4月24日下午，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯抵達(dá)上海，開(kāi)始了對(duì)中國(guó)的訪問(wèn)。

巧合的是，就在布林肯來(lái)到中國(guó)之后的幾個(gè)小時(shí)，美國(guó)知名光伏企業(yè)SunPower宣布將裁員超25%，公司首席執(zhí)行官表示出無(wú)奈，提到市場(chǎng)復(fù)蘇速度慢于預(yù)期。

SunPower發(fā)言人稱，公司將在總共約3800名員工中裁減約1000個(gè)工作崗位。作為光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，SunPower可能敏銳地捕捉到了國(guó)際關(guān)系變化對(duì)行業(yè)可能產(chǎn)生的影響。

01

政治因素或成裁員導(dǎo)火索

有奧巴馬背書(shū)的昔日明星企業(yè)SunPower，當(dāng)下呈現(xiàn)出十分步履艱難的姿態(tài)。SunPower首席執(zhí)行官表示，為了應(yīng)對(duì)屋頂太陽(yáng)能業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期低迷，公司將精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)并裁員進(jìn)而優(yōu)化成本控制。SunPower還宣布，將停止開(kāi)展住宅光伏安裝和直銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

SunPower確實(shí)財(cái)務(wù)困難日益凸顯。在借款方面，去年12月，公司因2023年半年報(bào)有誤并且未及時(shí)重報(bào)而違反了一項(xiàng)信貸協(xié)議，需提前歸還大量貸款。在盈利方面，2023財(cái)年，公司凈虧損2.47億美元。SunPower持續(xù)陷入財(cái)務(wù)困境。

不過(guò)在4月22日，美國(guó)總統(tǒng)拜登已經(jīng)宣布，將為屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目提供70億美元的撥款用于家庭安裝屋頂太陽(yáng)能設(shè)備。這為SunPower等企業(yè)重振業(yè)績(jī)改善了市場(chǎng)環(huán)境。

但SunPower仍選擇裁員，可能是捕捉到了國(guó)際關(guān)系變化對(duì)行業(yè)可能產(chǎn)生的影響。美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯訪華，在來(lái)華之前，他就在G7外長(zhǎng)會(huì)議上炒作過(guò)中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)?！钡脑掝}，這也是他來(lái)華要談?wù)摰闹饕h題之一。

就在一個(gè)星期之前，特斯拉也宣布將裁員1.4萬(wàn)人，占全球員工的10%。光伏組件和新能源汽車(chē)，正是美國(guó)口中我國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩”的“外貿(mào)新三樣”之二。在這個(gè)敏感時(shí)刻，美國(guó)的光伏巨頭和新能源汽車(chē)巨頭紛紛宣布裁員，是巧合還是在與布林肯“打配合”呢？

02

裁員透露美國(guó)光伏行業(yè)邏輯

美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有但極不平衡的增長(zhǎng)——2023年，美國(guó)新增太陽(yáng)能電力容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的32.4GW，而同時(shí)SunPower等光伏行業(yè)頭部企業(yè)都處于舉步維艱狀態(tài)。例如：

Sunnova是美國(guó)第二大住宅太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)商，業(yè)務(wù)覆蓋39萬(wàn)戶屋頂，總發(fā)電量達(dá)到2000兆瓦。2023年，Sunnova營(yíng)收7.22億美元，凈虧損3.3億美元。

2024年2月，美國(guó)ADT公司宣布將完全退出住宅太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，此后專注于其核心的安全和智能家居業(yè)。2023年前三季度，ADT Solar產(chǎn)生了8900萬(wàn)美元的調(diào)整后稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)損失。

此外，補(bǔ)貼的削減也是讓美國(guó)光伏業(yè)務(wù)低迷的原因之一。首先，由于高利率推高了太陽(yáng)能板的安裝成本，降低了潛在消費(fèi)者的興趣。其次，政府也為控制支出而削減了屋頂光伏的補(bǔ)貼，也會(huì)導(dǎo)致安裝太陽(yáng)能積極性減弱，進(jìn)而減緩太陽(yáng)能市場(chǎng)的發(fā)展。

2023年11月，美國(guó)光伏大州加州的公共設(shè)施委員會(huì)(PUC)批準(zhǔn)政策調(diào)整，降低租賃房屋和學(xué)校屋頂太陽(yáng)能補(bǔ)貼金額。加州一直是太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)的領(lǐng)軍者，美國(guó)屋頂太陽(yáng)能設(shè)備量40%是由加州貢獻(xiàn)，而政府補(bǔ)貼一直是該行業(yè)的重要支撐。據(jù)了解，加州納稅人每年花費(fèi)約30億美元來(lái)支持凈計(jì)量電價(jià)政策。

光伏巨頭的裁員事件不僅是企業(yè)內(nèi)部調(diào)整的一個(gè)信號(hào)，更是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。