2019年燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)量為128MW，裝機(jī)臺(tái)數(shù)2782臺(tái)，配套企業(yè)超過(guò)20家，但TOP5企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額87.4%，市場(chǎng)集中度較高。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“勢(shì)銀能鏈” ID：energylink 作者：TrendBank勢(shì)銀）

我國(guó)燃料電池汽車研發(fā)起步較晚，經(jīng)過(guò)“十一五”和“十二五”期間的燃料電池汽車技術(shù)攻關(guān)，基本掌握了動(dòng)力系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)國(guó)家科技研發(fā)支持、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)引進(jìn)等方式，我國(guó)目前已經(jīng)形成了一批車用燃料電池汽車及關(guān)鍵部件企業(yè)，從電堆到系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)化率逐年提高，應(yīng)用車型及數(shù)量也批量增加。

據(jù)TrendBank勢(shì)銀統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)氫燃料電池客車平均裝機(jī)功率為46kW，上半年裝機(jī)功率集中在30-45kW之間，下半年裝機(jī)功率多為45-60kW之間，物流車系統(tǒng)額定功率主要集中在32kW、40kW、40.5kW和60kW，12月配套系統(tǒng)中，40kW及以上產(chǎn)品成為主流。

2019年，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)量為128MW，裝機(jī)臺(tái)數(shù)2782臺(tái)，配套企業(yè)超過(guò)20家，包括億華通、重塑、捷氫、清能股份、國(guó)鴻重塑、東方電氣、愛(ài)德曼、濰柴、百應(yīng)能源、雄韜氫雄、安徽元雋、深圳國(guó)氫、雪人、浙江氫途、明天氫能、眾宇、氫雄云鼎、華昌能源、喜瑪拉雅等企業(yè)。

其中，裝機(jī)功率TOP3的企業(yè)分別為上海重塑（不包含國(guó)鴻重塑）、億華通、清能股份，占2019年全年燃料電池裝機(jī)功率的61.1%；前五企業(yè)包括國(guó)鴻重塑和捷氫科技，總共占2019年全年裝機(jī)量87.4%。
01.上海重塑

上海重塑能源科技股份有限公司成立于2015年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括燃料電池系統(tǒng)和核心零部件的研發(fā)及制造，重塑自2016年啟動(dòng)CAVEN系列車用燃料電池系統(tǒng)的自主研發(fā)，就規(guī)劃了CAVEN3、CAVEN4和CAVEN7三款車用產(chǎn)品。

該系列的系統(tǒng)零部件均進(jìn)行了定制化涉及，并且大部分零部件完成國(guó)產(chǎn)化替代，在推出PRISMA前，重塑科技已經(jīng)依靠CAVEN系列氫燃料電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于公共交通、物流運(yùn)輸、工程作業(yè)、市政服務(wù)等場(chǎng)景，在廣東、江蘇、上海等多個(gè)地區(qū)都有投放，截至目前，搭載重塑科技CAVEN系統(tǒng)車輛，累計(jì)行駛里程已超過(guò)2800萬(wàn)公里。

截至目前，重塑科技共銷售2400臺(tái)系統(tǒng)。

02.億華通

北京億華通科技股份有限公司于2012年首推燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)，并在次年裝車應(yīng)用。2015年，億華通控股上海神力，開(kāi)始布局國(guó)產(chǎn)化電堆研發(fā)及生產(chǎn)基地。

2016年起，億華通燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品性能升級(jí)，并實(shí)現(xiàn)批量裝車應(yīng)用。2018年，億華通推出自主開(kāi)發(fā)的新一代國(guó)產(chǎn)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，并采用神力的國(guó)產(chǎn)化電堆，目前已實(shí)現(xiàn)了2020年的技術(shù)目標(biāo)，并有相關(guān)產(chǎn)品投入批量化生產(chǎn)。截至2019年底，億華通共銷售1069臺(tái)系統(tǒng)，其中2019年488套。

技術(shù)方面，當(dāng)前億華通主要有30kW/60kW和40kW/80kW的燃料電池系統(tǒng)，電堆功率密度達(dá)到2kW/L。另外，在北京市科委的大力支持下，億華通正在開(kāi)發(fā)120kW燃料電池系統(tǒng)，并將應(yīng)用于北京冬奧會(huì)城際高速客車以及重卡等車型。

03.清能股份

清能股份于2003年起開(kāi)始進(jìn)行燃料電池的研發(fā)和生產(chǎn)，目前已發(fā)展成為國(guó)際優(yōu)秀的高功率燃料電池供應(yīng)商。當(dāng)前，清能股份在中國(guó)擁有3個(gè)研發(fā)及生產(chǎn)基地，從事燃料電池核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化超過(guò)16年，其擁有的國(guó)際品牌HorizonFuelCell具有很高的國(guó)際知名度。

目前，已量產(chǎn)的產(chǎn)品包括車用燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電站系統(tǒng)、甲醇重整燃料電池系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)燃料電池電堆、分布式燃料電池系統(tǒng)等。

從燃料電池裝機(jī)情況來(lái)看，2019年，清能股份裝機(jī)量位于第三位，緊跟上海重塑、億華通之后，其VL II代電堆產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)單堆150kW、功率密度4.2kW/L的技術(shù)指標(biāo)，車用燃料電池系統(tǒng)2019年裝車近400臺(tái)，車用燃料電池電堆2019年出貨量約為27.5MW。清能股份裝機(jī)量排名前三，主要是因?yàn)榕涮咨虾Ｉ挲埡透揲_(kāi)汽車。

如今，在國(guó)家新政發(fā)布后，各地方政府積極響應(yīng)，并出臺(tái)一系列規(guī)劃和鼓勵(lì)政策，燃料電池汽車行業(yè)蒸蒸日上，系統(tǒng)配套企業(yè)也成為了這次補(bǔ)貼新政的鼓勵(lì)和支持對(duì)象，從2019年度系統(tǒng)企業(yè)市占率可以看出，前五企業(yè)基本占據(jù)市場(chǎng)80%份額，市場(chǎng)集中度非常高，一定意義上來(lái)說(shuō)不利于市場(chǎng)的發(fā)展。

但是目前整體市場(chǎng)體量很小，若有個(gè)別企業(yè)上量，整體市場(chǎng)格局又會(huì)發(fā)生巨大的變化，因此，2019年的市場(chǎng)份額應(yīng)當(dāng)只能作為目前燃料電池行業(yè)的借鑒作用，應(yīng)當(dāng)持續(xù)觀察后續(xù)幾年的市占率變化，包括前五企業(yè)是否會(huì)連年霸榜，top5企業(yè)的市站份額是否會(huì)持續(xù)集中等。

據(jù)此，TrendBank勢(shì)銀將持續(xù)更新燃料電池系統(tǒng)行業(yè)的市占率變化，為行業(yè)提供準(zhǔn)確的市占率統(tǒng)計(jì)信息。