在剛剛結(jié)束的“中國(guó)電池聯(lián)盟年會(huì)暨第六屆中國(guó)動(dòng)力&儲(chǔ)能電池技術(shù)及材料大會(huì)”上，賽迪顧問(wèn)股份有限公司吳輝作了“中國(guó)動(dòng)力（儲(chǔ)能）政策及市場(chǎng)趨勢(shì)研究”的專(zhuān)題報(bào)告。

以下是根據(jù)速記整理的文字，未經(jīng)本人審核，僅供參考。

大家好，我接下來(lái)跟大家做一個(gè)中國(guó)動(dòng)力（儲(chǔ)能）政策及市場(chǎng)趨勢(shì)研究的分析。這里結(jié)合給地方政府和企業(yè)研究的信息之上，想把這個(gè)成果給大家匯報(bào)一下。

簡(jiǎn)單介紹一下我們賽迪集團(tuán)，賽迪研究院是工業(yè)與信息化部最大的直屬科研事業(yè)單位，另外我們是為地方的政府，包括一些企業(yè)做了一些研究和咨詢(xún)的項(xiàng)目。

最近我們分成兩個(gè)大的部分，第一、今天會(huì)議的主題包括兩塊，一個(gè)是動(dòng)力電池，另外是我們的儲(chǔ)能。所以第一部分來(lái)看一下中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池。講到動(dòng)力電池的時(shí)候，簡(jiǎn)單給大家梳理一下目前關(guān)于新能源汽車(chē)或者是我們叫做動(dòng)力電池相關(guān)的政策。

這塊我們?cè)谘芯恐袊?guó)政府在制定政策，發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期政府都是給了很多的產(chǎn)業(yè)扶持，政策從短期來(lái)看主要是一些補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，在今年提出了以產(chǎn)代補(bǔ)，這種補(bǔ)貼會(huì)大幅度的降低，剛才也講到新的補(bǔ)貼政策跟之前的補(bǔ)貼相比，車(chē)企補(bǔ)貼的幅度都是非常大。到2020年以后，這個(gè)是研發(fā)創(chuàng)新的方式來(lái)扶持相應(yīng)的企業(yè)做真正的技術(shù)創(chuàng)新或者我們叫做技術(shù)研發(fā)。

另外針對(duì)今年回顧這些政策，可以用一個(gè)字形容，就是“亂”。第一、我們的汽車(chē)推廣目錄一直都拖到了今年12月2號(hào)才出來(lái)第四期，這是對(duì)我們很多的車(chē)企影響是非常大的，尤其是我國(guó)專(zhuān)做于物流車(chē)的，有一個(gè)月、兩個(gè)月，我們可以看到今年這個(gè)車(chē)的市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的。第二、目錄與規(guī)范，大家都在等第五批，工信部出的新的電池目錄的管理辦法，那里面我們可以這么理解，把之前的目錄都推翻了，從明年開(kāi)始的時(shí)候，這些電池企業(yè)也好還是相關(guān)的新興企業(yè)，要根據(jù)新的通用電池的補(bǔ)貼辦法來(lái)進(jìn)行目錄，這個(gè)目錄到底有多重要？現(xiàn)在還不知道。

現(xiàn)在討論最多的就是產(chǎn)業(yè)要求，有兩種結(jié)果。第一、不滿(mǎn)足這樣的企業(yè)可能就會(huì)被淘汰。第二、滿(mǎn)足這些的企業(yè)，有實(shí)力的企業(yè)就會(huì)被擴(kuò)產(chǎn)等等。在這樣的政策刺激之下，我們看國(guó)家的政策確實(shí)也制定了很多有利于新能源汽車(chē)發(fā)展的長(zhǎng)期政策。比較重要的這個(gè)對(duì)車(chē)企的影響是非常大的，包括昨天國(guó)務(wù)院剛剛發(fā)布了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)劃，對(duì)制造2025年產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到200萬(wàn)輛，我們回顧在2012年的時(shí)候發(fā)布的，產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)輛?？梢钥吹絿?guó)家對(duì)2020的目標(biāo)是有提高的了一部分，是越來(lái)越大的。

我們通過(guò)政策的梳理，短期政策出現(xiàn)了很多的波動(dòng)，對(duì)行業(yè)影響非常大，但是長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)整個(gè)新能源一定是國(guó)家的戰(zhàn)略，這個(gè)發(fā)展方向應(yīng)該是不會(huì)有太多的動(dòng)搖的。

我們回顧一下前三季度的新能源汽車(chē)的情況。車(chē)的數(shù)據(jù)我們就不講了，大家就可以看。政策比如說(shuō)前三季度，以前我們看2015年的時(shí)候，四個(gè)季度的是快速增加的，但是今年是目前在逐步的下降，可以分析一下兩個(gè)截然不同的原因可以發(fā)現(xiàn)，還有現(xiàn)在位置應(yīng)該說(shuō)很多的做鋰電池的企業(yè)，尤其是專(zhuān)注于做汽車(chē)的動(dòng)力電池的企業(yè)，目前為止處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)，到了現(xiàn)在來(lái)看，補(bǔ)貼政策，包括規(guī)范遲遲沒(méi)有出臺(tái)的影響還是非常大的。

講到新能源汽車(chē)上面來(lái)看，乘用車(chē)占據(jù)較大的比重，1到12月電動(dòng)汽車(chē)的量還是超出的，大家看一下物流車(chē)比較差，這個(gè)也是政策的原因。另外影響比較小的乘用車(chē)這塊是非常小的，他的量還是保持一個(gè)比較好的增長(zhǎng)。中國(guó)HEV這個(gè)市場(chǎng)，這一塊產(chǎn)生了比較高速的增長(zhǎng)。

這里可以看到吉利車(chē)的車(chē)型今年發(fā)展非?？?，每月的銷(xiāo)量都是超過(guò)3000臺(tái)的數(shù)據(jù)。中通和宇通還是占據(jù)了非常大的一個(gè)份額。在乘用車(chē)領(lǐng)域就比較差一些，我們看后面的基本上處于停車(chē)的狀態(tài)。剛才講到主要是受政策的影響非常嚴(yán)重，另外PHEV來(lái)講，在北京、上海，主要在上海賣(mài)的非常多。另外PHEV兩大龍頭是非常大的。

主要來(lái)看一下HEV的市場(chǎng)是目前一汽豐田、廣汽豐田賣(mài)的是非常好，東風(fēng)和廣汽也是有不錯(cuò)的一個(gè)表現(xiàn)。

這是我們主要1到10月份內(nèi)主要電力電池出貨量，我們這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源是對(duì)下一步車(chē)的倒推出來(lái)的。我們來(lái)看一下最大的是比亞迪，然后是CATL，后面的是中航、光宇、中信國(guó)安，今年由于國(guó)家的政策影響，出貨量比較少，有一部分出口到國(guó)外的市場(chǎng)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)到面。

我們?cè)倏磧杉彝赓Y企業(yè)，LG和SDI。

對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)展望，2016年有市場(chǎng)的規(guī)劃，根據(jù)中國(guó)政府，相信2020年200萬(wàn)沒(méi)有任何任何問(wèn)題。這個(gè)是截止到11月以來(lái)達(dá)到了40萬(wàn)輛，整個(gè)2016年會(huì)在50萬(wàn)輛左右。2017年大約70萬(wàn)輛，我們看一下儲(chǔ)能，因?yàn)闆](méi)有太多的政策。

到2020年整個(gè)汽車(chē)的動(dòng)力電池大約超過(guò)100個(gè)GW了，這個(gè)市場(chǎng)前景也是相當(dāng)大的。

這個(gè)是剛才講的需求量，從供給端來(lái)看，中國(guó)的超過(guò)一百六七十家，這樣大量的數(shù)據(jù)造成的一個(gè)必然的結(jié)果產(chǎn)能?chē)?yán)重，梳理一下國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)的產(chǎn)能，大概算了一下，2016年達(dá)到將近70%，這個(gè)產(chǎn)能會(huì)有很多的水分，即使除于2，仍然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們市場(chǎng)對(duì)電池的需求，這一塊必然會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的下降。價(jià)格下降我們的總體的看一下5到10倍這樣的降幅，因?yàn)楣?jié)能提到的到2020年做到一塊錢(qián)一瓦時(shí)，為了達(dá)到這樣的目的必須要降價(jià)。從現(xiàn)在來(lái)看，各類(lèi)大宗商品現(xiàn)在保持著一個(gè)上漲，這個(gè)價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了百分之二十多，漲幅也非?？?。我們覺(jué)得電池產(chǎn)業(yè)下調(diào)的趨勢(shì)，從電池主要的類(lèi)型，比如說(shuō)也就一塊多一點(diǎn)，這個(gè)價(jià)格比其他的要低很多的。主要的原因來(lái)分析一下主要是非常標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)產(chǎn)品，他的制造和生產(chǎn)工藝都非常標(biāo)準(zhǔn)化，如果說(shuō)方形的包括生產(chǎn)設(shè)備或者是電池產(chǎn)品，這個(gè)應(yīng)該也會(huì)有降價(jià)的空間，未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)大型的電池會(huì)用的比較多一點(diǎn)。

這個(gè)是正負(fù)極材料，我們做了一個(gè)估算，大家可以參考一下。另外講一下儲(chǔ)能，儲(chǔ)能市場(chǎng)這塊跟動(dòng)力電池有很大的區(qū)別，主要是因?yàn)橹袊?guó)針對(duì)儲(chǔ)能的政策基本上是空缺的，到目前為止是沒(méi)有的，分析一下這個(gè)政策。2013年國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能方面的政策也出臺(tái)了很多，但是像新能源汽車(chē)給出100億的補(bǔ)貼是沒(méi)有出現(xiàn)的，唯一能夠看到3月份國(guó)家出臺(tái)了把這個(gè)作為個(gè)市場(chǎng)主體放到這里面來(lái)，我認(rèn)為對(duì)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。因?yàn)槲覀冋f(shuō)儲(chǔ)能電池的價(jià)格太貴，本身我們新能源的價(jià)格都比傳統(tǒng)的火電是要貴很多的，加上這樣的儲(chǔ)能系統(tǒng)肯定是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的。經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有辦法上來(lái)，目前來(lái)講只能說(shuō)做一些實(shí)驗(yàn)性的，不能大范圍的推廣。

我們來(lái)看一下國(guó)家也是要在儲(chǔ)能方面做一些工作，包括我們通過(guò)電改可能會(huì)有更多的發(fā)展，應(yīng)該說(shuō)在儲(chǔ)能市場(chǎng)可以更加探討的一些方面。

對(duì)于未來(lái)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的預(yù)測(cè)，到“十三五”期間應(yīng)該說(shuō)不會(huì)出臺(tái)關(guān)于儲(chǔ)能的補(bǔ)貼的政策，但是仍然是有這個(gè)規(guī)劃和陰道的方式來(lái)做這樣的方面，所以我們覺(jué)得未來(lái)五年之內(nèi)，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然大量的單個(gè)的項(xiàng)目為主，非常困難，得一個(gè)點(diǎn)一個(gè)點(diǎn)的來(lái)做。

對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)整體的需求我們這里也做了一個(gè)大概的預(yù)測(cè)，因?yàn)槲覄偛胖v到儲(chǔ)能其實(shí)我們電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，包括充電樁，包括其他的一些，我們看一下大家關(guān)注的最多的也是電信，包括可再生能源、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、電力輔助服務(wù)等大幅度的會(huì)用到我們的產(chǎn)品，對(duì)于裝機(jī)容量做了一個(gè)預(yù)測(cè)。到2020年，太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到2億千瓦，棄風(fēng)棄光問(wèn)題嚴(yán)重，電力輔助服務(wù)，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)尚無(wú)法參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，其市場(chǎng)主體地位尚未確立，征求意見(jiàn)稿建議將其納入調(diào)整。

另外我們看一下新能源汽車(chē)充電站用儲(chǔ)能電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)充電站投資額將達(dá)到325億元，2020年，建成集中充換電站是1.2萬(wàn)座。

第三電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。2015您中國(guó)電信固定資產(chǎn)投資達(dá)到4539億元，預(yù)計(jì)2020年投資額將達(dá)到6500億元。預(yù)計(jì)2020年通信基站用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9Gwh。

另外是我們的UPS用儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們最后來(lái)看一下在今年年終的時(shí)候做的以鋰電池為代表的做的價(jià)格的預(yù)測(cè)。這個(gè)價(jià)格包括了電芯、電池包、PCS、其他的市場(chǎng)均價(jià)為4.5元Wh。電芯的價(jià)格為2.5元Wh，電池包為3.3元Mh，PCs和其他部分合計(jì)攤銷(xiāo)價(jià)為1.2Mh。

以上我對(duì)整個(gè)動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)的分析，謝謝大家。