摘要：12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技、漳州交通集團(tuán)、詔安金都簽署了《合作協(xié)議》。

因債務(wù)問題而飽受經(jīng)營壓力的猛獅科技，終于等來了國資馳援。

三國資出手

12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技集團(tuán)有限公司（下稱“凱盛科技”）、漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“漳州交通集團(tuán)”）、福建詔安金都資產(chǎn)運(yùn)營有限公司（下稱“詔安金都”）簽署了《合作協(xié)議》。

協(xié)議約定，漳州交通集團(tuán)出資約1.5億元、詔安金都出資約0.5億元合資設(shè)立公司（下稱“合資公司”），合資公司與凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)簽訂EPC總承包協(xié)議，由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，凱盛科技以工程總承包形式出資約7.63億元，進(jìn)行公司全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司（下稱“福建猛獅”）復(fù)產(chǎn)和新項(xiàng)目的建設(shè)。

福建猛獅向合資公司租賃約9.63億元的用于恢復(fù)生產(chǎn)和新項(xiàng)目建設(shè)所需的資產(chǎn)，同時(shí)凱盛科技按照與公司簽訂的合作協(xié)議約定，啟動(dòng)“猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組”程序，并以國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)機(jī)構(gòu)備案后的評估價(jià)值相當(dāng)于15億元的資產(chǎn)作為出資，漳州交通集團(tuán)以4.5億元、詔安金都以1.5億元參與猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資，凱盛科技、漳州交通集團(tuán)、詔安金都所投資金可根據(jù)猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資方案做適當(dāng)調(diào)整。

此前，猛獅科技曾于2018年9月12日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》擬向中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司及其關(guān)聯(lián)方發(fā)行股份購買其擁有的從事綠色能源科技產(chǎn)品的應(yīng)用研究與生產(chǎn)以及光伏發(fā)電站運(yùn)營維護(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)及與之相關(guān)的全部權(quán)益。

據(jù)公告披露，上述三個(gè)交易對方均為國資背景。

其中，凱盛科技作為中國建材集團(tuán)有限公司的重要全資子公司，是中國建材集團(tuán)有限公司為推進(jìn)管理整合，做實(shí)做精做強(qiáng)高端科技產(chǎn)業(yè)建立的管理平臺、融資平臺、投資平臺、整合平臺。凱盛科技業(yè)務(wù)板塊包括凱盛玻璃、凱盛新能源、凱盛材料、凱盛裝備、凱盛工程、中央應(yīng)用研究院六大板塊。公司實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委，由中國建材集團(tuán)有限公司100%持股。

漳州交通集團(tuán)成立于2011年5月，屬于漳州市四大重點(diǎn)國有企業(yè)之一。截止2017年末，資產(chǎn)總額279.29億元，凈資產(chǎn)88.77億元。漳州交通集團(tuán)主要涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路客運(yùn)、物流貿(mào)易、港口碼頭經(jīng)營管理、海上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。公司實(shí)際控制人為漳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，其持有漳州交通集團(tuán)100%股權(quán)。

詔安金都成立于2009年8月，主要從事經(jīng)本級人民政府授權(quán)的本級國有資產(chǎn)運(yùn)營管理，土地收儲、經(jīng)營，土地“三通一平”開發(fā)、經(jīng)營、向上爭取資金及公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。公司由福建省詔安縣財(cái)政局持有100%股權(quán)，實(shí)際控制人為福建省詔安縣財(cái)政局。

猛獅科技表示，本次合作其他三方將為福建猛獅提供恢復(fù)生產(chǎn)和擴(kuò)大產(chǎn)能所需的經(jīng)營性資產(chǎn)，并由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，有利于推進(jìn)福建猛獅“新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”的后續(xù)經(jīng)營和建設(shè)；公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)完成后，將提升公司清潔能源發(fā)電資產(chǎn)的規(guī)模和質(zhì)量，以及儲能業(yè)務(wù)的競爭力，緩解公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)能為公司帶來穩(wěn)定的利潤和現(xiàn)金流，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

債務(wù)危機(jī)待解

在本次簽署合作協(xié)議前，猛獅科技12月13日晚間就曾回復(fù)深交所問詢函稱，公司擬引入凱盛集團(tuán)并聯(lián)合漳州市地方國有企業(yè)共同作為戰(zhàn)略投資者，推進(jìn)各方在新能源及儲能產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。

在問詢回復(fù)中，公司債務(wù)危機(jī)昭然若揭。

猛獅科技表示，截至2018年12月3日，公司及子公司銀行賬戶共393個(gè)，被凍結(jié)銀行賬戶共67個(gè)，其中募集資金賬戶3個(gè)，非募集資金賬戶64個(gè)。公司及子公司被凍結(jié)的銀行賬戶數(shù)量占銀行賬戶總數(shù)的17.05%。截至2018年12月3日，公司及子公司被凍結(jié)銀行賬戶余額為1.35億元。公司及子公司被凍結(jié)銀行賬戶余額占公司2018年9月30日貨幣資金余額的47.89%；占公司2018年9月30日總資產(chǎn)的1.34%；占公司2018年9月30日凈資產(chǎn)的6.39%。

據(jù)披露，截至2018年9月末，猛獅科技資產(chǎn)負(fù)債率78.55%、流動(dòng)比率74.33%、速動(dòng)比率60.26%，可動(dòng)用貨幣資金余額1.26億元，未來一年內(nèi)即將到期的機(jī)構(gòu)融資（短期借款及一年內(nèi)到期的長期負(fù)債）約35億元。從上述財(cái)務(wù)指標(biāo)及數(shù)據(jù)來看，公司短期償債能力較弱，流動(dòng)資產(chǎn)未能覆蓋流動(dòng)負(fù)債，公司面臨較大的償債壓力。

目前公司的資金緊張狀況對部分子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響，主要體現(xiàn)在缺少業(yè)務(wù)開展所需的資金，導(dǎo)致了公司部分業(yè)務(wù)及員工的流失，也導(dǎo)致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整體來說目前仍能夠維持正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。

2018年8月2日猛獅科技披露公告稱，浙商銀行股份有限公司深圳分行劃轉(zhuǎn)6,295萬元募集資金用于歸還公司部分到期貸款本金。公司因流動(dòng)資金緊張，無法在期限內(nèi)向募集資金專戶歸還1.2億元補(bǔ)流資金。

截至問詢函回復(fù)日，猛獅科技與貸款銀行的積極協(xié)商，浙商銀行股份有限公司深圳分行已有初步意向通過包括不限于向公司子公司發(fā)放貸款等形式把上述金額的資金補(bǔ)回至公司相應(yīng)募集資金賬戶中，目前該意向的落實(shí)仍在推進(jìn)中。

不過由于公司年內(nèi)遭遇部分金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重抽貸，生產(chǎn)經(jīng)營存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，資金緊張，導(dǎo)致目前暫未能歸還原用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。

猛獅科技表示，公司擬通過申請政府紓困資金、重大資產(chǎn)重組、繼續(xù)推進(jìn)處置資產(chǎn)、債務(wù)重組融入資金等多種渠道籌集資金用于解決公司整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，待公司整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得到緩解之后，公司將會(huì)及時(shí)歸還1.2億元補(bǔ)流資金。