“城外的人想進(jìn)去，城里的人想出來?！边@是錢鐘書先生在《圍城》中描述的一個(gè)現(xiàn)象。

如今，在高景氣的光伏行業(yè)，似乎也出現(xiàn)了這種現(xiàn)象。一方面，是處于“城中”的眾多光伏企業(yè)，在面對(duì)嚴(yán)重的內(nèi)卷之勢(shì)和產(chǎn)能過剩，紛紛苦不堪言，試圖尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，是站在“城外”的不少企業(yè)，眼饞于城內(nèi)發(fā)生的一切，試圖進(jìn)入其中。

光伏行業(yè)，似乎也變成了一座圍城，城外的人想進(jìn)去，城里的人想出來。

但是，在光伏行業(yè)陷入“圍城”效應(yīng)之際，各家企業(yè)已嗅到一股寒意，光伏市場(chǎng)似乎凜冬將至。

如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中找到突破口？如何在這個(gè)寒冷的冬天存活下來？如何在未來進(jìn)一步做大做強(qiáng)？成了每一個(gè)光伏企業(yè)所要思考的問題。

光伏跨界亂象

有畫餅 有圈錢 有實(shí)干

近幾年，光伏產(chǎn)業(yè)熱度越來越高，也越來越“亂花漸欲迷人眼”，與產(chǎn)業(yè)一起熱起來的還有跨界亂象，許多企業(yè)紛紛踏足光伏產(chǎn)業(yè)，相繼有農(nóng)業(yè)、服裝、地產(chǎn)、醫(yī)藥、玩具、園林設(shè)計(jì)等企業(yè)進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)，投資、參股、自建新廠、不一而足，繁復(fù)多樣，然而，能成功跨界并能分得一杯羹的并不多。

在眾多跨界光伏企業(yè)的身上都有兩個(gè)共通點(diǎn)，一是，布局多賽道，激發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力，二是，主業(yè)低迷，業(yè)績(jī)虧損，謀求轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)翻盤。

不管出于何種目的，目前的光伏跨界可謂是亂象紛呈。

近日，星光股份擬以3000萬元跨界從事分布式光伏電站項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)維服務(wù)，在面對(duì)動(dòng)輒斥資百億投資，似乎這樣的跨界有種試水的感覺。

獸藥企業(yè)綠康生化跨界光伏已有一年，主營(yíng)薄膜復(fù)合材料及光伏配套組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝，但并未憑借跨界實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

在面對(duì)前仆后繼的跨界者們，還有部分剛跨入光伏行業(yè)的門檻便“鳴金收兵”，乳業(yè)皇氏集團(tuán)、印刷油墨企業(yè)樂通股份、奧維通信等紛紛通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、縮減持股、終止投建等方式退出光伏板塊。

難道跨界光伏就沒有成功的嗎？并不然，只是成功案例并不多而已。

跨界轉(zhuǎn)型最成功的莫過于鈞達(dá)股份，跨界轉(zhuǎn)型中游太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)一年之余，目前已躋身國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片領(lǐng)域出貨TOP5行列。

也有如煤炭化工企業(yè)寶豐集團(tuán)斥資390億元布局硅料、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過長(zhǎng)期的前期建設(shè)，目前項(xiàng)目一期已順利投產(chǎn)。

對(duì)于新晉跨界企業(yè)而言，在面臨技術(shù)壁壘，產(chǎn)能爬坡艱難，成本曲線陡峭等考驗(yàn)，有些企業(yè)“無疾而終”，有些企業(yè)艱難前行，有些企業(yè)站穩(wěn)腳跟，總之，現(xiàn)階段的光伏行業(yè)，并不是發(fā)展之初，在賽道擁擠之下，跨界更多的是負(fù)重前行。

風(fēng)電奔赴光伏 開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)

同為新能源領(lǐng)域的風(fēng)電，近些年似乎也不甘于沉浸在自身行業(yè)，開啟產(chǎn)業(yè)鏈延伸及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)需求，越來越多的整機(jī)商踏足光伏領(lǐng)域，曾幾何時(shí)的情同手足，如今變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

回顧風(fēng)電和光伏的發(fā)展歷程，從2010年到2022年的光伏和風(fēng)電年新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)圖可以看到，光伏發(fā)展勢(shì)頭要好于風(fēng)電，尤其是近幾年，盡管風(fēng)電年新增裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)，但光伏卻以高階態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。從2016年以來，光伏新增裝機(jī)量6年趕超風(fēng)電，面臨這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局，風(fēng)電想要保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，于是籌謀奔赴光伏產(chǎn)業(yè)，開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)。

三一重能作為風(fēng)電龍頭企業(yè)，旗下子公司布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋除多晶硅以外的全環(huán)節(jié)，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化。計(jì)劃三年完成50GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能20GW、海外產(chǎn)能30GW。

明陽(yáng)智能跨界光伏便直指核心產(chǎn)業(yè)，布局年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池和組件，成為光伏行業(yè)之外最大的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能規(guī)劃，目前已投產(chǎn)下線，預(yù)計(jì)在2024年將實(shí)現(xiàn)的N型規(guī)劃產(chǎn)能30GW。另外，明陽(yáng)智能在儲(chǔ)能方面也有布局，已實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨達(dá)到1087MW。

另外，金風(fēng)科技與遠(yuǎn)景能源也在大舉進(jìn)攻光伏電站開發(fā)領(lǐng)域，其中，金風(fēng)科技在今年，與秦皇島經(jīng)開區(qū)簽訂新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的投資協(xié)議，總投資金額133億，其中光伏產(chǎn)業(yè)部分總投資為40億元；而遠(yuǎn)景能源跨界光伏電站的第三方監(jiān)控管理平臺(tái)，針對(duì)分布式光伏項(xiàng)目進(jìn)行投資，在儲(chǔ)能方面，遠(yuǎn)景能源已推出315Ah儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。

此外，運(yùn)達(dá)股份、中車集團(tuán)、上海電氣、東方電氣均涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

可以看出，風(fēng)電整機(jī)商跨界光伏起步較早，是由于同處新能源行業(yè)，對(duì)于行業(yè)發(fā)展動(dòng)向嗅覺較為靈敏，隨著新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫可再生資源將協(xié)同發(fā)展。

電池行家布局儲(chǔ)能

是“跨界”還是“互補(bǔ)”

隨著風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能需求空間迅速打開，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為無可爭(zhēng)議的能源風(fēng)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)前三季度，我國(guó)儲(chǔ)能電池銷量為57.6GW，其中出口11.4GW，遠(yuǎn)高于去年同期；10月儲(chǔ)能電池出口環(huán)比增長(zhǎng)34.9%。

越來越多的企業(yè)跨界到儲(chǔ)能領(lǐng)域，如果說外行跨界儲(chǔ)能是“隔行如隔山”，面對(duì)技術(shù)壁壘、復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等諸多因素前途未卜，那么電池企業(yè)布局儲(chǔ)能賽道，頗有一些自家兄弟，一爭(zhēng)高下的意味。

跨界儲(chǔ)能的電池行家分為兩大陣營(yíng)，一類是動(dòng)力電池，一類是鋰電池。

動(dòng)力電池陣營(yíng)的企業(yè)早先布局儲(chǔ)能有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力，這些企業(yè)目前已成為儲(chǔ)能電池出貨量前十，可以看到，動(dòng)力電池頭部企業(yè)幾乎全部進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，

此外，中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電芯出貨；而孚能科技、天能電池、星恒電源發(fā)布了儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。

鋰電池陣營(yíng)中南都電源、鵬輝能源、派能科技、贛鋒鋰業(yè)均已紛紛踏足儲(chǔ)能領(lǐng)域，并已形成了龐大的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2025年將形成超200GW的產(chǎn)能規(guī)劃。其中，鵬輝能源在布局儲(chǔ)能賽道后，近期又有新動(dòng)作，計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張?jiān)诠夥I(lǐng)域的版圖，將部署光伏設(shè)備及元器件制造與銷售。

總體來看，最早關(guān)注儲(chǔ)能賽道的是各大電池行家，除了動(dòng)力電池和鋰電池企業(yè)跨界儲(chǔ)能外，還有消費(fèi)電池企業(yè)也布局儲(chǔ)能，其中德賽電池的儲(chǔ)能電池已于5月投產(chǎn)；珠海冠宇、寧德新能源儲(chǔ)能電池已小規(guī)模供貨。

越來越多的電池企業(yè)競(jìng)相切入儲(chǔ)能賽道，似乎是在補(bǔ)足短板，并不像跨界，盡管在技術(shù)上存在差異性，但相比隔行跨界，電池行家進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，具有一定的重合度，能更快適應(yīng)新賽道，從而能盡快達(dá)到投產(chǎn)和盈利。

光伏產(chǎn)業(yè)見招拆招

反向涉足風(fēng)電、儲(chǔ)能

只守不攻的戰(zhàn)役，只能被動(dòng)挨打，如果說外行跨界光伏大多只是“攪局”，那么，同為新能源領(lǐng)域的風(fēng)電、電池產(chǎn)業(yè)涉足光伏，則需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。在面對(duì)如此復(fù)雜的跨界浪潮中，光伏企業(yè)沒有坐視不理，積極布局向下游儲(chǔ)能業(yè)務(wù)延伸，并向風(fēng)電領(lǐng)域踏足。

晶澳科技作為光伏行業(yè)頭部企業(yè)，在今年投資內(nèi)蒙古鄂爾多斯綠電項(xiàng)目，配建市場(chǎng)化并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目37.5萬千瓦，儲(chǔ)能規(guī)模不低于7.5萬千瓦/30萬千瓦時(shí)，這也預(yù)示著晶澳科技成為風(fēng)電“新軍”。

在今年7月，晶科科技首個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目新疆達(dá)坂城100MW風(fēng)電項(xiàng)目成功并網(wǎng)發(fā)電，與此同時(shí)，晶科科技不斷在風(fēng)電市場(chǎng)開疆拓土，先后斬獲黑龍江、內(nèi)蒙古、云南等陸上風(fēng)電項(xiàng)目，并且與華能集團(tuán)合作開發(fā)的海上風(fēng)電項(xiàng)目也獲得批復(fù)。

此外，東方日升也布局風(fēng)電領(lǐng)域，首個(gè)風(fēng)電EPC項(xiàng)目——越南得和50MW風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，形成風(fēng)光耦合綜合利用一體化產(chǎn)業(yè)鏈。在今年4月，東方日升擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，其中項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)新增風(fēng)電電站705MW。

光伏企業(yè)在積極拓展風(fēng)電領(lǐng)域的同時(shí)，還有很多企業(yè)延伸下游儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，而對(duì)于光伏企業(yè)踏入儲(chǔ)能，更多是為了布局全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固垂直一體化。從下游客戶端來看，光伏下游終端與儲(chǔ)能下游終端重疊性比較強(qiáng)，這也許是眾多光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能的初衷。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能賽道有20余家，這其中有光伏組件制造商晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)、東方日升、晶澳科技、天合光能等，多集中在戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能以及電芯方面，另外，逆變器廠商如陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威等布局儲(chǔ)能逆變器等領(lǐng)域。

在光伏行業(yè)內(nèi)，看慣了眾多企業(yè)跨界光伏，而身處在光伏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)們，也在不斷尋求突破延伸業(yè)務(wù)，但并沒有像一些跨界光伏企業(yè)，貿(mào)然隔行跨界，而是在隸屬于新能源領(lǐng)域的風(fēng)電與儲(chǔ)能，在自身產(chǎn)業(yè)鏈完備的情況下，延伸至整個(gè)新能源領(lǐng)域，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以獲取更大的市場(chǎng)份額。

隨著新能源一體化基地的大規(guī)模開發(fā)，風(fēng)、光、儲(chǔ)業(yè)務(wù)的融合發(fā)展也將成為眾多企業(yè)的選擇。