有人說，“內(nèi)卷的風(fēng)”終于還是刮到了電解槽產(chǎn)業(yè)，也有人說，電解槽產(chǎn)能過剩是個偽命題。人們不禁要問：作為制氫端最重要的設(shè)備的電解槽產(chǎn)業(yè)到底有誰在？因何吸引那么多企業(yè)來此？

事實(shí)上除了隆基綠能、天合光能、陽光電源等一大批光伏制造企業(yè)涌入，還有三一集團(tuán)、東方電氣等一批風(fēng)電制造企業(yè)進(jìn)軍。有了這些在各自領(lǐng)域的領(lǐng)軍者進(jìn)入電解槽產(chǎn)業(yè)，給人們最直觀的感受是，電解槽產(chǎn)業(yè)“出道即巔峰”，比起光伏、風(fēng)電行業(yè)競爭的激烈程度，電解槽產(chǎn)業(yè)算是沖到了最前頭。

作為綠電制氫的關(guān)鍵設(shè)備，它的發(fā)展影響氫能產(chǎn)業(yè)全局，也關(guān)系著可再生能源制氫未來的出路。

多家搶標(biāo) 競爭激烈

近日，大唐多倫15萬千瓦風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目(制氫)水電解制氫成套設(shè)備招標(biāo)結(jié)果公示，14000Nm3/h的電解槽訂單，竟然有多達(dá)10家企業(yè)參與競爭，不能排除還有參與的競爭者進(jìn)不了前十。

氫能匯獲悉，國內(nèi)1000標(biāo)方堿性電解槽更是以百米沖刺的速度進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，價格也呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。2021年電解槽的中標(biāo)價格高達(dá)1000萬元左右，2023年中標(biāo)平均價格降到只有750萬元。

近期，國內(nèi)市場甚至出現(xiàn)了中標(biāo)價格不到450萬元/套的超低價，其價格相比2023年平均市場價格低了近四成左右，而低價并沒有讓招標(biāo)規(guī)模上升。這或許也是大唐這個項(xiàng)目雖然規(guī)模不大，卻引來眾多競爭者的原因。

氫能匯不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，比較大的進(jìn)行制氫設(shè)備招標(biāo)的項(xiàng)目只有十余個。

但2023年國內(nèi)共有25個電解槽訂單確認(rèn)中標(biāo)信息，總中標(biāo)量達(dá)1453MW。其中，上半年就有國電投大安項(xiàng)目（245MW）、國能寧東可再生氣碳減排示范區(qū)一期項(xiàng)目（105MW）、河北鴻蒙新能源項(xiàng)目（40MW）等幾個大型綠氫項(xiàng)目發(fā)布電解槽大單。

與電解槽招標(biāo)數(shù)量少相反的是電解槽生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量卻增長顯著，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年國內(nèi)電解槽企業(yè)還不足10家，而到2023年，國內(nèi)布局電解槽的企業(yè)已超300家。目前國內(nèi)號稱準(zhǔn)備切入電解槽市場的企業(yè)已超過150家，首臺套已下線的電解槽企業(yè)超過40家。

當(dāng)前電解槽行業(yè)的競爭壓力顯而易見，僧多粥少的現(xiàn)狀打擊了不少設(shè)備廠商發(fā)展的信心。據(jù)Rystad Energy的預(yù)測，到2024年底，中國將部署約2.5 GW的電解槽產(chǎn)能。這一舉措預(yù)計(jì)每年將產(chǎn)生22萬噸（tpa）的綠氫，比全球其他地區(qū)總和還要多出6千噸。這些產(chǎn)能是否有消化的空間，讓很多人心里并沒有底。

不過從中國氫能的發(fā)展現(xiàn)狀看，中國綠氫的占比依然較低，電解水制氫僅占到1.5%，未來還是有相當(dāng)大的進(jìn)步空間。億利氫田時代的董事長王鐘濤日前表示，現(xiàn)在氫能行業(yè)大力發(fā)展，等氫氣規(guī)?；靡院?，氫氣進(jìn)入工業(yè)，進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，進(jìn)入化肥合成氨等等大型工業(yè)行業(yè)里邊，一開機(jī)就不可能停產(chǎn)。

2023年，我國公開發(fā)布的在建及規(guī)劃綠氫項(xiàng)目數(shù)量合計(jì)有118個，項(xiàng)目規(guī)劃總投資突破4600億元。2024年上半年，我國新增發(fā)布綠氫項(xiàng)目超過80個，項(xiàng)目規(guī)劃總投資超過2023年全年水平。綠氫項(xiàng)目數(shù)量暴增，一并帶動制氫裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)大。截至2024年6月，國內(nèi)電解水制氫示范項(xiàng)目在建及規(guī)劃總裝機(jī)75GW，在建及規(guī)劃綠氫項(xiàng)目超74GW/（555萬噸）。

由此可見，氫能設(shè)備應(yīng)用的空間相當(dāng)大，當(dāng)前的困境只是黎明前暫時的黑暗，可再生能源制氫未來的市場體量會很大，需求也會同步增長。

產(chǎn)能過剩 只是表象

當(dāng)電解槽行業(yè)被“內(nèi)卷”和“產(chǎn)能過剩”之類的關(guān)鍵詞壓得有些喘不過氣的時侯，有業(yè)內(nèi)專家提醒，其實(shí)電解槽產(chǎn)能并沒有人們想象得那么多，大部分企業(yè)只是規(guī)劃了相應(yīng)的產(chǎn)能，而實(shí)際情況則是“不見兔子不撒鷹”的“訂單式生產(chǎn)”。

或許是源于很多電解槽設(shè)備企業(yè)來自風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)歷過清庫存的壓力，所以很多企業(yè)并沒有真正地制造新的產(chǎn)能。

氫能展會上各類電解槽產(chǎn)品

一位不愿透露姓名的專業(yè)人士透露：“現(xiàn)今能夠有效落地的制氫項(xiàng)目并不多，對于電解槽的需求量也沒那么大，加上電解槽裝備的復(fù)雜性和個性化特點(diǎn)，電解槽企業(yè)基本不會選擇生產(chǎn)較多電解槽產(chǎn)品導(dǎo)致庫存積壓，而是采用以銷定產(chǎn)的方式進(jìn)行生產(chǎn)，也就是有了訂單才會生產(chǎn)，因此對企業(yè)對產(chǎn)能是有所把控的，并沒有外界預(yù)估得那么嚴(yán)重?！?/p>

對于電解槽產(chǎn)能是否過剩的問題，另一位業(yè)內(nèi)人士坦言：“什么叫產(chǎn)能，是指現(xiàn)有產(chǎn)線資源下所能生產(chǎn)產(chǎn)品的最大數(shù)量；什么是產(chǎn)能過剩，上了產(chǎn)線但是利用率不高或者沒有足夠的訂單，形成了富余產(chǎn)能，但在電解槽領(lǐng)域這兩種現(xiàn)象都沒出現(xiàn)。目前，國內(nèi)電解槽除個別企業(yè)上了部分的自動化產(chǎn)線，基本還停留在根據(jù)訂單手工組裝的階段，甚至都沒形成產(chǎn)線，何談產(chǎn)能過剩？”

實(shí)際上目前人們爭論激烈的產(chǎn)能過剩問題，實(shí)際可能只是停留在“規(guī)劃”層面。

技術(shù)仍存短板需升級

而實(shí)際上困擾電解槽產(chǎn)業(yè)的并不是產(chǎn)能問題，而是電解槽的技術(shù)依然有待升級和提高。國家能源集團(tuán)氫能領(lǐng)域首席專家、國家能源集團(tuán)北京低碳清潔能源研究院氫能（氨能）技術(shù)中心副主任何廣利公開表示，從堿性電解水制氫來看，其性能提升并不大。從技術(shù)水平發(fā)展來看，堿性電解槽完全沒有達(dá)到技術(shù)成熟的程度，技術(shù)性能提升的空間依然很大。

彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF) 在最新的《2023能源轉(zhuǎn)型投資趨勢報(bào)告》中給出數(shù)字，目前用于生產(chǎn)綠氫的制氫設(shè)備工廠平均產(chǎn)能利用率僅約為10%，其中中國大陸地區(qū)的利用率最低。

注:根據(jù)國內(nèi)外量產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不含研發(fā)階段數(shù)據(jù)；本表中電流密度指在小室電壓1.8V時的電流密度；負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍的百分比值指相對于各產(chǎn)品的額定工作功率。

2023年，中國與海外的制氫項(xiàng)目在場景需求、標(biāo)準(zhǔn)要求等方面依然存在差異，尤其體現(xiàn)在對于電解槽在某些技術(shù)參數(shù)要求有所不同。

歐盟、美國等西方國家更看重電解制氫的“綠色屬性”，對制氫項(xiàng)目提出了“小時匹配”、“離網(wǎng)”等嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)地對電解槽的響應(yīng)速度、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍、長期使用的穩(wěn)定性等要求更高。而國內(nèi)對于綠氫定義相關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等規(guī)范性文件尚未出臺，大型綠氫項(xiàng)目仍以并網(wǎng)、半離網(wǎng)等為主，現(xiàn)階段市場對電解槽主要更看重制氫能耗等經(jīng)濟(jì)性和示范性等指標(biāo)。

PEM電解槽方面，中國與海外則在應(yīng)用場景與發(fā)展階段上依然存在差異性。2023年海外PEM電解槽已開始面向規(guī)?；茪漤?xiàng)目。裝備技術(shù)更加成熟，市場銷售的產(chǎn)品以MW級為主，負(fù)荷范圍一般最低可至5%，貴金屬用量可低至0.3mg/cm2；“千方級”陣列化設(shè)計(jì)成熟，如德國西門子的24臺模塊并聯(lián)、17.5MW制氫系統(tǒng)。

西門子能源的相關(guān)產(chǎn)品

但2023年中國PEM電解槽面向分布式或示范性小規(guī)模制氫項(xiàng)目。市場銷售的產(chǎn)品多在MW級以下，負(fù)荷范圍最低一般在10%左右，貴金屬用量較高在1 mg/cm2左右；產(chǎn)品設(shè)計(jì)以單槽為主，尚未出現(xiàn)10MW級陣列產(chǎn)品。

由此可見，國內(nèi)電解槽在后續(xù)的技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展方面依然有不小的進(jìn)步空間。那么可再生能源制氫的技術(shù)更新迭代應(yīng)該如何進(jìn)行？

“做大”未必能“做強(qiáng)”

堿性電解槽，是國內(nèi)目前主流的制氫設(shè)備產(chǎn)品，其進(jìn)入的技術(shù)門檻不高，因此很多新老玩家不斷涌入這一賽道。不完全統(tǒng)計(jì)，目前至少有200多家企業(yè)規(guī)劃或布局堿性電解槽業(yè)務(wù)，其中不乏傳統(tǒng)能源企業(yè)，風(fēng)電、光伏等新能源企業(yè)，電氣設(shè)備企業(yè)等一眾跨界者。

其中更是有超過50家央企、40家國企布局氫能，不少企業(yè)也布局了電解水制氫裝備，包括中國石化、中國石油、國家電投、華能集團(tuán)、華電重工、東方電氣、中國寶武、中國船舶、中國航天、中集安瑞科、申能集團(tuán)、上海電氣等12家央國企已經(jīng)率先出手。

眾多電解槽生產(chǎn)企業(yè)在激烈的市場競爭中，如何抵御競爭壓力？國產(chǎn)電解槽企業(yè)選擇的是“作大”之路，也就是通過各種技術(shù)手段讓電解槽設(shè)備單機(jī)產(chǎn)氫量不斷增大，1000標(biāo)方目前已經(jīng)不是最新技術(shù)。

氫能匯發(fā)現(xiàn)，今年下線的堿性電解槽產(chǎn)氫量一般在1000標(biāo)方到4000標(biāo)方之間，直流電耗4.06-4.6kWh/Nm3。其中，1000標(biāo)方的堿性電解槽下線數(shù)量最多，合計(jì)有8款，1500標(biāo)方和2000標(biāo)方堿性電解槽也有5款下線，1000—2000標(biāo)方基本上成為電解槽廠商今年產(chǎn)品的主打款。

但做大電解槽的技術(shù)壁壘有多高？對于綠氫發(fā)展來說又有什么重要意義？或許業(yè)內(nèi)氫能裝備企業(yè)需要重新思考新的創(chuàng)新模式。

海外闖關(guān)因何“先戰(zhàn)”西班牙

與國內(nèi)市場激烈競爭態(tài)勢形成比較鮮明的對比，海外制氫設(shè)備市場卻存在很多機(jī)會。彭博新能源（BloombergNEF）數(shù)據(jù)顯示：中國電解槽生產(chǎn)成本僅為歐洲或美國的三分之一，在堿性電解水制氫技術(shù)路線（ALK）中，中國堿性電解槽的生產(chǎn)成本約為350美元/千瓦，而歐美國家堿性電解槽生產(chǎn)成本高達(dá)為1200美元/千瓦。

因?yàn)槌杀緝?yōu)勢，中國電解槽企業(yè)頻頻向海外市場布局。尤其是西班牙，成為多家電解槽企業(yè)的目標(biāo)市場。

8月28日，西班牙安達(dá)盧西亞地區(qū)政府發(fā)布一項(xiàng)聲明，中國電解槽制造商中電豐業(yè)將投資22億美元在該地區(qū)建設(shè)綠氫工廠。根據(jù)協(xié)議，中電豐業(yè)將和西班牙當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開發(fā)兩個氫項(xiàng)目，一個在Málaga用于電解槽組件的制造，另一個在Huelva用于綠色氫生產(chǎn)，這些項(xiàng)目均將得到Hygreen Energy的投資。

然而中電豐業(yè)并不是第一個瞄準(zhǔn)西班牙市場的氫能設(shè)備制造企業(yè)。比中電豐業(yè)更早的是天合元?dú)洹?/p>

天合元?dú)渑c西班牙Arbro集團(tuán)、韋爾瓦市政府在西班牙韋爾瓦市聯(lián)合召開新聞發(fā)布會 正式宣布達(dá)成160MW綠氫項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作

天合元?dú)湓诮衲?月宣布將聯(lián)合西班牙Arbro集團(tuán)在韋爾瓦投資開發(fā)160MW綠氫項(xiàng)目，并計(jì)劃于2025年底開工建設(shè)，項(xiàng)目生產(chǎn)的綠氫提供給當(dāng)?shù)鼗I(yè)，最終以綠醇和綠氨的形式通過韋爾瓦港口出口歐洲。

而隆基氫能行動更早一步，在去年6月，隆基氫能與Vision Grid Energy簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將匯集雙方的專業(yè)知識、先進(jìn)技術(shù)和市場洞察，在西班牙開發(fā)綠色制氫項(xiàng)目，并持續(xù)提供可滿足工業(yè)、交通和社區(qū)各類能源需求的技術(shù)解決方案。

隆基氫能與Vision Grid Energy簽署里程碑式戰(zhàn)略合作協(xié)議

西班牙綠氫市場的崛起并非偶然，而是其資源稟賦、政策引領(lǐng)與資金驅(qū)動共同作用的結(jié)果。一方面，西班牙政府采取了資金驅(qū)動戰(zhàn)略。

今年7月，西班牙政府批準(zhǔn)了8億歐元?dú)淠苎a(bǔ)貼，用于支持七個重點(diǎn)綠色氫項(xiàng)目，其項(xiàng)目總電解能力高達(dá)652MW；另一方面，西班牙政府還確定了宏偉的氫能發(fā)展目標(biāo)，其計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)不低于4GW的綠氫電解槽裝機(jī)目標(biāo)，致力于成為歐洲綠色氫的領(lǐng)導(dǎo)者；更重要的是，西班牙的風(fēng)電和太陽能資源稟賦極佳，超過2500小時的日照時長和廣闊的海岸線資源，成為風(fēng)電和光伏發(fā)展的理想之地。

也就是在當(dāng)?shù)匕l(fā)展綠氫項(xiàng)目，不僅可以消耗自家電解槽的產(chǎn)能，還能順道把風(fēng)電、光伏設(shè)備一并銷往國外，形成一條龍銷售，對于這些設(shè)備企業(yè)來說，這種市場布局具有連鎖反應(yīng)，可以極大緩解企業(yè)自身的庫存壓力。

盡管已經(jīng)有氫能頭部企業(yè)成功出海歐洲，這并不意味著其他氫能企業(yè)可以跟風(fēng)沖進(jìn)西方市場。因?yàn)闅W盟已經(jīng)在研究限制中國氫能制造產(chǎn)品的出口，歐盟成員國正在考慮給當(dāng)?shù)貧淠茉O(shè)備企業(yè)提供補(bǔ)貼，來對抗中國制氫設(shè)備給當(dāng)?shù)貧淠茉O(shè)備企業(yè)帶來的沖擊。更重要的是，歐盟國家可能制定新的強(qiáng)制化標(biāo)準(zhǔn)，來阻礙中國制氫產(chǎn)品進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

中國的氫能裝備企業(yè)如何在海外市場找到機(jī)會？除了西班牙，還有哪些國家可以成為新的“兵家必爭之地”？中國企業(yè)遠(yuǎn)走海外布局氫能需要注意哪些問題？如何利用自身的品牌影響力撬動海外市場？非洲諸國有沒有發(fā)展綠氫的機(jī)會……

氫能匯認(rèn)為，當(dāng)前中國氫能設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)該避免同質(zhì)化競爭和低價競爭，需要在技術(shù)創(chuàng)新上開啟獨(dú)特性、高技術(shù)壁壘的新型競爭模式。尤其是對于氫能這種安全性要求極高的產(chǎn)業(yè)來說，犧牲安全性以換取低價競爭的錯誤競爭手段萬萬不可嘗試。

而對于行業(yè)主管部門來說，抓緊完善氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、加速氫能項(xiàng)目落地，此時此刻就顯得尤為重要。

素材來源：彭博財(cái)經(jīng)、隆基氫能、天合光能等