3、主要省份主要企業(yè)電池片產(chǎn)能

注：①數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及各省公布相關(guān)數(shù)據(jù)整理，與實(shí)際產(chǎn)能可能存在誤差。

②由于有少部分產(chǎn)能較少的省份和企業(yè)未列入“主要省份”和“主要企業(yè)”欄，但是總產(chǎn)能中已將其包含在內(nèi)。

從上表分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)各省電池片產(chǎn)能為113GW,其中，江蘇省居首，約47GW，占比約42%;其次為安徽省，約17GW，占比約15%。

4、主要省份主要企業(yè)組件產(chǎn)能

注：①數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)以及各省公布相關(guān)數(shù)據(jù)整理，與實(shí)際產(chǎn)能可能存在誤差。

②由于有少部分產(chǎn)能較少的省份和企業(yè)未列入“主要省份”和“主要企業(yè)”欄，但是總產(chǎn)能中已將其包含在內(nèi)。

從上表可以看出，我國(guó)各省光伏組件產(chǎn)能達(dá)151GW，其中，江蘇省居首，約70GW，占比高達(dá)46%;其次為浙江省，約25GW,占比達(dá)16%。

二、 產(chǎn)能擴(kuò)張邏輯

在“5·31新政”發(fā)布之前，多家光伏上市企業(yè)發(fā)布了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。主要企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下表所示：

企業(yè)頻擴(kuò)產(chǎn)能的原因主要?dú)w納為以下幾點(diǎn)：

1、瘋狂市場(chǎng)催化。此前，瘋漲的光伏行情加速了光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)欲望。我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一，“十二五”期間年均裝機(jī)增長(zhǎng)率超過(guò)50%，進(jìn)入“十三五”時(shí)期，光伏發(fā)電建設(shè)速度進(jìn)一步加快，年平均裝機(jī)增長(zhǎng)率75%，2016年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量3424萬(wàn)千瓦，2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量5306萬(wàn)千瓦。截至2017年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.3億千瓦。截至2018年4月底，裝機(jī)已超過(guò)1.4億千瓦。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW，其中，光伏電站33.62GW，同比增長(zhǎng)11%;分布式光伏19.44GW，同比增長(zhǎng)3.7倍。截至2017年12月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到130.25GW，其中光伏電站100.59GW，分布式光伏29.66GW。裝機(jī)量大增的同時(shí)，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量大增。數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長(zhǎng)34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長(zhǎng)33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長(zhǎng)31.7%。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過(guò)50%，繼續(xù)保持全球首位。

2、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代，已經(jīng)形成具備競(jìng)爭(zhēng)力的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年將逐步釋放。多晶硅片企業(yè)通過(guò)金剛線技改不斷擴(kuò)大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過(guò)黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、N型電池技術(shù)等進(jìn)行技改，提升電池產(chǎn)能，高效電池產(chǎn)能在增大;隨著雙面組件技術(shù)爆發(fā)，MBB量產(chǎn)，雙玻、半片出貨大增，組件企業(yè)加速對(duì)生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化改造，生產(chǎn)能力不斷提升，有效產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。

近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由“兩頭在外”的典型世界加工基地，逐步轉(zhuǎn)變成為全產(chǎn)業(yè)鏈全球光伏發(fā)展創(chuàng)新制造基地。光伏技術(shù)水平和產(chǎn)量質(zhì)量不斷提高，2017年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量達(dá)7500萬(wàn)千瓦，占全球的71%，不斷突破高效電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，2017年全球前10強(qiáng)光伏組件企業(yè)中我國(guó)占據(jù)了8個(gè)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。

技術(shù)迭代升級(jí)的同時(shí)，有專家認(rèn)為，創(chuàng)新能力不足是產(chǎn)能擴(kuò)張從而引起產(chǎn)能過(guò)剩的核心問(wèn)題，光伏技術(shù)的進(jìn)步比較緩和，不能有效對(duì)原有產(chǎn)能形成替代從而淘汰舊產(chǎn)能。

3、政府重點(diǎn)扶持。光伏產(chǎn)業(yè)投入大、用工多，既能創(chuàng)造GDP，又能帶動(dòng)就業(yè)。許多地方政府紛紛將光伏作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展。近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)法規(guī)政策不斷完善，適應(yīng)光伏發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化。《可再生能源法》頒布實(shí)施，特別是2013年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)發(fā)〔2013〕24號(hào)文以來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，僅國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、工信部、國(guó)家能源局、國(guó)土資源部等相關(guān)部門(mén)支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策性文件就近100個(gè)，范圍涵蓋產(chǎn)品制造、市場(chǎng)應(yīng)用、財(cái)稅、價(jià)格、補(bǔ)貼、土地管理等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個(gè)相關(guān)方面，迅速地營(yíng)造出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)配套的政策環(huán)境。與此同時(shí)，地方政府也相繼出臺(tái)了支持光伏發(fā)電發(fā)展的相關(guān)政策措施。

4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。光伏制造業(yè)存在典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，只有不斷擴(kuò)大規(guī)模才能有效降低成本，即企業(yè)的成本隨規(guī)模增大而減少，以此提高企業(yè)的利潤(rùn)率。同時(shí)，企業(yè)本身有進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率從而擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意愿，這也會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。

5、新興市場(chǎng)異軍突起。海外新興市場(chǎng)及“一帶一路”沿線城市逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的視線，“走出去”戰(zhàn)略有了新的發(fā)展。企業(yè)開(kāi)始拓展新技術(shù)產(chǎn)能、研發(fā)低本高效產(chǎn)品，力爭(zhēng)光伏早日平價(jià)上網(wǎng)。

三、2018年光伏產(chǎn)能供需

目前全國(guó)有超過(guò)20GW已經(jīng)備案但是并未并網(wǎng)裝機(jī)的分布式項(xiàng)目，分布式裝機(jī)慣性預(yù)計(jì)5GW。如果下半年啟動(dòng)“十三五”第二批光伏扶貧計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為1GW。如果下半年啟動(dòng)第四批領(lǐng)跑基地，預(yù)計(jì)2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。詳細(xì)分析如下：

注釋：

①24.3GW：國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年上半年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)2430.6萬(wàn)千瓦。

②5GW：雖然有少部分項(xiàng)目在今年上半年開(kāi)工，但第三批應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目多集中于今年下半年裝機(jī)并網(wǎng)，故將5GW規(guī)模預(yù)算為今年下半年需求量。

③3.8GW：第一批光伏扶貧項(xiàng)目總規(guī)模約4.2GW，除去今年上半年已經(jīng)并網(wǎng)的部分，約有3.8GW為今年下半年的需求量。

④2GW：全國(guó)有約七個(gè)地區(qū)不限項(xiàng)目指標(biāo)，加上一些特高壓電網(wǎng)配套項(xiàng)目，總量預(yù)估接近2GW。

⑤5GW：目前全國(guó)有超過(guò)20GW已經(jīng)備案但是并未并網(wǎng)裝機(jī)的分布式項(xiàng)目，分布式裝機(jī)慣性預(yù)計(jì)5GW。

⑥1GW：如果下半年啟動(dòng)“十三五”第二批光伏扶貧計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為1GW。

⑦2GW：如果下半年啟動(dòng)第四批領(lǐng)跑基地，預(yù)計(jì)2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。

⑧2GW：國(guó)家能源局近期正在擬組織一批無(wú)補(bǔ)貼光伏示范項(xiàng)目建設(shè)。去補(bǔ)貼項(xiàng)目將于2018年10月前后開(kāi)始申報(bào)，2019年3月前后開(kāi)工，2019年9月30日前或者12月30日前并網(wǎng)發(fā)電。每個(gè)申報(bào)省份的項(xiàng)目規(guī)模大約在300-500MW左右。如果下半年無(wú)補(bǔ)貼光伏示范項(xiàng)目下發(fā)，預(yù)計(jì)2018年內(nèi)光伏設(shè)備需求量為2GW。

⑨45.1GW：2018年需求量預(yù)測(cè)45.1GW。

⑩30%：光伏產(chǎn)品需求量在企業(yè)總產(chǎn)能中的占比約為30%。