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。

近年來(lái)，多種電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)輪番站上舞臺(tái)紛紛擾擾，你方唱罷我方登場(chǎng)，但國(guó)際范圍內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)生的事故卻也有多起，然而遺憾的是，除韓國(guó)一份看似專業(yè)實(shí)則漏洞頗多的儲(chǔ)能電站火災(zāi)調(diào)查報(bào)告外，尚未看到真正的對(duì)這些事故進(jìn)行有價(jià)值的梳理分析披露。

掩蓋問(wèn)題可能比問(wèn)題本身更可怕，關(guān)于這一點(diǎn)，筆者曾在此前的拙作中亦有討論，此處不再贅述【3-4】。

以上對(duì)行業(yè)發(fā)展陷入低谷的原因分析也許并不全面或正確，僅供讀者博觀約取參考使用。其實(shí)與其坐而論道百日，不如實(shí)實(shí)在在的為行業(yè)發(fā)展解決好每一個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題，讓問(wèn)題有答案，問(wèn)題才有意義。

行文至此，筆者也簡(jiǎn)單談一點(diǎn)對(duì)“不再投資”的淺薄之見(jiàn)。無(wú)論是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還是用戶側(cè)儲(chǔ)能過(guò)去大規(guī)模投資或還是目前暫停投資，都是企業(yè)在自身特定階段的特定選擇，和企業(yè)自身發(fā)展的階段現(xiàn)狀、階段定位有關(guān)，無(wú)需過(guò)度解讀！雖對(duì)行業(yè)發(fā)展有影響，但絕不是主要因素，扎實(shí)做好儲(chǔ)能技術(shù)積淀和頂層政策規(guī)劃，才是行業(yè)真正所需！

儲(chǔ)能站在能源革命和電力體制改革的交叉點(diǎn)上，市場(chǎng)低迷只會(huì)是一時(shí)的，某些企業(yè)的自身行為催生不了行業(yè)，反之亦毀滅不了行業(yè)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)才是行業(yè)發(fā)展的核心要素，所以，得亦何喜？失亦何憂？中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模短期可能會(huì)縮小，但行業(yè)的發(fā)展方向不會(huì)改變。此外，我們也需要清醒地認(rèn)識(shí)到，儲(chǔ)能的功能價(jià)值屬性決定儲(chǔ)能行業(yè)不會(huì)是一個(gè)千億甚至萬(wàn)億級(jí)的狂歡市場(chǎng)，容不下太多的玩家大佬，每個(gè)企業(yè)找準(zhǔn)定位盯準(zhǔn)一個(gè)技術(shù)方向做精做深，或許這才是儲(chǔ)能企業(yè)在后續(xù)發(fā)展中能夠存活下來(lái)的終極方向。

客觀看待儲(chǔ)能的發(fā)展，我們或許還可以以另一種視角來(lái)分析，從人類的需求角度出發(fā)，無(wú)論是食物、水等生活必須物質(zhì)的存儲(chǔ)，還是知識(shí)、信息等傳承所需的存儲(chǔ)，都是人類發(fā)展過(guò)程中的必需品，而每一次存儲(chǔ)技術(shù)水平的提升，都會(huì)推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的大進(jìn)步，因此，能源存儲(chǔ)技術(shù)的提升，也毫不例外的終將推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。在此低谷時(shí)刻，正是考驗(yàn)行業(yè)參與者眼光、策略、智慧與耐力之時(shí)。

文章最后，化用明朝民族英雄于謙的一首小詩(shī)和行業(yè)同仁共勉：“寄語(yǔ)儲(chǔ)能人，輕寒勿用愁。春風(fēng)來(lái)不遠(yuǎn)，只在屋東頭。”