從2MW到4MW的單機(jī)容量跨越，風(fēng)機(jī)行業(yè)用了6年時(shí)間完成技術(shù)沉淀；而從4MW向6MW的躍升，僅僅耗時(shí)不到3年。

這一加速度背后，是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下爆發(fā)的技術(shù)革新勢(shì)能。從金風(fēng)科技及運(yùn)達(dá)股份的年報(bào)數(shù)據(jù)來看，其6MW及以上機(jī)組銷售容量同比分別提升59.15%和70.57%，漲勢(shì)迅猛。這也意味著大功率機(jī)組正從技術(shù)驗(yàn)證期邁向規(guī)?；逃秒A段。

根據(jù)風(fēng)能專委會(huì)數(shù)據(jù)，2024年新增陸上風(fēng)電機(jī)組吊裝容量中，10MW機(jī)型裝機(jī)占比達(dá)5.2%。以全年 8137 萬千瓦吊裝量計(jì)算，該功率段裝機(jī)量已達(dá)4.2GW（約 420 臺(tái)）。

更值得關(guān)注的是，2024年簽訂的訂單，將有一大批于2025年吊裝。伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，2024年10MW級(jí)別陸上風(fēng)電機(jī)組共收獲41.6GW新簽訂單，同比增長(zhǎng)12倍。其中，22GW將于2025年交付。

今年1-4月份，來自新疆、內(nèi)蒙古的多個(gè)10MW風(fēng)機(jī)項(xiàng)目正在快速吊裝。更大單機(jī)容量意味著更低的單位千瓦造價(jià)和更高的土地利用效率，正在“三北”大型風(fēng)光基地建設(shè)中形成顯著的規(guī)模效應(yīng)。

在這一龐大的市場(chǎng)蛋糕面前，整機(jī)商們展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也有越來越多央國(guó)企參與到了10MW項(xiàng)目的招標(biāo)行列中。

10MW中標(biāo)王者之爭(zhēng)：行業(yè)老三老四老五瘋狂攬單，前二“掉隊(duì)”

在陸上風(fēng)電10MW風(fēng)機(jī)的賽道上，整機(jī)商正展開一場(chǎng)技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)洞察力的雙重較量。

以三一重能、明陽智能等為代表的整機(jī)商，更傾向于推出更大單機(jī)容量與葉輪直徑產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，無疑在10MW上表現(xiàn)更加突出；運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電、東方電氣等緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，快速推進(jìn)機(jī)組大型化亦表現(xiàn)不俗。以上企業(yè)正圍繞 10MW 級(jí)機(jī)組形成密集競(jìng)爭(zhēng)矩陣，部分領(lǐng)先企業(yè)的訂單規(guī)模已突破5GW關(guān)口。

如三一重能以“第一個(gè)吃螃蟹者”的姿態(tài)，于2023年11月中標(biāo)了全國(guó)首個(gè)10MW機(jī)組的陸上風(fēng)電項(xiàng)目-華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項(xiàng)目，以一個(gè)里程碑價(jià)格開啟了陸上兆瓦容量?jī)晌粩?shù)時(shí)代。

根據(jù)三一重能官方3月發(fā)布的信息來看，其首臺(tái)10MW樣機(jī)已在試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)歷經(jīng)了600余天的掛機(jī)運(yùn)行驗(yàn)證，完成了1000多項(xiàng)性能測(cè)試，充分驗(yàn)證部件和整機(jī)在實(shí)際工況中的可靠性。

與此同時(shí)，三一重能更新的中標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，其10MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)中標(biāo)量突破9GW。

另外一個(gè)在10MW風(fēng)機(jī)市場(chǎng)搶占先機(jī)的即明陽智能，該企業(yè)于2024年1月即中標(biāo)蒙能阿魯科爾沁100萬風(fēng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目，將為其提供50臺(tái)10MW陸上風(fēng)機(jī)。在2024年蒙能的招標(biāo)中，明陽智能收獲了3GW訂單，一馬當(dāng)先。

運(yùn)達(dá)股份則在年報(bào)中提及，10MW機(jī)型是目前陸上產(chǎn)業(yè)化最大的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品，在北方大基地等市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，截至2024年底其中標(biāo)容量已超5GW。

以上企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。電氣風(fēng)電及東方風(fēng)電也皆在10MW市場(chǎng)不斷斬獲，2024年分別收獲了蒙能2.5GW、1.8GW訂單。東方風(fēng)電還自己投資了木壘百萬千萬風(fēng)電項(xiàng)目，推動(dòng)10MW風(fēng)機(jī)的安裝。

不過，不同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有所差異，如有業(yè)內(nèi)媒體統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)如下：

2023-2024年陸上10MW機(jī)型累計(jì)中標(biāo)訂單統(tǒng)計(jì)（截至2024年11月，數(shù)據(jù)來源：中國(guó)風(fēng)電新聞網(wǎng)）

在10MW市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，難得一見的是金風(fēng)科技及遠(yuǎn)景能源排在后位。

這或與企業(yè)發(fā)展策略息息相關(guān)，二者早在2023年北京風(fēng)能展就已發(fā)布10MW產(chǎn)品，但到2024年的北京風(fēng)能展二者紛紛轉(zhuǎn)換策略，新品單機(jī)容量與葉輪直徑不增反降。

金風(fēng)科技早在CWP2023，就已經(jīng)推出了10MW-230m產(chǎn)品，到CWP2024推出的10MW新品，葉輪直徑降到了204m。遠(yuǎn)景能源在CWP2023同樣推出過10MW-220m機(jī)型，到CWP2024上，發(fā)布的新品單機(jī)容量8.35MW，葉輪直徑202m機(jī)型，兩項(xiàng)參數(shù)均有所下降。

另外，二者從2024年下半年就開始不再進(jìn)行風(fēng)機(jī)最低價(jià)投標(biāo)。這無疑會(huì)影響到企業(yè)的招投標(biāo)策略，以及在10MW市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上中標(biāo)格局延續(xù)到了今年。據(jù)風(fēng)電觀察不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-4月份，在已開標(biāo)的明確10MW及以上風(fēng)機(jī)的項(xiàng)目中，東方風(fēng)電中標(biāo)900MW，獨(dú)攬蒙能的大單；其次運(yùn)達(dá)股份、明陽智能分別中標(biāo)740MW、610MW。

三一重能在要求8-10MW、9-10MW以及≥10MW的標(biāo)段共中標(biāo)993MW。

遠(yuǎn)景能源則在要求10-12MW風(fēng)機(jī)的標(biāo)段上斬獲了500MW容量；金風(fēng)科技則獲得210MW訂單，其中一個(gè)為10MW容量的分散式風(fēng)電項(xiàng)目，金風(fēng)以2200元/kW的最高價(jià)中標(biāo)。 

10MW風(fēng)起蒙疆，正席卷“三北”

目前，10MW 風(fēng)機(jī)項(xiàng)目主要集中于內(nèi)蒙古與新疆。作為我國(guó)新能源發(fā)電領(lǐng)域的前兩大省份，2024 年，新疆和內(nèi)蒙古陸上風(fēng)機(jī)新簽訂單量均達(dá)40GW，其中相當(dāng)比例為10MW風(fēng)機(jī)訂單。以內(nèi)蒙古能源集團(tuán)為例，2024年約12.7GW的10MW風(fēng)機(jī)項(xiàng)目開工、并網(wǎng)，在市場(chǎng)中占據(jù)重要份額。

自今年開年以來，內(nèi)蒙古又多次開展10MW風(fēng)機(jī)項(xiàng)目招標(biāo)，持續(xù)為10MW風(fēng)機(jī)招標(biāo)市場(chǎng)貢獻(xiàn)力量。

除內(nèi)蒙古能源集團(tuán)外，下游越來越多央國(guó)企開始對(duì)10MW陸上機(jī)型招標(biāo)采購(gòu)。

今年1-4月，中廣核、粵水電、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、華能、華電、大唐等企業(yè)均推進(jìn)了10MW風(fēng)機(jī)項(xiàng)目招標(biāo)。

如3月底，中廣核阿勒泰吉木乃黑山頭750MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（風(fēng)機(jī)設(shè)備）采購(gòu)項(xiàng)目開采，項(xiàng)目要求明確指出，單機(jī)容量10MW及以上。

從地域分布看，招標(biāo)項(xiàng)目集中于內(nèi)蒙古和新疆，但也有部分項(xiàng)目落地其他地區(qū)。如云南的大唐云南聯(lián)興風(fēng)電場(chǎng)三期50MW風(fēng)電項(xiàng)目就采用東方電氣10MW機(jī)組，于2024 年12月開工，成為西南地區(qū)當(dāng)前單機(jī)容量最大的陸上山地風(fēng)電項(xiàng)目。

在東北地區(qū)，10MW風(fēng)機(jī)項(xiàng)目也不斷增加。繼全國(guó)首個(gè)批量使用10MW機(jī)組的黑龍江的華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項(xiàng)目之后，今年4月，華電黑龍江區(qū)域牡丹江穆棱300兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目首臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)澆筑工作順利完成。

或許是感受到了10MW風(fēng)機(jī)的實(shí)力，3月華電在黑龍江又招標(biāo)了300MW項(xiàng)目，將安裝10MW風(fēng)機(jī)。大唐也進(jìn)行200MW的招標(biāo)。

除此之外，吉林也將安裝首臺(tái)10MW風(fēng)機(jī)。3月28日，華能吉林通榆春風(fēng)風(fēng)電等8個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)870MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備進(jìn)行公開招標(biāo)，其中通榆項(xiàng)目招標(biāo)機(jī)型為10MW機(jī)型，葉輪直徑不得低于230M。

憑借成本優(yōu)勢(shì)，10MW風(fēng)機(jī)在“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)中，吸引著越來越多央國(guó)企參與，其市場(chǎng)布局與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正不斷演變。

10MW風(fēng)機(jī)價(jià)格回溫，守住1200元/kW成本底線

成本、質(zhì)量、效益的平衡是企業(yè)生存的必修課。尤其在10MW風(fēng)機(jī)賽道，這一矛盾被推向極致。若行業(yè)僅憑低價(jià)砸開市場(chǎng)大門，注定會(huì)被質(zhì)量隱患與效益反噬。

10MW項(xiàng)目一開標(biāo)就創(chuàng)造了風(fēng)電最低價(jià)。2023年，蒙能東蘇巴彥烏拉項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)裸機(jī)報(bào)價(jià)跌破1200元/kW，2024年初，蒙能阿魯科爾沁項(xiàng)目的投標(biāo)價(jià)進(jìn)一步下探至958元/kW（不含塔筒）。風(fēng)機(jī)價(jià)格在2024年4月創(chuàng)下最低點(diǎn)，單機(jī)容量10MW的大型風(fēng)電項(xiàng)目含塔筒折合單價(jià)低至1219元/kW。

此后，10MW大風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)多在1100-1300元/kW徘徊，直到下半年整機(jī)商簽訂《自律公約》。據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格從2024年第三季度開始回升，但≥10MW風(fēng)機(jī)的項(xiàng)目?jī)r(jià)格仍在低位。

在自律公約簽訂后的第一個(gè)央國(guó)企大型招標(biāo)項(xiàng)目中，國(guó)家電投哈密十三間房100萬千瓦風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)最低，該項(xiàng)目要求采購(gòu)大型陸上10MW-12MW之間的風(fēng)機(jī)，其最低價(jià)為風(fēng)機(jī)最低報(bào)價(jià)1386元/kW，最高報(bào)價(jià)達(dá)到1720元/kW，平均報(bào)價(jià)在1550元/kW，價(jià)格有所回暖。

今年1月份，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖分析指出，10MW機(jī)組成本1200元/kW較為合理。根據(jù)估算，以10MW機(jī)組為例（葉輪直徑230m，不含塔筒）進(jìn)行成本測(cè)算，該容量機(jī)組成本價(jià)格線為1200元/kW。其中，直接成本（材料、制造費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用）950元/kW，費(fèi)用（質(zhì)量投入、研發(fā)費(fèi)用、其他日常費(fèi)用）250元/kW。

從今年1-4月整機(jī)商投標(biāo)價(jià)格來看，整機(jī)（含塔筒）價(jià)格整體維持在1530 -1700元/kW，仍偶現(xiàn)低價(jià)。

如在近期蒙能的兩次招標(biāo)中，一次東方風(fēng)電獨(dú)攬900MW訂單，投標(biāo)報(bào)價(jià)為14.22億元，折合單價(jià)（按招標(biāo)容量計(jì)算）為1580元/千瓦。按照行業(yè)中比較常用的350元/kW左右保守估算塔筒價(jià)格，不含塔筒價(jià)格約在1230元/千瓦，僅略高于成本價(jià)。

另一次，電氣風(fēng)電、明陽智能、三一重能分羹，含塔筒在內(nèi)折合單價(jià)1660-1702元/kW。

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是風(fēng)電事故數(shù)量增加的誘因之一。尤其葉片斷裂事故已經(jīng)呈現(xiàn)高頻、連續(xù)、批量趨勢(shì)。有媒體曾爆出10MW斷裂事件，但秘而不宣成為行業(yè)習(xí)慣。

隨著更多10MW風(fēng)機(jī)吊裝，大風(fēng)機(jī)面臨的風(fēng)險(xiǎn)隱患問題只會(huì)多不會(huì)少，企業(yè)亟待將技術(shù)研發(fā)重心錨定在可靠性保障上。

2025年注定是檢驗(yàn)10MW風(fēng)機(jī)的關(guān)鍵一年。風(fēng)電低價(jià)中標(biāo)終將成為歷史，那些在質(zhì)量管控、可靠性驗(yàn)證、供應(yīng)鏈韌性上提前布局的企業(yè)，才能在成本、質(zhì)量、效益的平衡術(shù)中掌握主動(dòng)權(quán)。

而這場(chǎng)由價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)的行業(yè)震蕩，終將倒逼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向 “價(jià)值創(chuàng)造”——畢竟，當(dāng)超大風(fēng)機(jī)開始在高風(fēng)速區(qū)域大規(guī)模并網(wǎng)后，質(zhì)量安全終究會(huì)成為比成本更重要的商業(yè)邏輯。