2020年3月初，中共中央政治局常務委員會召開會議，強調要“加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設力度”。一時間，整個數(shù)據(jù)中心行業(yè)為之振奮，吹散了一些新冠疫情帶來的經(jīng)濟衰退預期的陰霾。結合最近各省市合計近30萬億的大項目投資規(guī)劃的相關政策，我們認為未來可預見的信息有以下幾點：

01中國對新基建投資的重視程度明顯提升

首先，要明確何為“新基建”：“新型基礎設施建設”簡稱“新基建”，首次出現(xiàn)是在2018年中央經(jīng)濟工作會議，會議明確提出要“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設”。通俗的說，新型基礎設施建設包括七個方面：特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城市軌交。

2020年國務院首次常務會議上提出要“出臺信息網(wǎng)絡等新型基礎設施投資支持政策，促進綠色、智能制造”，此后多個地方的政府工作報告都把5G網(wǎng)絡建設等作為2020年的投資重點，部分省市還明確了5G基站的建設目標。疫情爆發(fā)以來，中央對新基建的重視程度顯著提升，2月21日中央政治局會議強調要推動5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，3月4日政治局常委會再次提到加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心的建設進度。

新基建既可以穩(wěn)定投資、彌補國內IT基礎設施短板，還可以賦能經(jīng)濟發(fā)展，調整經(jīng)濟結構。同時，新基建投資主要由各類運營商和企業(yè)進行，市場化投資占比較傳統(tǒng)基建大，對財政資金的依賴性沒有那么強。

02各行業(yè)數(shù)字化、云化趨勢不可逆轉，新基建需求增長潛力大

春節(jié)期間，線上游戲異?；鸨?，復工推遲之后，遠程辦公、在線教育等板塊持續(xù)火熱，其他行業(yè)也在這種極端環(huán)境下開始思考數(shù)字化轉型。激增的線上業(yè)務需求，對現(xiàn)有的通信網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心形成極大考驗，部分應用服務器出現(xiàn)承載能力不足，網(wǎng)絡傳輸速度和穩(wěn)定性也出現(xiàn)下降的問題，對應的運營商不得不臨時擴容。

從中長期看，國內企業(yè)上云、數(shù)字化的趨勢不可逆轉，在此次疫情的催化下，我們認為進度還將加快。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的主要基礎設施，在技術和資金允許的情況下，做到適度超前是可行的。通過基礎設施帶動應用繁榮，生態(tài)健全后繼續(xù)拉動基礎設施建設的投入，可以形成良性的閉環(huán)。

預計未來3-5年，國內數(shù)據(jù)中心項目會出現(xiàn)快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數(shù)據(jù)中心會增多。地域結構上看，北上廣深地區(qū)由于政策限制增長空間有限，但周邊省市數(shù)據(jù)中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多，另外一些環(huán)境適宜、電價優(yōu)惠、土地資源相對充裕的地區(qū)，如西北、西南等，數(shù)據(jù)中心數(shù)量也會有較大的增長潛力。隨著新基建的推進，無論是公有云還是私有云建設都會提速，數(shù)據(jù)中心新建和擴容步伐會加快，相關設備及服務的需求也會快速增加。

03邊緣數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展是必然

自2019年6月份商用牌照提前發(fā)放以來，5G呈現(xiàn)出加速建設狀態(tài)。5G將改變數(shù)據(jù)中心的建設和運營方式，云計算技術促進超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展，5G融合邊緣計算將推進模塊化、低成本、低功耗數(shù)據(jù)中心技術性發(fā)展方向。隨著5G的建設和普及，眾多產(chǎn)業(yè)的應用將催生大量數(shù)據(jù)，5G的高帶寬、低延時只是解決了數(shù)據(jù)的傳輸問題，而這些數(shù)據(jù)的處理需求會對現(xiàn)有云數(shù)據(jù)中心造成巨大挑戰(zhàn)，因此邊緣計算中心將迎來快速發(fā)展。5G時代的用戶端將與數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心形成緊密的云-邊-端架構。

總體而言，以新型基礎設施為代表的各類技術將促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化轉型，這些技術是中國未來國際競爭力的關鍵，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎將會率先起步，整個行業(yè)未來發(fā)展可期。