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風(fēng)電觀察帶你深度觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國(guó)風(fēng)電發(fā)展脈搏。8月22日，中國(guó)風(fēng)電龍頭企業(yè)金風(fēng)科技公布了其2023年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，該報(bào)告一定程度上也能反應(yīng)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展情況，報(bào)告顯示，金風(fēng)科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收190億元，同比增長(zhǎng)14.03%；凈利潤(rùn)12.51億元，同比下降34.82%。
值得注意是，金風(fēng)科技2023年上半年風(fēng)機(jī)及零部件銷售毛利率僅為3.64%，2022年度，金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)及零部件銷售毛利率為6.23%。和風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)相比，金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)基本已經(jīng)進(jìn)入微利階段，這意味著國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。
金風(fēng)科技2023半年報(bào)
含塔筒風(fēng)機(jī)最低價(jià)1400/元
中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇最顯而易見(jiàn)的表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)價(jià)格的不斷下降，從2023年初開(kāi)始，風(fēng)機(jī)價(jià)格逐步下行，陸上風(fēng)電機(jī)組平均價(jià)格從年初1700~1800元/千瓦下降到目前1500元/千瓦左右（不含塔筒）。極個(gè)別風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)風(fēng)機(jī)價(jià)格最低的時(shí)候出現(xiàn)過(guò)含塔筒1400元/千瓦的報(bào)價(jià)，創(chuàng)行業(yè)歷史新低。
近期開(kāi)標(biāo)風(fēng)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格情況（不含塔筒）
對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，金風(fēng)科技給出的原因是今年上半年的交付風(fēng)機(jī)是在去年備料，降本沒(méi)有體現(xiàn)，另外交付的很多產(chǎn)品都是以前產(chǎn)品，和新產(chǎn)品交付存在時(shí)間差，另外行業(yè)整體的交付量低于預(yù)期，成本降幅沒(méi)有體現(xiàn)。
風(fēng)電觀察發(fā)現(xiàn)，除金風(fēng)科技外，在風(fēng)電“內(nèi)卷”加劇，設(shè)備價(jià)格下行的背景下，同處于風(fēng)電整機(jī)第一梯隊(duì)的明陽(yáng)智能也同樣出現(xiàn)了利潤(rùn)下滑現(xiàn)象，據(jù)明陽(yáng)智能披露中報(bào)業(yè)績(jī)顯示，2023年上半年，明陽(yáng)智能利潤(rùn)同比減少73.04%到79.57%。
明陽(yáng)智能對(duì)此表示，受行業(yè)政策影響，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格下降，本期交付的風(fēng)機(jī)銷售毛利率同比下降；受現(xiàn)有海上風(fēng)電項(xiàng)目單體規(guī)模增大及建設(shè)推進(jìn)速度的影響，本期較上年同期有一定幅度的下降，海上風(fēng)機(jī)交付從第二季度開(kāi)始逐步規(guī)?；?br/>
業(yè)內(nèi)相關(guān)人員表示，第一梯隊(duì)企業(yè)毛利率尚且如此，二三梯隊(duì)風(fēng)機(jī)廠家可能已經(jīng)出現(xiàn)不賺錢(qián)甚至賠錢(qián)的局面，這將加劇行業(yè)洗牌。
競(jìng)爭(zhēng)格局短期內(nèi)不會(huì)變化
之前，觀察君就當(dāng)前國(guó)內(nèi)的風(fēng)電整機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局做了深度分析，得出的結(jié)論是，短期內(nèi)，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)領(lǐng)域“四龍+九虎”的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生變化。
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風(fēng)電整機(jī)“四龍”金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、三一重能，其中三家企業(yè)均已上市，遠(yuǎn)景雖未上市，但也擁有雄厚的資本，這四家企業(yè)如果不出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題，沒(méi)有重大決策和戰(zhàn)略上的失誤，不會(huì)輕易退出風(fēng)電市場(chǎng)以及發(fā)生業(yè)務(wù)上的重大變動(dòng)?！熬呕ⅰ贝妇偶已雵?guó)企背景的企業(yè)——電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、中國(guó)海裝、東方風(fēng)電、中車株洲所、山東中車、哈電風(fēng)能、聯(lián)合動(dòng)力、許繼風(fēng)電。他們均有央國(guó)企背景，實(shí)力也不容小覷，除非有“煤電”聯(lián)營(yíng)的魄力，進(jìn)行央國(guó)企之間的業(yè)務(wù)合并重組，否則中國(guó)風(fēng)電整機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)輕易發(fā)生改變，會(huì)持續(xù)保持很長(zhǎng)一段時(shí)間。當(dāng)前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷也并非沒(méi)有取得效果，風(fēng)電技術(shù)迭代加快，成本得到大幅下降，這也讓一些企業(yè)望而卻步，甚至宣布退出。
從2022年乃至2023年的風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)情況可以看出，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大國(guó)際風(fēng)電巨頭的身影。另外華儀風(fēng)能、南京風(fēng)電等訂單較少的小風(fēng)機(jī)廠家也已無(wú)法從當(dāng)前殘酷的市場(chǎng)上奪得訂單。相關(guān)人士猜測(cè)，這些小風(fēng)機(jī)廠家最終可能都逃不過(guò)被同行收購(gòu)?fù)滩⒌慕Y(jié)局。
風(fēng)電走出國(guó)門(mén)成最優(yōu)解
那么應(yīng)當(dāng)如何緩解這種白熱化競(jìng)爭(zhēng)。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，緩解競(jìng)爭(zhēng)最有效的方法第一是淘汰弱者，做大做強(qiáng)自己；第二是擴(kuò)大市場(chǎng)，緩解供需關(guān)系；第三就是尋求新市場(chǎng)，比如說(shuō)國(guó)際市場(chǎng)。用一位從業(yè)二十多年的風(fēng)電老者的話來(lái)說(shuō)?！爸袊?guó)風(fēng)電不能一直在窩里斗，應(yīng)當(dāng)走出去，與國(guó)際接軌，尋求更大的舞臺(tái)”。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)以外區(qū)域陸上風(fēng)電新增裝機(jī)約36.2GW，其中歐洲、美國(guó)、巴西、印度、澳大利 亞等為主要的海外陸上風(fēng)電市場(chǎng)，海外市場(chǎng)是一塊很大的蛋糕。整體來(lái)看，近年國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口明顯呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，中國(guó)風(fēng)電正在加速走出國(guó)門(mén)。2022年，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口2.3GW，因疫情等因素同比有所下降，其中陸上 風(fēng)機(jī)出口2.12GW，海上風(fēng)機(jī)出口165MW。
我國(guó)風(fēng)機(jī)出口以面向新興市場(chǎng)為主，2022年我國(guó)風(fēng)機(jī)出口至21個(gè)國(guó)家，排名前五的分別是印度、哈薩克斯坦、越南、巴西、 烏茲別克斯坦。 國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口集中度較高，金風(fēng)和遠(yuǎn)景在出口方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，2022年兩家合計(jì)出口占總出口規(guī)模的77%；其他僅有明陽(yáng)、運(yùn)達(dá)、中車、三一等企業(yè)具有一定規(guī)模的出口。
來(lái)源：風(fēng)電觀察
作者：周彥家
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