2024年3月26日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中電聯(lián)”）在北京舉辦主題為“加快形成新質生產力 推進電力高質量發(fā)展”的2024年經濟形勢與電力發(fā)展分析預測會，會議同時進行線上直播。

據(jù)中電聯(lián)預測，2024年全國新能源發(fā)電裝機規(guī)模將達13億千瓦左右，全國電力供需形勢總體緊平衡。

多位與會專家提到，隨著能源轉型不斷提速，電力體制改革步入深水區(qū)。消納困難和系統(tǒng)調節(jié)能力不足已在部分區(qū)域同步顯現(xiàn)，新能源系統(tǒng)消納成本將不斷上升，市場機制設計需要持續(xù)“升級”。

01、2024全國電力供需展望：總體緊平衡

中電聯(lián)黨委書記、常務副理事長楊昆在主旨報告中提到，中電聯(lián)預計2024年全年全社會用電量將達到9.8萬億千瓦時，比2023年增長6%左右；全年全國統(tǒng)調最高用電負荷將達到14.5億千瓦，比2023年增加1億千瓦左右。

2024年新投產發(fā)電裝機規(guī)模將再次超過3億千瓦。2024年底，全國發(fā)電裝機容量預計達32.5億千瓦，同比增長12%左右。非化石能源發(fā)電裝機預計達18.6億千瓦，占總裝機比重上升至57%左右，其中并網風電5.3億千瓦、并網太陽能發(fā)電7.8億千瓦。

“預計2024年新能源發(fā)電裝機規(guī)模將達到13億千瓦左右，首次超過煤電裝機規(guī)模，占總裝機比重上升至40%左右?！睏罾フf，“這意味著將提前實現(xiàn)2030年風光總裝機12億千瓦的目標?！?/p>

根據(jù)中電聯(lián)秘書長郝英杰在2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告發(fā)布會上發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年非化石能源發(fā)電裝機首次超過火電裝機規(guī)模，占總裝機容量比重首次超過50%，煤電裝機占比首次降至40%以下。

2024年1-2月，我國全社會用電量1.53萬億千瓦時，同比增長11%，總體呈快速增長態(tài)勢。預計2024年全國電力供需形勢呈總體緊平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期間，華北、華東、華中、西南、南方等區(qū)域中部分省級電網電力供應偏緊，部分時段需要實施需求側響應等措施。

廣州電力交易中心總經理鐘聲認為，經濟復蘇前景向好，2024年南方區(qū)域電力需求還會穩(wěn)步增長。

截至2024年3月21日，南方區(qū)域累計統(tǒng)調發(fā)受電量2927億千瓦時，同比增長11%，延續(xù)高增長。預計2024年南方區(qū)域最高統(tǒng)調負荷2.6億千瓦，同比增長9.8%；統(tǒng)調發(fā)受電量1.6萬億千瓦時，同比增長7.5%。預計到2024年底，南方區(qū)域統(tǒng)調裝機5.02億千瓦，同比將增長12%，約占全國15.5%。

02、消納困難和系統(tǒng)調節(jié)能力不足同步顯現(xiàn)

楊昆認為，近年來，我國基本建成了以省、區(qū)域市場為基礎，跨省跨區(qū)市場為重要支撐的電力市場體系，隨著能源轉型不斷提速，電力體制改革也進入深水區(qū)。

“全國統(tǒng)一電力市場正在由大向強、由全向優(yōu)轉變?！睏罾ブ赋?，各地新能源入市的節(jié)奏還缺乏統(tǒng)籌，跨省區(qū)電力交易壁壘仍然存在，中長期與現(xiàn)貨交易有待進一步銜接，批發(fā)市場價格信號沒有真正向零售用戶傳導，輔助服務成本科學分攤和疏導的難度仍然很大。此外，新能源的綠色價值，氣電、新型儲能的靈活調節(jié)價值目前還沒有得到合理體現(xiàn)。

北京電力交易中心書記、副總經理謝開介紹，2023年國網經營區(qū)大型風光基地開始并網送電，本地消納與跨省跨區(qū)消納并重。國網經營區(qū)域內分布式光伏裝機規(guī)模達2.3億千瓦，占光伏裝機一半，對部分省份電力平衡影響已從量變走向質變。

受光伏電源“午間大發(fā)、晚峰為零”特性影響，2023年國網經營區(qū)域光伏發(fā)電日內最大波動2.59億千瓦。特別是度夏、度冬期間，降溫、取暖負荷激增，最高約3億千瓦，最高負荷增速持續(xù)高于用電量增速，電力平衡保障難度進一步增加。

隨著光伏裝機大規(guī)模增長和發(fā)電同質化特征凸顯，各地午間調峰能力普遍不足，光伏消納困難和系統(tǒng)調節(jié)能力不足的問題同步顯現(xiàn)。

謝開指出，物理空間上，省間通道在滿足優(yōu)先計劃后，剩余通道空間不足，導致西北新能源消納困難與東部綠電購買困難同時出現(xiàn)。市場空間上，新能源保障性收購與綠電市場化需求不匹配。當前，綠電需求較為旺盛的中東部地區(qū)，新能源主要作為優(yōu)先發(fā)電計劃保障性收購，用于保障優(yōu)先購電等無綠電消費需求用戶的電力消費，卻難以滿足市場化用戶的綠電購買需求。

相關研究表明，新能源電量占比超過15%后，消納成本將隨新能源滲透率提高而快速增長。

“隨著新能源系統(tǒng)消納成本上升，更需要市場機制予以疏導?！敝x開說。

03、推動市場向時、空兩個維度雙向延伸

謝開認為，當下我國能源投資和運行邊際成本呈下降趨勢，煤價逐步進入合理區(qū)間，但電價調整相對滯后；光伏、儲能成本快速下探，為后續(xù)電能量價格下降打開空間，需要長期合同穩(wěn)定預期。“要推動電力市場向時、空兩個維度雙向延伸。”

向更大空間延伸方面，需要進一步統(tǒng)籌全網電力供應保障和靈活調節(jié)能力，依托大電網、大市場，通過省間靈活交易，實現(xiàn)電能量和調峰、備用等資源的大范圍余缺互濟。具體措施包括：推動建立大型風光基地與火電、儲能等打捆參與市場的新型交易模式;完善全國統(tǒng)一電力市場輸配電價體系機制，探索引入兩部制電價機制。

向更小空間延伸方面，要推動分布式新能源市場化消納，明確入市路徑和關鍵機制。逐步引導分布式光伏參與市場，做好“身份”甄別認定，有效區(qū)分自然人和商業(yè)開發(fā)用戶，推動分布式光伏以聚合或直接的方式參與電力交易或接受市場價格，合理承擔輔助服務或配儲等消納成本，打通分布式電源參與綠電交易通道。

向更長周期延伸方面，鎖定遠期收益，有效防范市場風險。借鑒國外PPA（Power Purchase Agreement，購電協(xié)議）的設計思路，建立風電、光伏項目通過PPA參與綠電交易機制，設計適用于我國國情的可再生能源PPA交易機制。探索新能源政府授權差價合約機制，銜接現(xiàn)行新能源保障性收購政策與市場化交易的過渡。

向更短周期延伸方面，推動用戶和新能源參與現(xiàn)貨報價，加快建設符合雙邊交易模式的現(xiàn)貨市場，擴大現(xiàn)貨市場覆蓋范圍；通過中長期交易連續(xù)運營加現(xiàn)貨市場全覆蓋，推進交易結果與實際運行曲線不斷貼合，形成更加科學高效的分時價格信號，引導供需平衡。

為破解“保供應”和“促消納”交織局面，鐘聲指出，首先要發(fā)揮中長期交易壓艙石作用，守好保供穩(wěn)價基本盤。2024年南方區(qū)域全區(qū)域年度簽約總量突破8000億千瓦時，同比增長19%，再創(chuàng)新高，其中省間中長期交易電量2179億千瓦時，同比上升3.9%，省內6006億千瓦時，同比上升18.6%。要構建優(yōu)先發(fā)電計劃靈活調整機制和省間、省內中長期連續(xù)交易“2個機制”，推動中長期合約靈活匹配供需變化。

其次要加強跨區(qū)跨省合作，西電東送方面鞏固優(yōu)先發(fā)電計劃分電到廠機制，南北互聯(lián)方面充分利用跨區(qū)通道，靈活開展余缺互濟。

再次是創(chuàng)新“預招標+現(xiàn)貨”交易模式，采用“事前定價、事后定量”的方式，破解新能源“事前定量難、曲線預測難、供需匹配難”難題。

04、南方區(qū)域市場進入“真金白銀”階段

鐘聲介紹，2023年南方區(qū)域電力市場成功實現(xiàn)了6次調電及2次結算試運行，市場活躍，電網穩(wěn)定，出清價格與供需走勢基本一致。市場機制促進電力保供作用明顯，結算試運行期間云南、貴州煤電非停減出力減少90%以上。大市場、新機制促消納效果突出，風光優(yōu)先出清釋放出了更多消納空間?！岸讨芷诮Y算試運行期間，自然出現(xiàn)了廣西送廣東、廣東送海南的新送電方向，充分利用了電網富余能力，展現(xiàn)了大市場優(yōu)勢。”

鐘聲指出，2024年南方區(qū)域電力市場建設進入市場化改革“深水期”、西電東送可持續(xù)發(fā)展“關鍵期”和能源綠色低碳轉型“加速期”的“三期疊加”?！澳戏絽^(qū)域市場進入‘真金白銀’階段，2024年將按月結算運行，為2025年實現(xiàn)連續(xù)運行做準備?！?/p>

預計未來三年，南方區(qū)域將新增電力裝機1.95億千瓦，其中新能源1.06億千瓦，占比54%；到2026年底，南方區(qū)域電源總裝機將達6.5億千瓦，其中新能源裝機占比達35%，將成為第一大能源。

鐘聲認為，區(qū)域市場建設孕育著無限商機，火電企業(yè)要由“要電量”向“要利潤”轉變；新能源企業(yè)要由“靠補貼”向“靠市場”轉變；售電公司要由“賺價差”向“做服務”轉變；電力用戶要由“按需用電”向“按價用電”轉變。