上海，2014年1月14號(hào)-世界領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶科能源（“晶科能源”或者“公司”）（紐交所代碼：JKS）今日宣布，將增發(fā)2,750,000股美國(guó)存托憑證（“ADSs”），每ADS代表4股票面價(jià)值為0.00002美元的普通股（“ADS增發(fā)”）(加上不超過(guò)412,500股ADSs的可行使的超額配售權(quán))，并同時(shí)發(fā)行本金價(jià)值總額不超過(guò)一億美元于2019年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券（“債券”）(加上本金價(jià)值總額不超過(guò)一千五百萬(wàn)美元可行使的超額配售權(quán))（“債券發(fā)行”）。ADS增發(fā)和債券發(fā)行將取決于市場(chǎng)條件以及其他因素。

瑞信證券（美國(guó)）將作為本次ADS增發(fā)和債券發(fā)行的唯一賬簿管理人。

債券發(fā)行的交割將視ADS增發(fā)的交割而定；同時(shí)，ADS增發(fā)的交割也將視債券發(fā)行的交割而定。

本次ADS增發(fā)是依據(jù)公司于2013年8月14日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的F-3/A表格為發(fā)行新股票進(jìn)行的注冊(cè)聲明，該聲明已于2013年8月15生效。公司的F-3/A表格注冊(cè)聲明以及初始補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)可在SEC網(wǎng)站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增發(fā)的初始補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)及與其相伴的招股說(shuō)明書(shū)的復(fù)印件可通過(guò)聯(lián)系瑞信證券（美國(guó)）來(lái)獲得，聯(lián)系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致電(800) 221-1037。

債券的銷(xiāo)售對(duì)象為符合144A規(guī)則的機(jī)構(gòu)投資人和符合經(jīng)不時(shí)修改的1933年美國(guó)證券法（“美國(guó)證券法案”）S條例的海外投資人。債券以及債券轉(zhuǎn)換后的ADSs和ADS代表的普通股沒(méi)有且將不會(huì)在美國(guó)證券法案下或者任何地區(qū)的證券法律下注冊(cè)，并且在不注冊(cè)或者在沒(méi)有可運(yùn)用的豁免條款的情況下，也不可以在美國(guó)發(fā)行或出售。

本新聞稿不構(gòu)成任何證券買(mǎi)賣(mài)的邀約或邀約企圖，并在任何證券買(mǎi)賣(mài)邀約、邀約企圖或者買(mǎi)賣(mài)可能觸犯法律的司法體系下不會(huì)發(fā)生任何證券買(mǎi)賣(mài)。本新聞稿包含即將發(fā)行的ADSs以及債券信息，但不保證發(fā)行將成功完成。