第一部分、多晶硅產(chǎn)業(yè)需求展望

盡管目前全球光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)增速放緩的態(tài)勢(shì)，但是在發(fā)展可再生能源解決人類(lèi)環(huán)境和能源問(wèn)題的大背景下，作為可再生能源代表的光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的前景十分光明。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和傳統(tǒng)能源價(jià)格日益高漲，光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)是指日可待。而平價(jià)上網(wǎng)之后，將迎來(lái)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā)，并推動(dòng)多晶硅的需求快速增長(zhǎng)。保守預(yù)計(jì)2015年全球光伏的安裝量將超過(guò)40GW；而在2020年之前，光伏平價(jià)上網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)高電價(jià)地區(qū)（如歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家）平價(jià)上網(wǎng)，全球的光伏安裝量將超過(guò)100GW；而到2050年，光伏發(fā)電普及全球，光伏安裝量將超過(guò)1000GW。同時(shí)，對(duì)多晶硅的需求量也分別為24萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸和400萬(wàn)噸。當(dāng)然不排除一些新能源、新技術(shù)的出現(xiàn)，完全或部分代替光伏產(chǎn)業(yè)在可再生能源的地位，并導(dǎo)致多晶硅的需求出現(xiàn)調(diào)整。

考慮中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球中的重要地位，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)光伏安裝量超過(guò)10GW，成為全球當(dāng)年最大裝機(jī)國(guó)家。同時(shí)，中國(guó)電池組件的市場(chǎng)份額仍超過(guò)60%，對(duì)多晶硅需求量為14萬(wàn)噸。到2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)的裝機(jī)量超過(guò)20GW，占全球的20%。電池組件的市場(chǎng)份額仍超過(guò)50%，對(duì)多晶硅需求量為25萬(wàn)噸。到2050年，預(yù)計(jì)中國(guó)的裝機(jī)量超過(guò)200GW，占全球的20%。電池組件的市場(chǎng)份額仍超過(guò)50%，對(duì)多晶硅需求量為200萬(wàn)噸。

第二部分、對(duì)于國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題研究

一、我國(guó)多晶硅產(chǎn)能現(xiàn)狀與企業(yè)分布

中國(guó)多晶硅行業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步得到調(diào)整和優(yōu)化。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到19萬(wàn)噸/年。從地域上來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)23個(gè)省都存在多晶硅項(xiàng)目或在建項(xiàng)目。不過(guò)已投產(chǎn)的多晶硅項(xiàng)目主要集中在三個(gè)區(qū)域：

一為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域：目前中國(guó)多晶硅主要用于太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)，而電池片生產(chǎn)主要集中在江浙一帶，因此在江蘇浙江地區(qū)龐大的消費(fèi)推動(dòng)該區(qū)域內(nèi)形成了以中能為主體的多晶硅企業(yè)群；二為能源優(yōu)勢(shì)區(qū)域：由于多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要消耗大量的能源，因此，資源優(yōu)勢(shì)明顯的新疆、內(nèi)蒙、青海、寧夏地區(qū)成為多晶硅項(xiàng)目的聚集區(qū)域；三為技術(shù)優(yōu)勢(shì)區(qū)域：多晶硅屬于技術(shù)密集型生產(chǎn)，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新以及科研力量要求較高，而作為中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)源地的四川以及河南具有很明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此在河南和四川地區(qū)也聚集著大量的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

盡管2012年國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格下跌40%以上，年底價(jià)格僅為12-13萬(wàn)元/噸，但是目前價(jià)格是在市場(chǎng)需求低迷、國(guó)外傾銷(xiāo)及各種因素作用下的結(jié)果，價(jià)格非理性下跌之后必然是回歸，但是經(jīng)歷此輪價(jià)格調(diào)整，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，價(jià)格不可能回到之前價(jià)格的水平。預(yù)期未來(lái)多晶硅的價(jià)格將維持在15-20萬(wàn)元/水平。

通過(guò)對(duì)目前國(guó)內(nèi)的多晶硅企業(yè)成本分析，并做出預(yù)期：經(jīng)歷此輪價(jià)格調(diào)整之后，絕大部分三線企業(yè)將當(dāng)退出市場(chǎng)；而當(dāng)多晶硅價(jià)格回歸至20萬(wàn)元/噸，二線企業(yè)50%的產(chǎn)能將退出市場(chǎng)、當(dāng)價(jià)格回歸至15萬(wàn)元/噸，二線企業(yè)70%的產(chǎn)能將退出市場(chǎng)。一線企業(yè)將成為此輪價(jià)格調(diào)整最后贏家，但是不排除一線企業(yè)因企業(yè)管理、資金及其它問(wèn)題退出市場(chǎng)。因此，當(dāng)此輪價(jià)格調(diào)整結(jié)束之后，樂(lè)觀估計(jì)國(guó)內(nèi)生存下來(lái)的產(chǎn)能為14萬(wàn)噸/年，而相對(duì)悲觀估計(jì)僅為10萬(wàn)噸/年左右。

二、多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩分析

1、產(chǎn)能過(guò)剩的定義

在2006年出版的《產(chǎn)能過(guò)剩-問(wèn)題、理論及治理機(jī)制》一書(shū)中指出：產(chǎn)能過(guò)剩定義為只有當(dāng)供過(guò)于求的產(chǎn)能數(shù)量超過(guò)維持市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)所必要的限度，企業(yè)以低于成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。供過(guò)于求的負(fù)面影響超過(guò)正面影響時(shí)，超出限度的生產(chǎn)能力才有可能是過(guò)剩的生產(chǎn)能力。同時(shí)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度劃分產(chǎn)能過(guò)剩：分為永久產(chǎn)能過(guò)剩、階段產(chǎn)能過(guò)剩和預(yù)期產(chǎn)能過(guò)剩。從產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分產(chǎn)能過(guò)剩：分為全面過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

2、從全球角度看多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩

從全球角度來(lái)看，2012年全球多晶硅產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)噸/年，而實(shí)際的產(chǎn)量和需求量?jī)H為23.6萬(wàn)噸和23萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于產(chǎn)能水平。并且供過(guò)于求的情況已經(jīng)造成企業(yè)以低于成本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)目前產(chǎn)業(yè)造成不利影響。因此，目前全球多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于全面性產(chǎn)能過(guò)剩。但是從發(fā)展的角度來(lái)看，隨著未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前多晶硅的產(chǎn)能仍不能滿(mǎn)足2020年光伏產(chǎn)業(yè)的需求，更不用說(shuō)2050年的需求，因此全球多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于階段性產(chǎn)能過(guò)剩。

3、從中國(guó)角度看多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩

從中國(guó)角度看，2012年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為19萬(wàn)噸/年，實(shí)際產(chǎn)量、進(jìn)口量和需求量分別為6.3萬(wàn)噸、8.2萬(wàn)噸和15萬(wàn)噸。但是考慮到此輪價(jià)格調(diào)整之后，能生存的下來(lái)的產(chǎn)能僅為10-14萬(wàn)噸。同時(shí)，從目前國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)仍舊依靠大量進(jìn)口的事實(shí)斷定，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)力弱、或典型的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，即高端產(chǎn)品（或有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品）供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量低，需求大量進(jìn)口、低附加值產(chǎn)品（或無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品）供過(guò)于求，并且大量產(chǎn)能存在。
從發(fā)展的角度來(lái)看，目前多晶硅的有效產(chǎn)能仍不能滿(mǎn)足光伏產(chǎn)業(yè)的需求，而2020年光伏產(chǎn)業(yè)的需求是目前有效產(chǎn)能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效產(chǎn)能的15倍左右，因此中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。

4、如何解決國(guó)內(nèi)多晶硅的產(chǎn)能過(guò)剩

面對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩，可以從供應(yīng)和需求兩方面著手。一方面是減少供應(yīng)；另一方面是擴(kuò)大需求。

在減少供應(yīng)可以采取的對(duì)策有：1、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管力度，嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入；2、加速淘汰落后產(chǎn)能；3、增加企業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)防范；4、在技術(shù)成熟的情況下，進(jìn)行海外擴(kuò)張；
而在擴(kuò)大需求方面可以采取的對(duì)策有：1、體制、機(jī)制改革，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；2、積極開(kāi)拓國(guó)外新興市場(chǎng)。

針對(duì)中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)典型的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，可采用的對(duì)策有：1、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；2、維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的穩(wěn)定性，增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額，并在可能的情況下，搶占國(guó)外市場(chǎng)份額。
最后，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用：1、及時(shí)幫助政府獲得基礎(chǔ)資料，建立完善的數(shù)據(jù)庫(kù)；2、監(jiān)測(cè)產(chǎn)能運(yùn)行狀況、設(shè)計(jì)科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；3、參與產(chǎn)業(yè)政策制定，并監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。