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6月1日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了4月份以及1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。
4月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為18.1GWh，同比增長(zhǎng)了217.5%。排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、中航鋰電、SKI、國(guó)軒高科、AESC和PEVE。
環(huán)比來(lái)看，由于3月份全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為22.1GWh，因此4月份實(shí)際上環(huán)比下滑了18.1%。3月份排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、AESC、國(guó)軒高科和PEVE。
不過(guò)，雖然整體裝機(jī)量數(shù)據(jù)下滑，但部分企業(yè)依然表現(xiàn)出色，說(shuō)是逆市增長(zhǎng)也不為過(guò)。例如，表現(xiàn)非常出色的是中航鋰電，其3月動(dòng)力電池總裝機(jī)量?jī)H0.58GWh，但4月動(dòng)力電池總裝機(jī)量大幅上升至0.8GWh，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)則從2.6%上升至4.4%。
此外，遠(yuǎn)景集團(tuán)旗下的AESC也從3月的0.5GWh上升至0.6GWh。
得益于出色的市場(chǎng)表現(xiàn)，中航鋰電在4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，從3月份的第7位上升至第6！
值得注意的是，排名第5的三星SDI，其4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也才0.9GWh，它將是中航鋰電追趕的下一個(gè)目標(biāo)。也就是說(shuō)，長(zhǎng)期變化不大的該榜單，中航鋰電來(lái)挑戰(zhàn)了！
1-4月方面，全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到66.6GWh，同比增長(zhǎng)了148.5%。在1-4月全球動(dòng)力電池排行榜中，排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到94%。
從上表可看到，從同比的角度看，中航鋰電以同比增長(zhǎng)633.3%遙遙領(lǐng)先。在6家同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的企業(yè)中，有四家是中國(guó)企業(yè)，分別是中航鋰電、國(guó)軒高科（同比增長(zhǎng)433.3%）、寧德時(shí)代（同比增長(zhǎng)259.1%）、比亞迪（同比增長(zhǎng)181.3%），另外兩家是韓國(guó)企業(yè)SKI（同比增長(zhǎng)142.9）、LG新能源（同比增長(zhǎng)132.8%）。
獲得同比大幅增長(zhǎng)的成績(jī)，必有其過(guò)人之處。下面來(lái)看中航鋰電、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、比亞迪這四家中國(guó)鋰電企業(yè)的新動(dòng)向。
中航鋰電
中航鋰電一路走來(lái)，堪稱驚艷：裝機(jī)量從2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第9位，迅速攀升至2019年第6位，2020年又躍升至第4位。
2021年一季度，中航鋰電全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到1.4GWh，位列全球第7，同比增長(zhǎng)超過(guò)970%，增速在全球TOP10中一騎絕塵。
最近的4月，中航鋰電在全球中的排名再進(jìn)一步，達(dá)到了第6位。
從國(guó)內(nèi)看，今年4月，中航鋰電裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)LG新能源位列第3位，市占率也達(dá)到了9.3%，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。
產(chǎn)能方面，5月31日，中航鋰電與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署協(xié)議，規(guī)劃新建20GWh的武漢基地；在此之前有5月29日；中航鋰電與成都經(jīng)開(kāi)區(qū)成功簽約，豪擲280億元規(guī)劃建設(shè)50GWh的成都基地；5月9日，中航鋰電與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署協(xié)議，雙方就新增30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成合作……
目前，中航鋰電已經(jīng)有著河南洛陽(yáng)、江蘇常州、福建廈門(mén)、四川成都、湖北武漢五大電池生產(chǎn)基地，據(jù)了解，中航鋰電還積極海外布局。
來(lái)自中航鋰電方面的信息顯示，2021年公司已量產(chǎn)、在建及開(kāi)工的電池產(chǎn)能超過(guò)100GWh，2022年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)200GWh，2025年公司規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
客戶方面，中航鋰電與廣汽的深度戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)安汽車(chē)也是大客戶之一。中航鋰電的主要客戶還包括廣汽豐田、金康、吉利、東風(fēng)小康等。
值得一提的是，中航鋰電已成功配套電動(dòng)暢銷(xiāo)神車(chē)五菱宏光MINI EV，并為其部分熱銷(xiāo)車(chē)型獨(dú)供；已通過(guò)Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并已開(kāi)始向廣汽本田批量供貨配套。此外，中航鋰電還與一汽、北汽、上汽、大眾、戴姆勒等國(guó)內(nèi)外主流車(chē)企深入對(duì)接。
國(guó)軒高科
國(guó)軒高科4月取得了極好的成績(jī)，該成績(jī)可以展示給它的大股東大眾中國(guó)看了。
國(guó)際市場(chǎng)排名上，4月份的國(guó)軒高科，由3月份的第9位上升至第8位。
業(yè)績(jī)方面，國(guó)軒高科4月21日發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，該公司一季度營(yíng)收、利潤(rùn)保持向上趨勢(shì)，營(yíng)收增長(zhǎng)77.09%。同時(shí)，公司海外業(yè)務(wù)暴增逾6倍。
技術(shù)方面，國(guó)軒高科2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提及高鎳三元七系、八系電芯，大眾 MEB 模組、JTM 電池等領(lǐng)先產(chǎn)品應(yīng)用或認(rèn)證，有望提升該公司高端乘用車(chē)裝機(jī)比重。
電池生產(chǎn)方面，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過(guò)80GWh，2025年超過(guò)100GWh。
國(guó)軒高科還考慮在德國(guó)、美國(guó)、印度等國(guó)家建廠，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。
客戶方面，國(guó)軒高科主要客戶包括上汽通用五菱、吉利、長(zhǎng)安、江淮汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等。
寧德時(shí)代
寧德時(shí)代的全球霸主地位毫不動(dòng)搖。從市場(chǎng)占有率看，寧德時(shí)代3月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)份額為31.7%，而4月則攀升至34.3%！
寧德時(shí)代也于5月的最后一個(gè)交易日，收盤(pán)于434.10元/股，市場(chǎng)超過(guò)萬(wàn)億達(dá)到了10112億！
數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2021年1-4月，寧德時(shí)代以16.04GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，位居全國(guó)第一，市場(chǎng)占有率達(dá)到50.7%，遠(yuǎn)超第二名比亞迪的13.4%。
在國(guó)際市場(chǎng)上，2021年1-4月寧德時(shí)代以21.4GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量位居全球第一，遠(yuǎn)超第二名LG新能源的14.2GWh。
2021年一季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191.7億元，凈利潤(rùn)19.52億元，漲幅均超過(guò)100%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代目前已規(guī)劃8大獨(dú)資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車(chē)?yán)餅?、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和德國(guó)圖林根，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)410GWh，預(yù)計(jì)到2021年年底產(chǎn)能將超過(guò)94.5GWh。
此外，寧德時(shí)代還與上汽、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等車(chē)企投建了合資工廠，總產(chǎn)能超過(guò)145GWh，預(yù)計(jì)到2021年年底合資公司產(chǎn)能可達(dá)42GWh。
也就是說(shuō)，寧德時(shí)代布局自建+合資產(chǎn)能已超過(guò)556GWh，預(yù)計(jì)2021年年底將達(dá)到136.5GWh。
客戶方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代為蔚來(lái)汽車(chē)、宇通客車(chē)、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、理想汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、北京汽車(chē)、上汽集團(tuán)、一汽等企業(yè)供應(yīng)大批的動(dòng)力電池；寧德時(shí)代同時(shí)也為國(guó)際市場(chǎng)上的特斯拉（有出口）、戴姆勒、寶馬、大眾、豐田汽車(chē)、本田、現(xiàn)代等知名品牌，提供動(dòng)力電池配套。
比亞迪
今年1-4月，比亞迪全球裝機(jī)量為4.5GWh，市場(chǎng)占有率6.8%，同比增長(zhǎng)了181.3%。
網(wǎng)傳弗迪電池已經(jīng)獲得了一汽、福特、大眾、豐田、PSA、戴姆勒、現(xiàn)代汽車(chē)、東風(fēng)本田、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽坤寶等多家車(chē)企旗下車(chē)型的定點(diǎn)。
產(chǎn)能方面，目前比亞迪共擁有深圳寶龍、深圳坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，還擬在長(zhǎng)春建設(shè)新的動(dòng)力電池基地，此外弗迪電池還在籌建海外第一個(gè)電池工廠。合資方面，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)合建了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到175GWh。
去年底比亞迪產(chǎn)能已達(dá)到65GWh，今年底預(yù)計(jì)將達(dá)到91GWh。
最新消息稱，今年四季度比亞迪將發(fā)布一款全新高端車(chē)型，預(yù)計(jì)新車(chē)的售價(jià)區(qū)間在50萬(wàn)—80萬(wàn)元。同時(shí)，未來(lái)一至兩年，比亞迪旗下的弗迪電池將申請(qǐng)IPO！
4月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為18.1GWh，同比增長(zhǎng)了217.5%。排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、中航鋰電、SKI、國(guó)軒高科、AESC和PEVE。
環(huán)比來(lái)看，由于3月份全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為22.1GWh，因此4月份實(shí)際上環(huán)比下滑了18.1%。3月份排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、AESC、國(guó)軒高科和PEVE。
不過(guò)，雖然整體裝機(jī)量數(shù)據(jù)下滑，但部分企業(yè)依然表現(xiàn)出色，說(shuō)是逆市增長(zhǎng)也不為過(guò)。例如，表現(xiàn)非常出色的是中航鋰電，其3月動(dòng)力電池總裝機(jī)量?jī)H0.58GWh，但4月動(dòng)力電池總裝機(jī)量大幅上升至0.8GWh，市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)則從2.6%上升至4.4%。
此外，遠(yuǎn)景集團(tuán)旗下的AESC也從3月的0.5GWh上升至0.6GWh。
圖：OFweek鋰電網(wǎng)整理
得益于出色的市場(chǎng)表現(xiàn)，中航鋰電在4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，從3月份的第7位上升至第6！
值得注意的是，排名第5的三星SDI，其4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也才0.9GWh，它將是中航鋰電追趕的下一個(gè)目標(biāo)。也就是說(shuō)，長(zhǎng)期變化不大的該榜單，中航鋰電來(lái)挑戰(zhàn)了！
1-4月方面，全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到66.6GWh，同比增長(zhǎng)了148.5%。在1-4月全球動(dòng)力電池排行榜中，排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到94%。
圖：OFweek鋰電網(wǎng)整理
從上表可看到，從同比的角度看，中航鋰電以同比增長(zhǎng)633.3%遙遙領(lǐng)先。在6家同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的企業(yè)中，有四家是中國(guó)企業(yè)，分別是中航鋰電、國(guó)軒高科（同比增長(zhǎng)433.3%）、寧德時(shí)代（同比增長(zhǎng)259.1%）、比亞迪（同比增長(zhǎng)181.3%），另外兩家是韓國(guó)企業(yè)SKI（同比增長(zhǎng)142.9）、LG新能源（同比增長(zhǎng)132.8%）。
獲得同比大幅增長(zhǎng)的成績(jī)，必有其過(guò)人之處。下面來(lái)看中航鋰電、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、比亞迪這四家中國(guó)鋰電企業(yè)的新動(dòng)向。
中航鋰電
中航鋰電一路走來(lái)，堪稱驚艷：裝機(jī)量從2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第9位，迅速攀升至2019年第6位，2020年又躍升至第4位。
2021年一季度，中航鋰電全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到1.4GWh，位列全球第7，同比增長(zhǎng)超過(guò)970%，增速在全球TOP10中一騎絕塵。
最近的4月，中航鋰電在全球中的排名再進(jìn)一步，達(dá)到了第6位。
從國(guó)內(nèi)看，今年4月，中航鋰電裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)LG新能源位列第3位，市占率也達(dá)到了9.3%，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪。
產(chǎn)能方面，5月31日，中航鋰電與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署協(xié)議，規(guī)劃新建20GWh的武漢基地；在此之前有5月29日；中航鋰電與成都經(jīng)開(kāi)區(qū)成功簽約，豪擲280億元規(guī)劃建設(shè)50GWh的成都基地；5月9日，中航鋰電與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署協(xié)議，雙方就新增30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成合作……
目前，中航鋰電已經(jīng)有著河南洛陽(yáng)、江蘇常州、福建廈門(mén)、四川成都、湖北武漢五大電池生產(chǎn)基地，據(jù)了解，中航鋰電還積極海外布局。
來(lái)自中航鋰電方面的信息顯示，2021年公司已量產(chǎn)、在建及開(kāi)工的電池產(chǎn)能超過(guò)100GWh，2022年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)200GWh，2025年公司規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
客戶方面，中航鋰電與廣汽的深度戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)安汽車(chē)也是大客戶之一。中航鋰電的主要客戶還包括廣汽豐田、金康、吉利、東風(fēng)小康等。
值得一提的是，中航鋰電已成功配套電動(dòng)暢銷(xiāo)神車(chē)五菱宏光MINI EV，并為其部分熱銷(xiāo)車(chē)型獨(dú)供；已通過(guò)Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并已開(kāi)始向廣汽本田批量供貨配套。此外，中航鋰電還與一汽、北汽、上汽、大眾、戴姆勒等國(guó)內(nèi)外主流車(chē)企深入對(duì)接。
國(guó)軒高科
國(guó)軒高科4月取得了極好的成績(jī)，該成績(jī)可以展示給它的大股東大眾中國(guó)看了。
國(guó)際市場(chǎng)排名上，4月份的國(guó)軒高科，由3月份的第9位上升至第8位。
業(yè)績(jī)方面，國(guó)軒高科4月21日發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，該公司一季度營(yíng)收、利潤(rùn)保持向上趨勢(shì)，營(yíng)收增長(zhǎng)77.09%。同時(shí)，公司海外業(yè)務(wù)暴增逾6倍。
技術(shù)方面，國(guó)軒高科2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提及高鎳三元七系、八系電芯，大眾 MEB 模組、JTM 電池等領(lǐng)先產(chǎn)品應(yīng)用或認(rèn)證，有望提升該公司高端乘用車(chē)裝機(jī)比重。
電池生產(chǎn)方面，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過(guò)80GWh，2025年超過(guò)100GWh。
國(guó)軒高科還考慮在德國(guó)、美國(guó)、印度等國(guó)家建廠，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。
客戶方面，國(guó)軒高科主要客戶包括上汽通用五菱、吉利、長(zhǎng)安、江淮汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等。
寧德時(shí)代
寧德時(shí)代的全球霸主地位毫不動(dòng)搖。從市場(chǎng)占有率看，寧德時(shí)代3月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)份額為31.7%，而4月則攀升至34.3%！
寧德時(shí)代也于5月的最后一個(gè)交易日，收盤(pán)于434.10元/股，市場(chǎng)超過(guò)萬(wàn)億達(dá)到了10112億！
數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2021年1-4月，寧德時(shí)代以16.04GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，位居全國(guó)第一，市場(chǎng)占有率達(dá)到50.7%，遠(yuǎn)超第二名比亞迪的13.4%。
在國(guó)際市場(chǎng)上，2021年1-4月寧德時(shí)代以21.4GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量位居全球第一，遠(yuǎn)超第二名LG新能源的14.2GWh。
2021年一季度，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191.7億元，凈利潤(rùn)19.52億元，漲幅均超過(guò)100%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代目前已規(guī)劃8大獨(dú)資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車(chē)?yán)餅?、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和德國(guó)圖林根，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)410GWh，預(yù)計(jì)到2021年年底產(chǎn)能將超過(guò)94.5GWh。
此外，寧德時(shí)代還與上汽、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等車(chē)企投建了合資工廠，總產(chǎn)能超過(guò)145GWh，預(yù)計(jì)到2021年年底合資公司產(chǎn)能可達(dá)42GWh。
也就是說(shuō)，寧德時(shí)代布局自建+合資產(chǎn)能已超過(guò)556GWh，預(yù)計(jì)2021年年底將達(dá)到136.5GWh。
客戶方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代為蔚來(lái)汽車(chē)、宇通客車(chē)、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、理想汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、北京汽車(chē)、上汽集團(tuán)、一汽等企業(yè)供應(yīng)大批的動(dòng)力電池；寧德時(shí)代同時(shí)也為國(guó)際市場(chǎng)上的特斯拉（有出口）、戴姆勒、寶馬、大眾、豐田汽車(chē)、本田、現(xiàn)代等知名品牌，提供動(dòng)力電池配套。
比亞迪
今年1-4月，比亞迪全球裝機(jī)量為4.5GWh，市場(chǎng)占有率6.8%，同比增長(zhǎng)了181.3%。
網(wǎng)傳弗迪電池已經(jīng)獲得了一汽、福特、大眾、豐田、PSA、戴姆勒、現(xiàn)代汽車(chē)、東風(fēng)本田、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽坤寶等多家車(chē)企旗下車(chē)型的定點(diǎn)。
產(chǎn)能方面，目前比亞迪共擁有深圳寶龍、深圳坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，還擬在長(zhǎng)春建設(shè)新的動(dòng)力電池基地，此外弗迪電池還在籌建海外第一個(gè)電池工廠。合資方面，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)合建了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到175GWh。
去年底比亞迪產(chǎn)能已達(dá)到65GWh，今年底預(yù)計(jì)將達(dá)到91GWh。
最新消息稱，今年四季度比亞迪將發(fā)布一款全新高端車(chē)型，預(yù)計(jì)新車(chē)的售價(jià)區(qū)間在50萬(wàn)—80萬(wàn)元。同時(shí)，未來(lái)一至兩年，比亞迪旗下的弗迪電池將申請(qǐng)IPO！
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