光伏概念10月9日強(qiáng)勁拉升，截至發(fā)稿，青島中程、珈偉新能、晶科科技、拓日新能、協(xié)鑫集成、通威股份、亞瑪頓、南玻A等逾20股漲停，陽(yáng)光電源、上能電氣、固德威、錦浪科技、東方日升等漲幅超10％。

消息面上，國(guó)慶假期海外光伏龍頭股價(jià)全線大漲，漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達(dá)到48％，漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達(dá)到20％，平均漲幅高達(dá)36％。

東吳證券認(rèn)為，國(guó)慶假期海外光伏龍頭標(biāo)的全線大漲，主要原因在于近期各國(guó)對(duì)碳減排和可再生能源提高到一個(gè)重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，打開(kāi)了未來(lái)十年的黃金發(fā)展周期，此外近期國(guó)內(nèi)外頻出的光伏利好消息，以及玻璃連續(xù)漲價(jià)印證了行業(yè)高景氣度，進(jìn)一步增強(qiáng)需求端和龍頭業(yè)績(jī)的確定性。

短期看，三季度淡季不淡需求強(qiáng)勁，光伏板塊普遍超預(yù)期：7月硅料事故加速硅料供給收縮，硅料價(jià)格暴漲，供給短缺下引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普漲，同時(shí)Q3需求強(qiáng)勁，龍頭組件廠排產(chǎn)排滿，輔材廠玻璃、膠膜接連漲價(jià)側(cè)面印證。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利來(lái)看，硅料反彈最明顯，硅片跟漲硅料毛利持穩(wěn)，電池片7、8月份盈利強(qiáng)，大尺寸盈利分化，組件端前期簽訂低價(jià)單有一定壓力，但受益海外增長(zhǎng)及重新議價(jià)，毛利仍有不錯(cuò)表現(xiàn)。總體來(lái)看，光伏各環(huán)節(jié)普遍超預(yù)期，三季度同比均大幅增長(zhǎng)。

長(zhǎng)期看，全球范圍看，碳排放趨嚴(yán)，利好可再生能源發(fā)展：全球?qū)τ谔寂欧?、氣候變化的關(guān)注和重視程度逐漸提高，大國(guó)均提出近5-10年碳排放目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)未來(lái)30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)，帶動(dòng)全球向“碳中和”方向發(fā)展。