8月22日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中船科技股份有限公司發(fā)布《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)（摘要）》 。

根據(jù)公告，中船科技已完成資產(chǎn)收購(gòu)，這標(biāo)志著自2022年1月11日正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來(lái)，中船科技的重大資產(chǎn)重組工作即將完成。

根據(jù)公告，此次交易中船科技通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國(guó)海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過(guò)30億元，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。

此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價(jià)格為11.35元/股；向交易對(duì)方支付的總對(duì)價(jià)約91.98億元，其中，以股份支付對(duì)價(jià)約87.43億元，以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)4.55億元。

公告披露，本次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充中船科技和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等，具體如下：

同時(shí)公告也指出，本次募集配套資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的 25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的 50%。在本次募集配套資金到位之前，中船科技可根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。