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近日有媒體爆料2020年7000萬(wàn)千瓦的并網(wǎng)，按1-11月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)，最后一個(gè)月4500萬(wàn)千瓦并網(wǎng)，嚇我一身冷汗，我個(gè)人驚嘆媒體從業(yè)人員的職業(yè)判斷水平。
前一陣子，西門子這個(gè)國(guó)際能源裝備大鱷攜手華能，落地欽州投資海洋工程裝備，開(kāi)啟國(guó)際品牌風(fēng)電主機(jī)廠重回中國(guó)的潮流。再看看國(guó)內(nèi)各地：從南到北，從西到東，風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)趨勢(shì)，無(wú)論是海上，還是陸上，從國(guó)際大品牌，到國(guó)內(nèi)排名靠后的主機(jī)廠，都被迫陷入裝備產(chǎn)業(yè)投資的尷尬舉措。
風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)投資：無(wú)奈之舉
資源成為拉動(dòng)投資的重要籌碼。隨著資源的枯竭與質(zhì)量降低，越來(lái)越稀少的資源成為各地拉動(dòng)裝備投資的必選，我簡(jiǎn)單梳理了一下，除了香港，澳門，西藏外，全國(guó)各地每個(gè)省市區(qū)都有多家風(fēng)電主機(jī)企業(yè)，絕大部分是這種組裝廠。最多的應(yīng)該是內(nèi)蒙古，基本上國(guó)內(nèi)前十名的企業(yè)在內(nèi)蒙古都有裝備產(chǎn)業(yè)投資，而且有的甚至有幾家在不同地州市區(qū)域。
裝備使用本地化，不投資無(wú)訂單，資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，理論上這是一個(gè)好的做法，但實(shí)際上，國(guó)內(nèi)所有風(fēng)電裝備企業(yè)的裝備投資都是行業(yè)簡(jiǎn)稱的組裝廠，建設(shè)一個(gè)簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)廠房，配套工裝，把幾大核心大部件及配套零部件運(yùn)輸過(guò)來(lái)，連接通電即可。這種模式簡(jiǎn)單快捷，GDP來(lái)的快，但是實(shí)際并未給當(dāng)?shù)貛?lái)多大的利稅?？梢援a(chǎn)生幾十億元的GDP，利稅加起來(lái)可能就1000-2000萬(wàn)元，唯一就是帶動(dòng)了部分就業(yè)。
上海電氣莆田生產(chǎn)車間
裝備投資：是不是降低了產(chǎn)品成本？
我簡(jiǎn)單看了一下，金風(fēng)科技，明陽(yáng)智能，運(yùn)達(dá)股份，行業(yè)的利潤(rùn)率就在15%左右，連續(xù)觀察了他們過(guò)去幾年的利潤(rùn)率，還略微高點(diǎn)，為什么風(fēng)機(jī)就近生產(chǎn)毛利率卻無(wú)法增長(zhǎng)，這也是投資者們一直對(duì)風(fēng)電無(wú)法產(chǎn)生太大興趣的地方。
實(shí)際上，就近的生產(chǎn)大家都知道，并沒(méi)有降低多少成本，因?yàn)橹鳈C(jī)的運(yùn)輸成本在風(fēng)機(jī)的總成本總占比并不高，而且大部件到組裝廠的采購(gòu)價(jià)格也是隨著交付距離發(fā)生變化的。從全局的角度來(lái)看，瘋狂的投資實(shí)際上把企業(yè)的管理成本大幅增加，前幾名的風(fēng)機(jī)主機(jī)廠的組裝廠都不下10家，從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度而言，投資的基地越多，會(huì)大幅增加管理成本，從三一的做法來(lái)看就知道，2019年三一重能宣稱凈利率達(dá)到近20%，他的主機(jī)廠就北京昌平一個(gè)，2020年一個(gè)主機(jī)廠交付1500臺(tái)左右，產(chǎn)線工人200人左右，人均的產(chǎn)值比行業(yè)的單位產(chǎn)出高出好幾倍，這個(gè)現(xiàn)象值得深思。
未來(lái)，核心部件的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)勤厔?shì)
如何從蚊子腿上拔下肉來(lái)，那就是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈。核心大部件實(shí)現(xiàn)自給自足，每個(gè)環(huán)節(jié)增加幾個(gè)點(diǎn)的毛利率，或有可能提升主機(jī)的總體毛利率，在價(jià)格日趨下降的今天，如何保證毛利率，那就是必須把核心大部件的產(chǎn)業(yè)鏈做全，把成本控制到極致，任何增加成本的環(huán)節(jié)都去掉，任何增加利潤(rùn)的環(huán)節(jié)加上，通過(guò)成本控制方式，應(yīng)對(duì)平價(jià)風(fēng)電的主機(jī)降價(jià)市場(chǎng)趨勢(shì)。
前一陣子，西門子這個(gè)國(guó)際能源裝備大鱷攜手華能，落地欽州投資海洋工程裝備，開(kāi)啟國(guó)際品牌風(fēng)電主機(jī)廠重回中國(guó)的潮流。再看看國(guó)內(nèi)各地：從南到北，從西到東，風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)趨勢(shì)，無(wú)論是海上，還是陸上，從國(guó)際大品牌，到國(guó)內(nèi)排名靠后的主機(jī)廠，都被迫陷入裝備產(chǎn)業(yè)投資的尷尬舉措。
風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)投資：無(wú)奈之舉
資源成為拉動(dòng)投資的重要籌碼。隨著資源的枯竭與質(zhì)量降低，越來(lái)越稀少的資源成為各地拉動(dòng)裝備投資的必選，我簡(jiǎn)單梳理了一下，除了香港，澳門，西藏外，全國(guó)各地每個(gè)省市區(qū)都有多家風(fēng)電主機(jī)企業(yè)，絕大部分是這種組裝廠。最多的應(yīng)該是內(nèi)蒙古，基本上國(guó)內(nèi)前十名的企業(yè)在內(nèi)蒙古都有裝備產(chǎn)業(yè)投資，而且有的甚至有幾家在不同地州市區(qū)域。
裝備使用本地化，不投資無(wú)訂單，資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，理論上這是一個(gè)好的做法，但實(shí)際上，國(guó)內(nèi)所有風(fēng)電裝備企業(yè)的裝備投資都是行業(yè)簡(jiǎn)稱的組裝廠，建設(shè)一個(gè)簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)廠房，配套工裝，把幾大核心大部件及配套零部件運(yùn)輸過(guò)來(lái)，連接通電即可。這種模式簡(jiǎn)單快捷，GDP來(lái)的快，但是實(shí)際并未給當(dāng)?shù)貛?lái)多大的利稅?？梢援a(chǎn)生幾十億元的GDP，利稅加起來(lái)可能就1000-2000萬(wàn)元，唯一就是帶動(dòng)了部分就業(yè)。
上海電氣莆田生產(chǎn)車間
裝備投資：是不是降低了產(chǎn)品成本？
我簡(jiǎn)單看了一下，金風(fēng)科技，明陽(yáng)智能，運(yùn)達(dá)股份，行業(yè)的利潤(rùn)率就在15%左右，連續(xù)觀察了他們過(guò)去幾年的利潤(rùn)率，還略微高點(diǎn)，為什么風(fēng)機(jī)就近生產(chǎn)毛利率卻無(wú)法增長(zhǎng)，這也是投資者們一直對(duì)風(fēng)電無(wú)法產(chǎn)生太大興趣的地方。
實(shí)際上，就近的生產(chǎn)大家都知道，并沒(méi)有降低多少成本，因?yàn)橹鳈C(jī)的運(yùn)輸成本在風(fēng)機(jī)的總成本總占比并不高，而且大部件到組裝廠的采購(gòu)價(jià)格也是隨著交付距離發(fā)生變化的。從全局的角度來(lái)看，瘋狂的投資實(shí)際上把企業(yè)的管理成本大幅增加，前幾名的風(fēng)機(jī)主機(jī)廠的組裝廠都不下10家，從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度而言，投資的基地越多，會(huì)大幅增加管理成本，從三一的做法來(lái)看就知道，2019年三一重能宣稱凈利率達(dá)到近20%，他的主機(jī)廠就北京昌平一個(gè)，2020年一個(gè)主機(jī)廠交付1500臺(tái)左右，產(chǎn)線工人200人左右，人均的產(chǎn)值比行業(yè)的單位產(chǎn)出高出好幾倍，這個(gè)現(xiàn)象值得深思。
未來(lái)，核心部件的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)勤厔?shì)
如何從蚊子腿上拔下肉來(lái)，那就是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈。核心大部件實(shí)現(xiàn)自給自足，每個(gè)環(huán)節(jié)增加幾個(gè)點(diǎn)的毛利率，或有可能提升主機(jī)的總體毛利率，在價(jià)格日趨下降的今天，如何保證毛利率，那就是必須把核心大部件的產(chǎn)業(yè)鏈做全，把成本控制到極致，任何增加成本的環(huán)節(jié)都去掉，任何增加利潤(rùn)的環(huán)節(jié)加上，通過(guò)成本控制方式，應(yīng)對(duì)平價(jià)風(fēng)電的主機(jī)降價(jià)市場(chǎng)趨勢(shì)。
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