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全球儲(chǔ)能三大梯隊(duì)格局:中美超10GW斷層領(lǐng)先,沙特首入前十

   2025-06-18 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2980
核心提示:能源轉(zhuǎn)型背景下,全球儲(chǔ)能需求快速增長

儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入全球化時(shí)代。

能源轉(zhuǎn)型背景下,全球儲(chǔ)能需求快速增長。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì),2024年,全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到74.1GW/177.8GWh,已連續(xù)7年在新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)中占據(jù)最大比重,2024年達(dá)到歷史新高的89%。

在全球化背景下,中國企業(yè)積極踐行“走出去”戰(zhàn)略,在國際市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力,接連斬獲海外市場(chǎng)各大類型訂單。根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì),2025年1-5月,中國企業(yè)海外儲(chǔ)能訂單規(guī)模已超120GWh,同比增長399.74%。

首次突破百吉瓦,

2024全球新型儲(chǔ)能新增74.1GW/177.8GWh

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫()的不完全統(tǒng)計(jì),截至2024年底,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破百吉瓦,達(dá)到165.4GW/381.7GWh,同比增長81.1%/87.3%,年復(fù)合增長率(2014-2024)為68.6%(以功率規(guī)模計(jì))。細(xì)分技術(shù)路線中,鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)占比進(jìn)一步提升,與2023年同期相比,增長0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖1:全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底)

數(shù)據(jù)來源:CNESA

2024年,全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到74.1GW/177.8GWh,同比增長62.5%/61.9%,已連續(xù)7年在新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)中占據(jù)最大比重,2024年達(dá)到歷史新高的89%。近年來,全球吉瓦級(jí)、吉瓦時(shí)級(jí)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增且建設(shè)提速,助推新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的快速增長。

圖2:近五年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:CNESA

中、美、歐三強(qiáng)主導(dǎo),

亞太占據(jù)Top10七成份額

全球儲(chǔ)能區(qū)域市場(chǎng)集中度持續(xù)攀升,2024年中、美、歐三地新增裝機(jī)占比超過90%(90.1% vs 2023年同期88.5%),主導(dǎo)格局進(jìn)一步強(qiáng)化。中國自2022年登頂全球新增裝機(jī)榜首后,已連續(xù)三年領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。

2024年,全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十的國家分別是:中國、美國、德國、意大利、韓國、日本、英國、澳大利亞、菲律賓和沙特。裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的91.1%,集中度持續(xù)走高,較2023年同期提升1.1個(gè)百分點(diǎn),亞太地區(qū)占據(jù)半數(shù)席位,裝機(jī)合計(jì)占Top10國家新增裝機(jī)總量的71.0%。

表1:2024年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十國家

Top10市場(chǎng)呈現(xiàn)三大梯隊(duì)分化格局

第一梯隊(duì)(新增裝機(jī)規(guī)模大于5GW),中美斷層領(lǐng)先

中國領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯,新增裝機(jī)規(guī)模接近2-10位新增裝機(jī)總和的2倍;中國和美國是榜單中僅有的兩個(gè)新增裝機(jī)超過10GW的國家。

第二梯隊(duì)(新增裝機(jī)規(guī)模1-5GW),日韓回暖,歐洲多國穩(wěn)居

日韓市場(chǎng)回暖,韓國時(shí)隔兩年重返全球儲(chǔ)能市場(chǎng)前十,得益于工商儲(chǔ)需求的快速釋放;日本則在表前和表后儲(chǔ)能市場(chǎng)同步發(fā)力,裝機(jī)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

第三梯隊(duì)(新增裝機(jī)規(guī)模小于1GW),新興市場(chǎng)填補(bǔ)空白

新興市場(chǎng)加速填補(bǔ)儲(chǔ)能地域分布上的空白,特別是中東地區(qū),沙特首次躋身榜單。在“愿景2030”戰(zhàn)略指導(dǎo)下,沙特積極推動(dòng)可再生能源與儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展,推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的本地化應(yīng)用。

新興市場(chǎng)潛力釋放,

中東或成未來關(guān)鍵增量

盡管當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)仍由中、美、歐主導(dǎo),但中東、日韓、東南亞、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起,未來還將釋放更多需求。

沙特依托國家可再生能源計(jì)劃(NREP),加速推進(jìn)“光伏+儲(chǔ)能”一體化項(xiàng)目的招采工作,多個(gè)配套百兆瓦時(shí)、吉瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能的光伏項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)和調(diào)試階段,當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)ACWA Power、沙特主權(quán)基金也在通過與海外頭部儲(chǔ)能企業(yè)合作,推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的本地化應(yīng)用。

韓國得益于工商儲(chǔ)需求的快速釋放,電價(jià)波動(dòng)性增強(qiáng)疊加政府激勵(lì)政策,韓國工商儲(chǔ)項(xiàng)目加速部署,根據(jù)韓國能源局的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,韓國工商儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過GWh。

日本則在表前和表后儲(chǔ)能市場(chǎng)同步發(fā)力,隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)與容量市場(chǎng)機(jī)制改革的推進(jìn),表前電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目加快落地;表后市場(chǎng),在電價(jià)機(jī)制優(yōu)化與補(bǔ)貼政策延續(xù)的加持下,裝機(jī)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

未來,隨著電力市場(chǎng)機(jī)制完善和商業(yè)模式多元化,儲(chǔ)能市場(chǎng)將從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)。中東、東南亞、非洲等新興地區(qū)有望成為全球儲(chǔ)能增長的重要增量市場(chǎng)。

附4-5月中國企業(yè)儲(chǔ)能出海訂單

 
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