距離光伏531新政發(fā)布已經(jīng)一個(gè)月，但有關(guān)新政的“余震”仍在繼續(xù)。目前來看，行業(yè)仍舊悲觀情緒籠罩，負(fù)面新聞不斷充斥著整個(gè)光伏市場(chǎng)，主要表現(xiàn)有：企業(yè)下修開工率、暫時(shí)停產(chǎn)休假、員工下跪討薪、低價(jià)拋售庫存、產(chǎn)品價(jià)格跌跌不休......

在這樣的慘淡環(huán)境下，光伏大咖也陸續(xù)作出回應(yīng)。今天小編盤點(diǎn)了一下，近日阿特斯、天合、協(xié)鑫、晶科、隆基和通威光伏企業(yè)大佬對(duì)于531新政的看法及應(yīng)對(duì)之策。

　　阿特斯董事長瞿曉鏵：企業(yè)品牌、海外渠道、商業(yè)模式差異化是核心競(jìng)爭力

2018年6月24日，作為清華校友企業(yè)，阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長、總裁兼首席執(zhí)行官，清華1981級(jí)物理系校友瞿曉鏵博士受邀參加清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與金融研究院(IIIF)舉辦的第三期行業(yè)分享會(huì)。


談及“光伏5.31新政”對(duì)行業(yè)的影響，瞿曉鏵認(rèn)為5.31新政的關(guān)鍵詞是光伏發(fā)電“要控制量，降低補(bǔ)貼”，根本目的在于調(diào)整因行業(yè)發(fā)展過快產(chǎn)生的問題，促使光伏行業(yè)從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展。但同時(shí)他也指出，新政的確令行業(yè)感到非常突然，硬著陸的產(chǎn)業(yè)政策在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了巨大的沖擊與影響，也的確讓光伏行業(yè)蒙受了巨大損失。

企業(yè)品牌、海外渠道、商業(yè)模式差異化是阿特斯的核心競(jìng)爭力。瞿曉鏵認(rèn)為，多年積累培養(yǎng)起來的產(chǎn)業(yè)深度、廣度，全球的渠道覆蓋是阿特斯巨大的資源。阿特斯的商業(yè)模式差異化表現(xiàn)在：一是在制造業(yè)領(lǐng)域的光伏組件和系統(tǒng)解決方案，具有國際一流水平;二是在能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，阿特斯向全球出售開發(fā)建設(shè)光伏電站，目前已在超過10個(gè)國家成功的進(jìn)行光伏電站開發(fā)建設(shè)。“這些都是阿特斯對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健向前的保障”。

天合光能董事長高紀(jì)凡：化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)531新政

針對(duì)光伏“531”新政，作為中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的理事長，天合光能董事長高紀(jì)凡這樣回應(yīng)：


　沖擊、機(jī)遇與挑戰(zhàn)：新政給整個(gè)中國光伏行業(yè)帶來了巨大的沖擊和影響，也波及了相關(guān)的行業(yè)生態(tài)(上下游供應(yīng)商)以及影響了國內(nèi)的分布式光伏的終端用戶的利益。我們認(rèn)同光伏行業(yè)應(yīng)該從高速增長走向高質(zhì)量發(fā)展，但是相關(guān)政策的調(diào)整如果是“急剎車”、“硬著陸”，會(huì)造成行業(yè)嚴(yán)重陣痛和大量負(fù)面因素。這次的新政實(shí)施后，市場(chǎng)份額將向技術(shù)領(lǐng)先、管理卓越和具備資金實(shí)力優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，未來行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，行業(yè)的調(diào)整會(huì)倒逼企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

應(yīng)對(duì)：新政對(duì)天合光能的相關(guān)業(yè)務(wù)也有一定的影響，我們將與全行業(yè)同仁一起積極應(yīng)對(duì)，將沖擊降到最低程度。目前，天合光能的業(yè)務(wù)不僅包括光伏組件的制造銷售，還發(fā)展了電站開發(fā)、光伏系統(tǒng)解決方案、儲(chǔ)能、配售電、能源互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)相關(guān)性多元化，增強(qiáng)了抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。同時(shí)，公司通過技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，通過并購西班牙跟蹤支架制造商，推出天合優(yōu)配產(chǎn)品解決方案，能夠?yàn)榭蛻籼岣?0-40%的發(fā)電量，為相關(guān)利益方創(chuàng)造價(jià)值，也為公司營銷及盈利帶來新的增長點(diǎn)。

戶用分布式：新政有關(guān)分布式的政策對(duì)戶用市場(chǎng)沖擊非常大，戶用光伏牽涉到眾多老百姓的經(jīng)濟(jì)利益以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的就業(yè)問題。行業(yè)內(nèi)的協(xié)會(huì)以及企業(yè)也在就此與政府部門積極溝通，希望能夠給市場(chǎng)一個(gè)緩沖期，并且給與戶用市場(chǎng)一個(gè)加快減少補(bǔ)貼但是又可持續(xù)發(fā)展的路徑。天合富家是戶用光伏市場(chǎng)上可信賴的品牌，我們會(huì)對(duì)經(jīng)銷商以及終端用戶負(fù)責(zé)，也希望經(jīng)銷商及合作伙伴相信天合光能，相信天合富家。

海外布局：公司先后在馬來西亞、泰國、越南進(jìn)行產(chǎn)能布局，新政出臺(tái)后，可以預(yù)期組件成本將快速下降，現(xiàn)有的海外訂單價(jià)值貢獻(xiàn)更大。同時(shí)，伴隨組件價(jià)格的下降，系統(tǒng)成本也會(huì)進(jìn)一步降低，海外市場(chǎng)會(huì)逐步增長和擴(kuò)大。公司將充分發(fā)揮領(lǐng)先品牌競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)占有率，來彌補(bǔ)國內(nèi)短期內(nèi)出現(xiàn)的需求下降。

關(guān)于光伏“531”新政，晶科能源李仙德和陳康平這么評(píng)論!

端午節(jié)前夕，晶科能源董事長李仙德公開發(fā)布講話。像往常一樣，語言“多情”，文藝色彩濃郁。他表示，“廉價(jià)的情緒、廉價(jià)的口號(hào)、廉價(jià)的執(zhí)念都不能解決問題。趨勢(shì)比真相重要，未來比現(xiàn)實(shí)重要，相同角色的責(zé)任比不同角色的貪婪重要。我們不能以地球?yàn)榇鷥r(jià)來做生意、做零和失敗的博弈。只有懂得保護(hù)地球的責(zé)任，未來才會(huì)擁有產(chǎn)業(yè)的空間。”


此外，論及中國新政對(duì)公司的影響，晶科能源首席執(zhí)政官陳康平評(píng)論道，“2018年全年公司訂單可見度已超過80%，其中大部分是鎖定價(jià)格的海外訂單，并包含較好的預(yù)付款。公司目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，并且下半年也會(huì)基本維持滿產(chǎn)。我認(rèn)為新政對(duì)公司的業(yè)務(wù)短期的影響是相對(duì)有限的，并對(duì)公司長期發(fā)展前景以及行業(yè)的可持續(xù)增長均充滿信心。”


談及2018年的全年情況，陳康平表示：“得益于公司的全球化布局，海外訂單已占總出貨量的80%左右，公司并不會(huì)依賴單一市場(chǎng)。太陽能在全球競(jìng)爭力日益增強(qiáng)，源于平價(jià)上網(wǎng)市場(chǎng)需求的增長，例如重新煥發(fā)活力的南歐市場(chǎng);迅速崛起的新興市場(chǎng)需求以及隨著成本進(jìn)一步下降，將被重新點(diǎn)燃的印度市場(chǎng)。面對(duì)市場(chǎng)整合和平價(jià)上網(wǎng)新時(shí)代，我們已經(jīng)做好充分的準(zhǔn)備。我們將充分利用公司在品牌、技術(shù)和全球市場(chǎng)布局的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。”

　協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山：洗牌之后，光伏發(fā)展前景是美好的

在協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山詳解127億出售子公司股權(quán)內(nèi)情時(shí)，就最近國家出臺(tái)的光伏”531“政策一事表示，“近期，公司認(rèn)為，通過國家的政策，在西部建設(shè)（002302）光伏電站，通過特高壓技術(shù)向東中南部等地輸送清潔能源的做法，完全是可行的。中國的太陽能、風(fēng)能發(fā)展方向是沒有問題的。關(guān)鍵是，企業(yè)能不能通過技術(shù)創(chuàng)新，透過自己的核心競(jìng)爭力來勝出。”


他以家電行業(yè)的淘汰賽來形容目前可能在光伏產(chǎn)業(yè)中發(fā)生的劇烈變化。“我們看到，海爾、格力等這些企業(yè)，也是從成千上萬家的競(jìng)爭中脫穎而出，在市場(chǎng)中闖出了一條路。太陽能產(chǎn)業(yè)也是這樣。我個(gè)人認(rèn)為，太陽能的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，通過這一輪洗牌，真正有規(guī)模、有科技創(chuàng)新能力、符合國家能源發(fā)展方向及世界能源變革趨勢(shì)的企業(yè)，發(fā)展前景將會(huì)是美好的。但過去很多企業(yè)從來不重視科技產(chǎn)權(quán)，一切都是拿來主義，同質(zhì)化競(jìng)爭及產(chǎn)品頻出。那么這一輪大洗底之后，肯定要退出光伏制造以及清潔能源行業(yè)。保利協(xié)鑫和上海電氣（601727）的合作，不僅是企業(yè)股權(quán)方面的合作，而是國家在長三角經(jīng)濟(jì)一體化的代表性舉措。”

　　隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人：產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏沒變化

新政發(fā)布不久，隆基股份（601012）董事長鐘寶申、總經(jīng)理李振國在《協(xié)鑫隆基通威三巨頭531光伏新政解讀及公司經(jīng)營狀況電話會(huì)議》一文中，針對(duì)政策對(duì)行業(yè)的影響，對(duì)隆基的影響等情況作出回應(yīng)。


　　政策對(duì)行業(yè)的影響：

短期：對(duì)行業(yè)沖擊體現(xiàn)在價(jià)格上面，全球產(chǎn)能大于短期市場(chǎng)需求。產(chǎn)品價(jià)格下降，整體行業(yè)經(jīng)營難度加大。中長期：加速行業(yè)洗盤，使落后產(chǎn)能出清。具有先進(jìn)產(chǎn)能的企業(yè)本就是以平價(jià)上網(wǎng)為前提而投資，未來將更具競(jìng)爭力。

政策對(duì)隆基的影響:

短期：跟行業(yè)面臨一樣的情況，產(chǎn)品價(jià)格下跌及市場(chǎng)競(jìng)爭。中長期：隆基一開始的目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)以及擴(kuò)大全球的光伏規(guī)模。面對(duì)即將來臨的平價(jià)上網(wǎng)，公司長期仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間。

今年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃：擴(kuò)張節(jié)奏沒變化，公司產(chǎn)品主要面向高效電池，目前整體市場(chǎng)對(duì)高效電池需求不會(huì)萎縮，公司預(yù)期常規(guī)電池將會(huì)逐步退出市場(chǎng)，目前高效的市場(chǎng)占比頂多30%，即使市場(chǎng)需求萎縮，對(duì)高效是不會(huì)有明顯影響。

訂單調(diào)整：分布式的訂單有部份取消?？傮w來講，到月底7月份為止，訂單還是飽滿情況。

組件海外市場(chǎng)：今年對(duì)海外市場(chǎng)的目標(biāo)是2GW，目前尚未決定調(diào)整。

硅料需求：隆基目前不打算調(diào)整計(jì)劃，硅料需求保持不變。

　財(cái)務(wù)：隆基目前正在規(guī)劃的項(xiàng)目，會(huì)多加考慮方案與節(jié)奏，使企業(yè)現(xiàn)金處在較好狀態(tài)。隆基電站也在跟客戶溝通出售中，持續(xù)出售電站，以回流制造業(yè)的現(xiàn)金。

通威股份相關(guān)負(fù)責(zé)人：產(chǎn)能擴(kuò)張不受影響，砍掉戶用分布式

光伏新政發(fā)布不久，副董事長嚴(yán)虎、電站板塊陳星宇、永祥股份CFO周斌、通威太陽能CFO周丹在《協(xié)鑫隆基通威三巨頭531光伏新政解讀及公司經(jīng)營狀況電話會(huì)議》一文中，針對(duì)政策對(duì)行業(yè)的影響，對(duì)通威的影響等情況作出回應(yīng)。


　項(xiàng)目影響：

我們的節(jié)奏控制的比較好，每年300-500WM的規(guī)模。我們搶630的項(xiàng)目只有50MW，對(duì)收益影響很小。到年底電站會(huì)有1GW。由于提前下降5分錢，我們新項(xiàng)目都會(huì)從投資上進(jìn)行評(píng)判，達(dá)不到收益率會(huì)放棄一些項(xiàng)目。

去年6-8GW指標(biāo)會(huì)放到今年630，目前很多項(xiàng)目531已經(jīng)建設(shè)一大半了，很多組件采購到位了或者已經(jīng)安裝了，這塊影響不會(huì)太大。下半年14GW的電站指標(biāo)是暫時(shí)停下來了，肯定會(huì)大家會(huì)有影響的。

產(chǎn)能擴(kuò)張和資金安排：

現(xiàn)有的產(chǎn)能擴(kuò)張資金已經(jīng)安排好，不會(huì)受到影響。

我們漁光一體是未來兩個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)合的發(fā)展模式，從重組開始就宣傳了。按計(jì)劃到17年就要到2GW，后來16年及時(shí)做了回調(diào)，拿指標(biāo)、拿補(bǔ)貼是很辛苦的，我們民企沒有優(yōu)勢(shì)。去年也就新增不到500MW。我們只做漁光一體，其他不做。戶用分布式我們也砍掉了，未來我們沒有優(yōu)勢(shì)。我們要求投資報(bào)酬率在8%以上，資金成本5%以下。等到平價(jià)之后才會(huì)大規(guī)模做電站。

　電池產(chǎn)能、庫存、價(jià)格和應(yīng)收賬款：

電池3GW多晶，單晶3GW，在建的6GW的都是單晶產(chǎn)能。我們還是要從全球范圍來看，單多晶需求的變化，電池做單多晶轉(zhuǎn)換影響不大。電池替代臺(tái)灣市場(chǎng)的速度還是很快的。我們電池片的優(yōu)勢(shì)是遠(yuǎn)低于行業(yè)的非硅成本，一旦我們的非硅成本都沒有辦法開得動(dòng)產(chǎn)能，我相信全行業(yè)沒有一家能開的出來產(chǎn)能。

存貨、應(yīng)收賬款都不用擔(dān)心，斷崖式下跌我們不是第一次遇到了。電池片每次都是最苦逼的環(huán)節(jié)。我們?cè)谌袠I(yè)成本最低，一直保持滿產(chǎn)滿銷，現(xiàn)在也是如此。通威改變了行業(yè)的規(guī)則，可以提供最好的電池、更有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格，但一定要保證現(xiàn)款現(xiàn)貨。應(yīng)收賬款一直是為零的，報(bào)表上僅有的應(yīng)收賬款是給自己內(nèi)部電站供貨的。從電池片企業(yè)利潤情況而言，由于電池70%-80%的成本來自硅片，電池片只需要關(guān)注電池片價(jià)格跟硅片是否同步，這兩個(gè)月而言，多晶硅片價(jià)格下降較多，這兩個(gè)月對(duì)多晶電池相對(duì)還較好。