2023年上半年我國(guó)光伏行業(yè)延續(xù)了擴(kuò)產(chǎn)的高速度，據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，1-6月份，我國(guó)光伏行業(yè)投資（募資）總額超8775億，涉及145個(gè)項(xiàng)目。

投資規(guī)模相對(duì)不大的六月

在經(jīng)歷過(guò)五月份的強(qiáng)擴(kuò)產(chǎn)之后，六月份擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量依舊保持著一定的強(qiáng)度，但擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)不大。六月份擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為20個(gè)，投資（募資）總額超849億元。項(xiàng)目數(shù)量為前六個(gè)月中的第四位，但投資規(guī)模為第五位，相距第四位的二月份差距251億。

縱觀六月份的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，會(huì)發(fā)現(xiàn)其中涉及較多知名企業(yè)，晶澳、通威、隆基、海泰、合盛硅業(yè)、天合等實(shí)力企業(yè)皆在其中。強(qiáng)企強(qiáng)化一體化實(shí)力的步伐依舊在繼續(xù)。強(qiáng)者越強(qiáng)正在逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。強(qiáng)企越強(qiáng)，新進(jìn)者兇猛，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，兩方勢(shì)力將有著怎樣的表現(xiàn)值得期待。

新近隨著半年業(yè)績(jī)預(yù)告的披露，強(qiáng)企大都業(yè)績(jī)亮眼。媒體統(tǒng)計(jì)的組件出貨數(shù)據(jù)顯示，晶澳、隆基、天合等出貨同比增長(zhǎng)都超過(guò)50%，達(dá)24GW以上。通威憑借著硅料、電池方面的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入組件板塊，并且實(shí)現(xiàn)組件出貨的快速增長(zhǎng)，上半年組件出貨超10GW。此次晶澳、隆基、天合分別在硅片&組件、電池、電池&組件上發(fā)力，通威則是發(fā)力電池和組件。

但是不可否認(rèn)的是按照媒體數(shù)據(jù)，2023年上半年我國(guó)組件企業(yè)表現(xiàn)搶眼。除了傳統(tǒng)強(qiáng)企的強(qiáng)力表現(xiàn)，諸如一道新能、陽(yáng)光能源、橫店?yáng)|磁等同樣表現(xiàn)出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，出貨同比增長(zhǎng)較多，一道新能上半年出貨達(dá)7.5GW左右，同增300%；陽(yáng)光能源出貨則在4.2-4.8GW，同增70%-85%。

在此種情況下，合盛硅業(yè)發(fā)力組件也就不足為奇。

從擴(kuò)產(chǎn)的內(nèi)容來(lái)看，六月份的擴(kuò)產(chǎn)內(nèi)容依舊以硅片、電池、組件為主。其中與硅片相關(guān)的項(xiàng)目為4個(gè)項(xiàng)目，占比20%；與電池相關(guān)的項(xiàng)目為10個(gè)，占比50%；與組件相關(guān)的項(xiàng)目為12個(gè)，占比為60%。

值得一提的是，在此次擴(kuò)產(chǎn)中儲(chǔ)能項(xiàng)目為兩個(gè)。儲(chǔ)能雖然高成本依舊制約著其發(fā)展，但其前景依舊被看好，已經(jīng)有越來(lái)多的企業(yè)涉獵儲(chǔ)能領(lǐng)域。儲(chǔ)能市場(chǎng)亦被稱為藍(lán)海市場(chǎng)。

產(chǎn)能過(guò)剩或仍難阻擴(kuò)產(chǎn)步伐

2023年上半年前期產(chǎn)業(yè)的高價(jià)格并未影響企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的腳步，隨之而來(lái)的則是產(chǎn)能過(guò)剩將對(duì)行業(yè)造成嚴(yán)重沖擊的擔(dān)憂。但即使如此或仍將難阻企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2023年一季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)33GW。此數(shù)量超過(guò)2022年上半年30.88GW的裝機(jī)量。

此數(shù)字一方面反映了我國(guó)光伏新增裝機(jī)的迅速提升，另一方面也給予了光伏企業(yè)更多的發(fā)展信心。所以，跨界與擴(kuò)產(chǎn)成為近幾年的主基調(diào)，也加速了產(chǎn)能過(guò)剩的進(jìn)程。

在2023年SNEC展中，隆基總裁李振國(guó)表示，2023年年底硅料、硅片、電池、組價(jià)等都將形成超過(guò)700GW產(chǎn)能，并且按照現(xiàn)有趨勢(shì)發(fā)展，2024年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?qū)⑦_(dá)1000GW。產(chǎn)能絕對(duì)數(shù)量的過(guò)?？梢?jiàn)一斑。

關(guān)于產(chǎn)能過(guò)剩此觀點(diǎn)，一直存在著兩種聲音。一種聲音是絕對(duì)數(shù)量的產(chǎn)能過(guò)剩，先進(jìn)產(chǎn)能依舊不足，所以新建先進(jìn)產(chǎn)能將取代老舊落后產(chǎn)能，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。此種觀點(diǎn)更多關(guān)注行業(yè)結(jié)構(gòu)性的平衡。

另外一種聲音則是絕對(duì)數(shù)量上的過(guò)剩，該觀點(diǎn)認(rèn)為老舊產(chǎn)能的淘汰并非短期內(nèi)可以完成的事情，并且僅各板塊龍頭企業(yè)的有效總產(chǎn)能便能滿足行業(yè)多年發(fā)展的需求。產(chǎn)能的過(guò)剩，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，或?qū)⒊霈F(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)等不利行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)象出現(xiàn)。

產(chǎn)能過(guò)剩成為更多的人共識(shí)，但是為什么各大龍頭企業(yè)仍“熱衷”擴(kuò)產(chǎn)？

行業(yè)人士認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩并不能阻礙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的腳步。對(duì)于強(qiáng)企來(lái)說(shuō)，通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)強(qiáng)化自身實(shí)力，加深護(hù)城河，從而在后期的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利身位。同時(shí)自身的技術(shù)、人才、渠道、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步強(qiáng)化。在現(xiàn)今擴(kuò)產(chǎn)的浪潮中，不擴(kuò)產(chǎn)就將面臨掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)產(chǎn)在保證自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，將對(duì)二三線企業(yè)形成降維打擊。

對(duì)于二三線企業(yè)來(lái)說(shuō)，則面臨兩難選擇。擴(kuò)產(chǎn)，自身存在較大壓力，不擴(kuò)產(chǎn)，在一線企業(yè)的高壓下，生存將成為難題。行業(yè)人士提醒，在此種情況下，跨界企業(yè)需將謹(jǐn)慎。

下半年已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍在快速進(jìn)行。阿特斯180億產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)引起行業(yè)熱議。

現(xiàn)今產(chǎn)業(yè)價(jià)格持續(xù)下跌，低于1.2元/W的組件價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)，更低價(jià)格出于一線企業(yè)之手，與以往一線企業(yè)更高報(bào)價(jià)形成強(qiáng)烈對(duì)比。更低的價(jià)格，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激市場(chǎng)的活躍度，激發(fā)終端客戶安裝熱情，而此是否給予擴(kuò)產(chǎn)更多的信心不得而知，但是擴(kuò)產(chǎn)的步伐在2023年仍將大概率進(jìn)行下去。