5月16日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，華電新能源集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊申請獲得中國證監(jiān)會批準，即將在上交所主板發(fā)行并掛牌上市。

公司系中國華電風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。公司的主營業(yè)務(wù)是風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營，主要產(chǎn)品是電力。除提供電力產(chǎn)品外，公司還積極踐行社會責任，致力于促進經(jīng)濟發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興、參與戈壁綠化等環(huán)保行動、實現(xiàn)積極的社會影響，將碳達峰、碳中和目標落地和全社會可持續(xù)發(fā)展融入公司業(yè)務(wù)發(fā)展的長期目標。

公司主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），全面覆蓋國內(nèi)風光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域，是國內(nèi)最大新能源公司之一。截至2024年6月30日，公司控股發(fā)電項目裝機容量為5,402.65萬千瓦，其中：風電2,751.58萬千瓦，太陽能發(fā)電2,651.07萬千瓦。隨著在建項目的投產(chǎn)和新項目資源的獲取，未來公司將進一步提升裝機規(guī)模，運用更先進的設(shè)備與技術(shù)，在國內(nèi)新能源行業(yè)的領(lǐng)先地位將得以鞏固。

本次發(fā)行前公司的總股本為360億股，公司本次擬向社會公眾發(fā)行不低于40億股且不超過154.29億股人民幣普通股，不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%且不超過本次發(fā)行后公司總股本的30%（行使超額配售選擇權(quán)前），在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，授予主承銷商不超過前述發(fā)行股票數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)。最終發(fā)行股票的數(shù)量根據(jù)監(jiān)管部門的要求由公司與主承銷商協(xié)商確定），均為公開發(fā)行的新股，公司原股東不公開發(fā)售股份。

按照發(fā)行規(guī)模上限測算，本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

公司的控股股東為華電福瑞，實際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司 52.40%的股份，通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的股份，合計控制公司 83.43%的股份。

本次募集資金將投入風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)，擬使用募集資金約180億元，項目情況如下：

據(jù)招股書顯示，華電新能擬建設(shè)的風力發(fā)電、太陽能發(fā)電裝機容量1516.55萬千瓦，覆蓋全國23個省(自治區(qū)、直轄市)，總投資金額高達804.46億元，遠超180億元的募集資金規(guī)模。華電新能表示，如實際募集資金凈額不能滿足募投項目投資需要，缺口部分將由公司自籌解決。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，華電新能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為217.41億元、246.73億元、295.80億元、172.53億元；同期實現(xiàn)扣非歸母凈利潤分別為58.19元、83.14億元、95.43億元、61.41億元。

發(fā)行人選擇的具體上市標準：最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6000 萬元，最近 3 年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于 1 億元或營業(yè)收入累計不低于 10 億元。