海通國際證券中國業(yè)務(wù)部副總裁  郭家耀

　　興業(yè)太陽能(00750)業(yè)務(wù)重心逐步轉(zhuǎn)移至光伏建筑及太陽能產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，客戶包括政府機(jī)構(gòu)、國有及民營建筑及地產(chǎn)發(fā)展商。由于中央對太陽能項(xiàng)目的補(bǔ)貼是直接補(bǔ)貼終端用戶，相信公司將直接受益于補(bǔ)貼政策。公司于鐵路項(xiàng)目亦有穩(wěn)定表現(xiàn)，提供一定業(yè)績保障，最近公司獲得大量鐵路站定單，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。

　　估值上，興業(yè)太陽能現(xiàn)時(shí)預(yù)測市盈率約為12倍，相對超過20%的盈利增長，現(xiàn)時(shí)估值有上調(diào)空間。目標(biāo)價(jià)6.5元，止蝕價(jià)5.3元。