海上風(fēng)電日益受到重視的同時，行業(yè)內(nèi)并未降低對陸上風(fēng)電的市場潛力的預(yù)判。

近日，咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊發(fā)布了《China on shore wind power outlook 2023》（《中國陸上風(fēng)電市場展望2023》）。該報告提到，未來十年，中國陸上風(fēng)電市場新增容量占比超過77%，預(yù)測期內(nèi)，年平均新增裝機容量將超過59GW。

這份報告顯示了對陸上風(fēng)電市場的樂觀態(tài)度，這意味著，未來十年，中國風(fēng)電市場的增量還要靠陸上風(fēng)電？

現(xiàn)實是，中國正掀起了一輪海上風(fēng)電開發(fā)高潮，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，也紛紛把海上風(fēng)電當(dāng)成業(yè)務(wù)發(fā)展重點，其中一個重要原因是“陸上良好的風(fēng)資源已基本開發(fā)完畢”。

從數(shù)據(jù)來看，以陸地上離地10米高度資料進行估算，全國風(fēng)能資源總儲量約32.26億千瓦，可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲量有2.53億千瓦，而近海可開發(fā)和利用的風(fēng)能儲量則高達7.5億千瓦，是前者的約3倍，這還不包括風(fēng)能資源更加豐富的深遠海。

無論從資源稟賦、發(fā)展方向還是開發(fā)程度上來說，國內(nèi)風(fēng)電未來的增量應(yīng)該是來自海上，而伍德麥肯茲的觀點有些意外了。

增量來自哪里？

伍德麥肯茲表示，“十四五”可再生能源目標(biāo)是中短期內(nèi)中國陸上風(fēng)電市場發(fā)展的主要推動因素。

中國“十四五”可再生能源目標(biāo)于去年6月正式提出。彼時，國家發(fā)改委、國家能源局等9個部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（下簡稱《規(guī)劃》）顯示，到2025年，全國可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。

按照《規(guī)劃》要求，到2025年，風(fēng)電新增裝機要達到300GW，累計裝機規(guī)模要達到581GW，2023年—2025年年均需新增風(fēng)電裝機65GW左右。

為完成裝機目標(biāo)，《規(guī)劃》還提出，以重大基地支撐發(fā)展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快建設(shè)黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風(fēng)光綜合基地和五大海上風(fēng)電基地集群。

伍德麥肯茲表示，在陸上風(fēng)電方面，中央和省級政府共發(fā)布了超過530GW的儲備項目，以支持市場的持續(xù)增長。

同時，伍德麥肯茲還特別指出，在“十四五”期間，預(yù)計有65GW的風(fēng)電大基地項目實現(xiàn)并網(wǎng)。

在《規(guī)劃》的指引下，“十四五”以來，中國以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大基地建設(shè)正加快推進。目前，第一批大基地項目已進入投產(chǎn)高峰期，第二批大基地項目陸續(xù)開工建設(shè)，第三批大基地項目清單已制成下發(fā)。

而不久前的12月10日，國內(nèi)在運最大陸上風(fēng)電基地實現(xiàn)全容量投產(chǎn)發(fā)電。該基地位于內(nèi)蒙古興安盟，共安裝了701臺風(fēng)電機組，容量更是高達300萬千瓦。

除了以風(fēng)電大基地為主的新增市場，伍德麥肯茲還提出，陸上風(fēng)電新增裝機容量還來自于風(fēng)電翻新改造市場。

自本世紀初期開始，中國風(fēng)電就逐步進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，裝機規(guī)模整體呈現(xiàn)擴大趨勢，到如今，已建立起全球最大的風(fēng)電市場。按照風(fēng)電機組設(shè)計20年壽命計算，早期投運的風(fēng)電機組已經(jīng)面臨退役期。

另外，受風(fēng)電機組技術(shù)限制，國內(nèi)早期投入的風(fēng)機組單機容量均比較小，甚至低于1兆瓦，由此使得風(fēng)能資源無法被充分利用。同時，早期投入的風(fēng)電機組也面臨著運維成本高、安全穩(wěn)定性性等諸多問題。

因此風(fēng)電場技改也變得十分緊迫，且市場潛力巨大。

2022年年底，鑒衡認證中心等聯(lián)合發(fā)布的《中國風(fēng)電場技改升級白皮書》顯示，綜合考慮累計裝機、機型占比和運行時間，在未剔除已經(jīng)完成的技改風(fēng) 電裝機容量的情形下，目前我國老舊風(fēng)電場潛在機組替換空間（1.5MW及以下） 接近100GW，改造需求較為迫切的存量空間（運行超10 年）約75GW。

伍德麥肯茲表示，陸上風(fēng)電翻新改造市場在中長期呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，近62GW的老舊風(fēng)機將在預(yù)測期內(nèi)完成翻新改造，助力中國成為全球最大的翻新改造市場。

分散式風(fēng)電潛力巨大

在國內(nèi)，陸上風(fēng)電還有一個容易被忽視的、重要的潛力市場——分散式風(fēng)電。

陸上集中式風(fēng)電、海上風(fēng)電和分散式風(fēng)電，被稱作拉動國內(nèi)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的“三駕馬車”。但是就目前而看，陸上集中式風(fēng)電、海上風(fēng)電均呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢，唯獨分散式風(fēng)電發(fā)展顯得頗為平靜。

中國風(fēng)能協(xié)會（CWEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，國內(nèi)分散式風(fēng)電累計裝機僅約1000萬千瓦，到了2022年底，累計裝機容量大幅增長，但規(guī)模并不大，僅1344萬千瓦。

但分散式風(fēng)電的市場空間卻不容小覷。

中國風(fēng)能協(xié)會曾進行測算，中國約有69萬個行政村，假如其中有10萬個村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風(fēng)電機組，全國就可實現(xiàn)10億千瓦的風(fēng)電裝機。

另外，大基地項目主要集中于三北地區(qū)，分散式風(fēng)電更適合在土地資源相對緊缺的東中南部地區(qū)開發(fā)，這也是在區(qū)域空間上形成互補。

不過，受限于特定因素，分散式風(fēng)電的發(fā)展始終難以獲得關(guān)鍵性突破。

在政策方面，早在2021年，國家能源局就提出了“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”，目的就是要大力發(fā)展分散式風(fēng)電，但到了2022年，雖然“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”的呼聲很高，但依舊沒有正式文件推出；到了今年8月，國家能源局新能源和可再生能源司處長陳永勝在一次會議中提到：今年以來國家能源局組織開展了“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”方案編制，目前已征求各方意見，將結(jié)合本次論壇成果進一步修改完善，并積極推動實施。

支持政策遲遲沒有落地背后，是分散式風(fēng)電開發(fā)面臨的獨特制約因素。

從規(guī)劃設(shè)計方面來看，分散式風(fēng)電規(guī)模雖然遠不能和集中式風(fēng)電相比，但是流程卻同樣復(fù)雜，前期的調(diào)研、規(guī)劃、選址、測風(fēng)、可研、核準等步驟，一個都不能少，即便只安裝一兩臺風(fēng)機組，項目也需要走完一整套審批程序。

另一方面，在土地征收、使用上，集中式風(fēng)電項目基本可以從國家或省級層面推動，但是分散式風(fēng)電項目，由于土地所有權(quán)牽涉的單位比較多，審批也變得極為復(fù)雜。另外還有并網(wǎng)等問題，這些都成了是制約分散式風(fēng)電發(fā)展的主要因素。

當(dāng)然，也不可否認的是，在當(dāng)前，分散式風(fēng)電也取得了巨大的進展，經(jīng)濟性和技術(shù)性問題已經(jīng)基本解決。從收益率上說，分散式和集中式項目已經(jīng)差別不大；從技術(shù)上說，低風(fēng)速風(fēng)電機組技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。因此，有理由對分散式風(fēng)電市場的未來增長抱有信心。