在全球風(fēng)電市場的風(fēng)起云涌中，西門子能源的一則消息引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。以10億美元的價格出售印度風(fēng)電整機業(yè)務(wù)，專注歐美核心市場，西門子歌美颯做出這一戰(zhàn)略調(diào)整的同時，全球化的風(fēng)電市場格局也在發(fā)生著改變。

開年至今，我國整機商不斷更新出海信息。不可否認，相較整機商在國內(nèi)的營收額，海外市場的占比只是很小的一部分。

除中國市場外，較大的歐洲風(fēng)電市場仍由海外整機商牢牢把控，2023年中國整機商在歐洲僅安裝了194.1MW的風(fēng)電機組，其中在歐盟27國只安裝了8.4MW。

國內(nèi)出口訂單集中在新興市場，尤其“一帶一路”沿線國家。據(jù)風(fēng)能專委會數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)整機企業(yè)新增海外訂單接近9GW。風(fēng)機出口至18個國家，出口前五分別為烏茲別克斯坦、埃及、南非、老撾、智利，分別占比25%、14.1%、9.4%、8.8%和7.9%。

出海之路道阻且長，但頭部整機商正通過直接出口、海外建廠或與海外公司合作、技術(shù)許可或轉(zhuǎn)讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)等越發(fā)多樣靈活的方式，加快出海步伐，參與國際競爭。

風(fēng)電觀察統(tǒng)計了五大整機商2023年出海表現(xiàn)及2024年開年至今的出海動態(tài)，如下：

遠景能源

近年來，在印度市場最活躍的中國風(fēng)電整機商無疑是遠景能源。

2023年遠景能源以3GW新增訂單量領(lǐng)跑印度風(fēng)電市場。累計在印度市場獲得7.4GW訂單，市場占有率達40.6%。

遠景能源在印度已建有總裝廠和葉片廠。有消息稱，作為對印度政府所倡導(dǎo)的“自力更生的印度”承諾一部分，遠景能源2023年10月拿下的W Energy位于印度卡納塔克邦和馬哈拉施特拉邦653.4MW項目的機組訂單，將提供198臺EN156-3.3MW機組，這些機組將在印度工廠進行組裝和調(diào)試。

今年一季度，遠景能源又以接近1.4GW的國際訂單量排名第一位，主要覆蓋市場是印度、菲律賓。其中8個訂單共計1234MW來自印度。

二季度，遠景能源再次宣布了在印度拿下588MW的風(fēng)機訂單，將為印度知名可再生能源開發(fā)商Hero Future Energies供應(yīng)178臺EN 156-3.3MW風(fēng)電機組。

根據(jù)Recharge報道，遠景能源已瞄準印度海上風(fēng)電14MW風(fēng)電機組市場。遠景能源印度市場董事總經(jīng)理市場RPV Prasad暗示遠景能源在印度也可能扮演開發(fā)商的角色。

金風(fēng)科技

截至一季度末，金風(fēng)科技在手外部訂單單共計32359.48MW，其中海外訂單量為5479.77MW。

按照財報數(shù)據(jù)，截至2023年末，金風(fēng)科技銷往海外的風(fēng)電機組占中國風(fēng)電機組出口總量的比例接近50%，且在北美洲、大洋洲、亞洲（除中國）及南美洲的裝機量均已超過1GW。

這一占比反映到了企業(yè)營收結(jié)構(gòu)上，金風(fēng)國際銷售占比超過公司總營收的15%，同比增長82.90%，是頭部上市公司中唯一一家海外營收占比超10%的企業(yè)，同時獲得了較高的增速。

5月初金風(fēng)科技官微發(fā)布消息，與東南亞可再生能源公司The Blue Circle（TBC）簽訂Kalayaan 2風(fēng)電項目協(xié)議，總裝機量為100.8MW。該項目標(biāo)志著金風(fēng)科技正式進軍菲律賓市場，業(yè)務(wù)版圖擴展至40個國家。

同時間，金風(fēng)科技還宣布與通用電氣(GE)在巴西巴伊亞州卡馬薩里市簽署相關(guān)協(xié)議，完成了首個海外風(fēng)電裝備制造基地——卡馬薩里總裝廠的收購。

該總裝廠生產(chǎn)的風(fēng)電裝備將符合巴西國家經(jīng)濟和社會發(fā)展銀行(BNDES)的本地化要求，使客戶能獲得BNDES的長期融資。根據(jù)規(guī)劃，該廠將在2024年底前具備風(fēng)電機組的量產(chǎn)能力。

圖片來源：伍德麥肯茲

運達股份

運達股份2023年在歐洲市場實現(xiàn)突破，交付塞爾維亞首個風(fēng)電項目，成為首個落地塞爾維亞的中國風(fēng)機品牌: 中標(biāo)多個塞爾維亞風(fēng)電項目，其中容量為 852.8MW的 Maestrale Ring 項目建成后將成為歐洲單體規(guī)模最大的陸上風(fēng)電項目。

今年3月，運達股份在海南注冊了一家全資子公司，即運達國際能源控股（海南）有限公司。海南正打造國際自貿(mào)區(qū)，同時海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，落子海南或?qū)\達發(fā)展兩海有重要意義。

除此之外，運達股份5月與日本丸紅商社簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在可再生能源領(lǐng)域開展密切合作。雙方團隊針對氫能和海上風(fēng)電板塊，以及技術(shù)、項目開發(fā)、資源開發(fā)、本地化策略等方面交流探討。

而根據(jù)運達發(fā)布的信息顯示，雙方在沙特市場已有過戰(zhàn)略合作。據(jù)查詢，丸紅電力板塊近年來在沙特取得了不少成果，2023年丸紅株式會社曾與沙特公共投資基金(PIF)簽署了一項協(xié)議，為在沙特阿拉伯發(fā)展清潔氫項目制定了框架。今年5月，日本丸紅株式會社牽頭的聯(lián)合體又在東京與沙特電力采購公司（SPPC）就兩個風(fēng)電項目簽訂了購電協(xié)議（PPA），其電價創(chuàng)歷史新低。

明陽智能

明陽智能2023年在日韓市場獲得了出海成績。2023年10月日本首座采用中國海上風(fēng)機的Nyuzen海上風(fēng)電項目全部機組成功并網(wǎng)發(fā)電。

明陽智能交付了完全符合日本市場標(biāo)準要求的風(fēng)機產(chǎn)品，獲得日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省METI和日本船級社ClassNK頒發(fā)的認證，成為首個在日本獲此認證的中國整機商。

2023年11月，明陽智能又與韓國本土最大風(fēng)電整機企業(yè)Unison簽訂海上風(fēng)電項目協(xié)議，將在位于韓國泗川的工廠建造13臺渦輪機，每臺容量為6.5MW，渦輪機計劃于2026年第三至第四季度交付。

二者已完成戰(zhàn)略合作簽約，今年3月消息，二者合資公司名暫定為“Unison-Mingyang Energy”，股權(quán)比例為Unison55%、明陽智能45%，雙方將使用Unison位于韓國南部慶尚南道境內(nèi)泗川市境內(nèi)的已有廠區(qū)，建設(shè)韓國本土海上風(fēng)電機組生產(chǎn)工廠，共同開拓海上風(fēng)電市場。

今年4月，巴西副總統(tǒng)杰拉爾?阿爾克明閣下會見了明陽集團聯(lián)席董事長沈忠民。

沈忠民表達了投資巴西新能源領(lǐng)域，特別是海上風(fēng)電和綠色制氫方面，協(xié)助巴西建立新能源產(chǎn)業(yè)集群的意愿。巴西副總統(tǒng)阿爾克明歡迎明陽集團參與巴西的能源轉(zhuǎn)型，特別是海上風(fēng)電、綠氫氨醇的開發(fā)建設(shè)。

另一邊中國風(fēng)電進軍歐美卻起波折。據(jù)歐洲海上風(fēng)電5月11日報道，今年4月，明陽智能風(fēng)機制造工廠被列入支持蘇格蘭海上風(fēng)電發(fā)展的 " 優(yōu)先 " 項目候選名單。但反對聲重重，一名蘇格蘭議員于近日呼吁英國首相蘇納克暫停并審查明陽智能在蘇格蘭的風(fēng)機制造工廠計劃，理由是該項目可能破壞英國的能源獨立性。歐盟也啟動了對中國風(fēng)機制造商的反壟斷調(diào)查。

三一重能

2023年三一重能國際銷售占比增長幅度較大。根據(jù)三一重能披露的數(shù)據(jù)顯示，公司在中亞、南亞地區(qū)實現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備出海的新突破，海外銷售毛利率達22.07%，高于國內(nèi)5.25個百分點。

今年3月，三一重能與印度鋼鐵巨頭JSW集團旗下JSW Energy子公司JSW NEO簽署3.X MW風(fēng)電機組技術(shù)許可協(xié)議，將允許JSW在印度本土生產(chǎn)三一重能3.X MW機型。

據(jù)了解，三一重能在全球范圍內(nèi)已安裝了超過20GW的風(fēng)電機組。JSW與三一之間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系將借助于三一重能經(jīng)過充分驗證的風(fēng)電技術(shù)來推動印度的風(fēng)能項目的發(fā)展。

“到現(xiàn)在這個階段，國內(nèi)各家廠商都在加快海外市場布局，（中國風(fēng)機出海）我們既有能力，海外市場也有潛力?！痹诮谌恢啬苷匍_的業(yè)績說明會上，其高管團隊表示，預(yù)計海外市場裝機容量將從2025年或2026年開始有較大規(guī)模增長，中國整機廠商將憑借成本、交付效率的優(yōu)勢，將獲得更大的全球風(fēng)機市場份額。