自10月14日中國(guó)光伏協(xié)會(huì)倡導(dǎo)反對(duì)行業(yè)內(nèi)卷以來，這一個(gè)多月的時(shí)間，新能源行業(yè)充滿變革，掀起了一場(chǎng)無聲的浪潮。這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路依然伴隨著痛苦，淘汰賽未曾停歇。

但圍繞“限制低價(jià)中標(biāo)、淘汰低效產(chǎn)能、解決超產(chǎn)問題”，從政府到行業(yè)協(xié)會(huì)，央國(guó)企到制造企業(yè)，全行業(yè)正在付出行動(dòng)。

從中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)，到中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)組織的“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律座談會(huì)”，行業(yè)自律、反內(nèi)卷被反復(fù)提及。

隨著越來越多共識(shí)的達(dá)成，光伏乃至新能源的反內(nèi)卷策略也在逐步起效。

反內(nèi)卷態(tài)度堅(jiān)決，已有中標(biāo)價(jià)格重回0.7元/W

自光伏協(xié)會(huì)公布2024年10月組件成本參考價(jià)以來，0.68元/W這一數(shù)據(jù)已成為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。盡管光伏協(xié)會(huì)本身沒有定價(jià)權(quán)，僅起到引導(dǎo)作用，但市場(chǎng)已顯示出積極的變化。

隨后，光伏協(xié)會(huì)于11月20日再度調(diào)整，將組件最低報(bào)價(jià)提升至0.69 元/W，每瓦提升一分錢。

造成差異的主要原因系考慮了最低必要費(fèi)用，根據(jù)協(xié)會(huì)的調(diào)研目前組件運(yùn)費(fèi)為0.015元/W/千公里。對(duì)于600W組件，相當(dāng)于每千公里9元運(yùn)費(fèi)。

這一價(jià)格微調(diào)凸顯了行業(yè)內(nèi)部反內(nèi)卷的堅(jiān)決態(tài)度，若能夠推動(dòng)組件終端售價(jià)合理回升，將有助于提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力。

背后的核心驅(qū)動(dòng)力還是在于供需雙方共同期望保持價(jià)格在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，頭部組件廠商的挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，這一點(diǎn)在央國(guó)企的招標(biāo)價(jià)格上表現(xiàn)得尤為明顯。

今年7月，國(guó)資委、發(fā)改委發(fā)布的指導(dǎo)意見要求央企在采購(gòu)工作中明確以性能價(jià)格比最佳、全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標(biāo)，優(yōu)選供應(yīng)商、承包商或服務(wù)商。

該新規(guī)的實(shí)施有望從根本上改變由最低價(jià)中標(biāo)引發(fā)的長(zhǎng)期價(jià)格戰(zhàn)格局。

下半年已有央國(guó)企在招標(biāo)要求中嚴(yán)控多項(xiàng)指標(biāo)，注重產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，并帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品，尤其在光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新的此刻，央企的集采招標(biāo)為優(yōu)質(zhì)企業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)留下空間。

自10月中旬以來，央國(guó)企已進(jìn)行多次大規(guī)模的框采和集采，透露出一些積極信號(hào)。

例如，明確組件最低成本價(jià)后的首個(gè)GW級(jí)組件框采項(xiàng)目，中節(jié)能的2024年度光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目，其總規(guī)模為2.5GW，共有13家企業(yè)參與投標(biāo)，其中11家企業(yè)平均單價(jià)不低于行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算的0.68元/W成本價(jià)。

從入圍結(jié)果看，企業(yè)的報(bào)價(jià)居于0.680-0.703元/W之間，低于0.68元/W的投標(biāo)單位未能入選。

華能于11月11日進(jìn)行了2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)發(fā)布中標(biāo)候選人公示。相較去年年底的一批框采，此次華能新增N型雙面雙玻及BC組件的采購(gòu)。

此次框采最低中標(biāo)價(jià)格為0.675元/W，除此之外價(jià)格皆高于0.68元/W，中標(biāo)均價(jià)達(dá)0.751元/W。

還有從國(guó)家能源集團(tuán)11月15日公示的結(jié)果看，其兩標(biāo)段均采購(gòu)N型610Wp雙面雙玻組件，并未采用最低價(jià)中標(biāo)人，通威以0.723元/W的報(bào)價(jià)排名第一中標(biāo)候選人。

再結(jié)合最近的兩次開標(biāo)及中標(biāo)結(jié)果，南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標(biāo)項(xiàng)目于11月25日開標(biāo)。

其總采購(gòu)規(guī)模達(dá)2.5GW，共有29家企業(yè)參與投標(biāo)，價(jià)格區(qū)間在0.627~0.728元/W，均價(jià)為0.691元/W。

其中TOP4的報(bào)價(jià)全部高于組件最低成本價(jià)，平均報(bào)價(jià)達(dá)0.7元/W，近三分之二的企業(yè)報(bào)價(jià)達(dá)到或高出協(xié)會(huì)的價(jià)格基準(zhǔn)。

11月26日，中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批光伏組件長(zhǎng)協(xié)集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公布，在價(jià)格方面，TOPCon均價(jià)為0.755元/W，P型均價(jià)0.716元/W。

通過以上央國(guó)企的大型采購(gòu)項(xiàng)目，可以看出組件價(jià)格已有所反彈。但在更多項(xiàng)目中，仍不乏二三線甚至一線企業(yè)采用最低成本價(jià)0.68元/W或低于該價(jià)格投標(biāo)。

可以想見央國(guó)企及組件企業(yè)在價(jià)格方面已達(dá)成一定共識(shí)，但要想徹底穩(wěn)定價(jià)格，仍需要更多有力地措施。

優(yōu)化招標(biāo)規(guī)則，投標(biāo)不再低價(jià)死命打

招標(biāo)機(jī)制無疑是影響價(jià)格的關(guān)鍵因素之一。這一點(diǎn)在同時(shí)期進(jìn)行“反內(nèi)卷”的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中體現(xiàn)的更為明顯。

風(fēng)電價(jià)格戰(zhàn)已持續(xù)有三年之久，針對(duì)如何從根本上解決低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)問題，在近期的會(huì)議上，風(fēng)電企業(yè)高管一致認(rèn)為需要從招標(biāo)規(guī)則上進(jìn)行優(yōu)化。

優(yōu)化的成果已經(jīng)在11月22日的開標(biāo)中有所體現(xiàn)。

國(guó)家電投集團(tuán)2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組規(guī)?；少?gòu)項(xiàng)目總規(guī)模8.4GW，其中7.2GW項(xiàng)目容量分為30個(gè)小標(biāo)段對(duì)外進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。共有9家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

但從開標(biāo)結(jié)果來看，參與競(jìng)標(biāo)的報(bào)價(jià)已高于歷史水平。

如標(biāo)段28-國(guó)家電投哈密十三間房100萬千瓦風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)最低，該項(xiàng)目要求采購(gòu)大型陸上10MW-12MW之間的風(fēng)機(jī)，最高報(bào)價(jià)達(dá)到1720元/kW，平均報(bào)價(jià)在1550元/kW。

而此前，10MW大風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)已經(jīng)在1100-1300元/kW徘徊，甚至有個(gè)別項(xiàng)目報(bào)價(jià)低于1000元/KW，遠(yuǎn)低于成本價(jià)。

整體看，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格集中在2000元/kW，出現(xiàn)明顯回升，不少業(yè)內(nèi)人士將其看做風(fēng)電價(jià)格戰(zhàn)收尾的標(biāo)志。

而此次價(jià)格的回升，正得益于招投標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的改變。

具體來看，此次招標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中，不再以最低價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，而是以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。評(píng)標(biāo)價(jià)格低于或等于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的得滿分;評(píng)標(biāo)價(jià)格高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)5%以內(nèi)(含5%)的，每高1%在滿分的基礎(chǔ)上扣0.4分;評(píng)標(biāo)價(jià)格高于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)5%以上部分，每高1%扣0.8分;扣完為止。

這意味著，最終基準(zhǔn)價(jià)的確立會(huì)去除價(jià)格過高或過低的報(bào)價(jià)。這樣的改變有助于消除低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帶來的不良后果，保護(hù)開發(fā)商的利益和整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，近期，風(fēng)電行業(yè)多個(gè)中標(biāo)均為非最低價(jià)中標(biāo)，可以看到行業(yè)破內(nèi)卷效果初顯。多家開發(fā)商開始修改招標(biāo)條款，整機(jī)企業(yè)方面，投標(biāo)價(jià)格也不再玩命往低打了。

從各種市場(chǎng)消息看，事實(shí)上，自2023年下半年起，已有大型央企開發(fā)商開始研究招投標(biāo)中的質(zhì)量管控和招標(biāo)條款設(shè)定問題。

據(jù)21財(cái)經(jīng)近日?qǐng)?bào)道，一些開發(fā)商的招標(biāo)規(guī)則將技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，商務(wù)評(píng)標(biāo)權(quán)重不變。并且將評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)定為中間價(jià)，簡(jiǎn)單理解，低于基準(zhǔn)價(jià)或高于都要倒扣分。

此前，在光伏協(xié)會(huì)召開“光伏電站建設(shè)投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)”時(shí)，就有與會(huì)代表建議采用合理均價(jià)作為靶心價(jià)，將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、整個(gè)生命周期的度電成本、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、綠色供應(yīng)鏈、可持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力、履約能力等納入評(píng)價(jià)指標(biāo)。

陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢曾呼吁，杜絕最低價(jià)中標(biāo)，推動(dòng)完善以靶心價(jià)為指導(dǎo)的招標(biāo)體系。隆基綠能董事會(huì)鐘寶申也曾建議，使用“合理均價(jià)基準(zhǔn)差徑靶心法”，即在全部有效投標(biāo)報(bào)價(jià)中，去掉最高價(jià)和最低價(jià)后取平均值作為基準(zhǔn)價(jià)。

政策、市場(chǎng)多管齊下，限制光伏產(chǎn)能

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，供需關(guān)系始終是影響價(jià)格的核心因素。

面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，那些盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)已被市場(chǎng)淘汰出局，即使是業(yè)界有名的企業(yè)，亦不得不面對(duì)停產(chǎn)問題。

有媒體報(bào)道，光伏史上最大并購(gòu)案被收購(gòu)方——潤(rùn)陽(yáng)股份近期多個(gè)海外項(xiàng)目陷入停產(chǎn)。

停工主要受到相關(guān)政策及市場(chǎng)需求的影響，導(dǎo)致訂單不穩(wěn)定，進(jìn)而影響了生產(chǎn)的連續(xù)性。

類似地，英發(fā)睿能也發(fā)布通知公司決定自10月16日起停工停產(chǎn)，假期將至今年春節(jié)后。

根據(jù)網(wǎng)傳通知截圖顯示，英發(fā)睿能放假的是天長(zhǎng)基地，產(chǎn)能為PERC產(chǎn)能，今年6月其10GW PERC產(chǎn)能曾啟動(dòng)技改。目前來看，項(xiàng)目技改的進(jìn)展未能跟上P型市場(chǎng)快速萎縮的速度。

不僅在組件環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈上游也在不斷主動(dòng)降低開工率。

據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，某頭部拉晶企業(yè)帶頭再度下調(diào)11月開工率，該企業(yè)開工率從月初計(jì)劃的40%降至最新的30%左右。頭部一、二線企業(yè)開工率普遍維持3-4成左右。

在現(xiàn)階段，限制光伏產(chǎn)能不僅需要市場(chǎng)本身的力量，更需要政策切入。

近期，工信部正式發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，較7月份的征求意見稿仍有更改，在一些能耗等指標(biāo)上要求要更嚴(yán)格。

如多晶硅新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目還原、綜合電耗分別小于40kwh/kg、53kwh/kg

而此前征求意見稿的要求分別為44kwh/kg、57kwh/kg。

根據(jù)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年行業(yè)多晶硅企業(yè)的平均綜合電耗為57kWh/kg，預(yù)計(jì)到2028年前后能達(dá)到53度/kg。從這點(diǎn)上，新建棒狀硅產(chǎn)能的難度顯著提升，將有效限制多晶硅產(chǎn)能新增。

規(guī)范中同樣新增水耗要求，新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目水耗低于360噸/MWp且再生水使用率高于40%，將有利于限制切片環(huán)節(jié)及低效電池產(chǎn)能的無序擴(kuò)張。

除上述正式出臺(tái)的文件外，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了監(jiān)管部門將出臺(tái)限產(chǎn)等供給側(cè)政策舉措的傳聞。

在第七屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)期間，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時(shí)就談到了對(duì)限產(chǎn)傳聞的看法。

他認(rèn)為，非市場(chǎng)化的限產(chǎn)，在一定程度上也是現(xiàn)代市場(chǎng)調(diào)節(jié)的工具和手段之一。就好比石油輸出國(guó)組織OPEC，就是行業(yè)共同限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)的一項(xiàng)機(jī)制而且沿用多年。

“我們?cè)谝欢ǔ潭壬嫌?，只要不極端，有條件的時(shí)候盡量釋放市場(chǎng)的力量，這些工具還是可以用的。如果適當(dāng)?shù)赜?，中?guó)光伏行業(yè)有可能很快起來，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來講，交給市場(chǎng)還是最簡(jiǎn)單的?！?/p>