一個新的全球光伏市場格局正在形成。

“2012年第四季度，中國成為全球最大的光伏組件終端市場，中國市場需求占全球終端市場總需求量的33%。然而兩年前，中國市場在全球光伏需求的占比還不到10%。”1月22日，光伏研究機構NPDSolarbuzz給中國經(jīng)濟時報提供的報告稱。

中國光伏市場的快速崛起在一定程度上彌補了放緩的傳統(tǒng)歐洲市場。不過，看上去美好的前景同時面臨著一系列現(xiàn)實挑戰(zhàn)：產(chǎn)能階段性失衡嚴重、產(chǎn)業(yè)整合推進較難、外部貿易環(huán)境惡化和企業(yè)承受較大經(jīng)營壓力等。2013年，“寒冬”里的中國光伏企業(yè)能迎來“春天”嗎？

商業(yè)模式之惑

“2013年，國內光伏市場肯定是很火爆。”中海陽新能源電力(行情專區(qū))股份有限公司總監(jiān)胡磊在接受記者采訪時說。他預計，光伏組件銷售價格可能會持平或者略微回升。“裝機量會大幅增多，我覺得至少會有3吉瓦到5吉瓦的新增裝機量。”

一系列刺激國內市場的政策讓光伏企業(yè)看到希望。這其中，最令人振奮的無疑是“分布式光伏發(fā)電”。光伏企業(yè)普遍認為，如果中國分布式光伏發(fā)電等市場大幅成長起來，國內光伏企業(yè)可以減少對海外市場依賴，在商業(yè)模式上可以更加平衡，企業(yè)面臨的風險也會更小一些。

中盛光電是中國最大的海外光伏電站一站式解決方案提供商。該公司公關部負責人在接受記者采訪時認為，企業(yè)應根據(jù)自身情況，結合分布式發(fā)電的特點，積極探究電站投資應用的可能性。

目前中盛光電的主要市場集中在海外。不過，該公司公關部負責人稱，國內屋頂光伏發(fā)電具有較大的潛力，中盛光電也在探索如何利用公寓樓等屋頂空間來做分布式發(fā)電。

像中盛光電一樣處于“探索”階段的光伏企業(yè)不在少數(shù)。它們普遍面臨的問題是，該采用什么樣的商業(yè)模式？

胡磊的回答比較直接：暫時沒有考慮清楚采取什么樣的商業(yè)模式更加合理。

“目前國內分布式光伏發(fā)電市場因剛剛起步，政策缺乏實施、市場秩序不規(guī)范、存在低價惡性競爭和收款難等問題，項目要實現(xiàn)盈利往往很難。”全球第五大太陽能光伏企業(yè)阿特斯陽光電力全球市場高級總監(jiān)張含冰對記者說。

在張含冰看來，國內分布式光伏市場的啟動，無論是對阿特斯還是其他光伏企業(yè)而言，都是一個利好信息。但產(chǎn)生實際影響，還要等“春風化雨”后。“戰(zhàn)略決策上，我們還是繼續(xù)保持穩(wěn)健做事的傳統(tǒng)，踏踏實實做好每一個項目的財務和盈利分析，規(guī)避潛在的風險。”

“應該更多關注工業(yè)屋頂?shù)陌l(fā)展。”德國拜爾光伏公司董事長王學軍在接受記者采訪時說，中國市場會在不斷學習別國市場不足和成本不斷降低的基礎上發(fā)展起來，當然面臨很多問題。如果沒有合適的立法保障，還會遇到很多困難。

張含冰建議，國外有一些經(jīng)驗可供中國借鑒，主要體現(xiàn)在政策細節(jié)、管理辦法和落實實施上，比如德國的光伏政策，積極地推動了分布式發(fā)電在該國普及。

不均衡的紅利

業(yè)內普遍認為，分布式光伏電價政策將對整個中國光伏產(chǎn)業(yè)形成利好。不過，對于分布式光伏電價很快大規(guī)模促進市場發(fā)展的看法，塞迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)研究所副所長王世江覺得不是很現(xiàn)實。

“即使分布式光伏電價出臺，2013年國內光伏市場也未必會大規(guī)模啟動。”王世江對記者說，如果今年出臺分布式光伏電價，有可能會實施兩三年。一些企業(yè)可能不會立即安裝，而是持路條觀望，以獲得更高內部收益率。

這種情況在2012年金太陽示范工程中曾經(jīng)出現(xiàn)過。據(jù)了解，有的企業(yè)2012年5月拿到電站路條，但并不著急建，而是等到下半年9月或10月再建。中間差了5個月，組件或者設備的價格跌了很多。

另外一個值得注意的是，分布式光伏電價紅利在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的分配并不均衡。相比制造企業(yè)，系統(tǒng)集成企業(yè)或者電站可能會是政策的最大受益者。

王世江認為，現(xiàn)在上游制造端階段性過剩比較厲害，系統(tǒng)集成商招標組件時，往往采取招標形式，很容易出現(xiàn)互相壓價的情況。“電價紅利不一定會傳導到制造環(huán)節(jié)。”

以系統(tǒng)集成業(yè)務反過來推動光伏產(chǎn)品的銷售，確實緩解了部分光伏企業(yè)的壓力。中盛光電人士告訴記者：“在行業(yè)普遍虧損的情況下，中盛光電依然能實現(xiàn)盈利，很重要的一點就是系統(tǒng)業(yè)務帶來了非常穩(wěn)定的收益。”

據(jù)了解，國內如尚德、英利、天合、阿特斯等重點光伏企業(yè)已紛紛涉及到下游系統(tǒng)集成業(yè)務。王世江預計，到2013年，主要光伏企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務收入將占據(jù)其總收入的10%以上，至2015年，占比將提高至40%以上。

不過，對于光伏企業(yè)向下游的系統(tǒng)集成、電站等業(yè)務發(fā)展，王學軍認為，在國外，主要遇到的問題也是政策不確定性問題。對于國內來說，墊資、三角債、綠電收購、電站系統(tǒng)標準、融資成本等是比較大的問題。

中盛光電人士建議，為大規(guī)模開拓國內市場，國家需要規(guī)范和完善國內太陽能電站的項目審批流程，盡快制定和出臺光伏行業(yè)統(tǒng)一標準，如光伏電站技術、質量驗收標準等，此外進一步明確和細化國內目前的光伏政策，提高政策的可執(zhí)行性。

“樂觀情況下，2013年我國新增裝機量將達到10GW，同比增長122%，市場將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。”王世江說。