二、被調(diào)查產(chǎn)品

本案被調(diào)查產(chǎn)品范圍及產(chǎn)品描述如下：

調(diào)查范圍：原產(chǎn)于美國和韓國的進口太陽能級多晶硅。

被調(diào)查產(chǎn)品名稱：太陽能級多晶硅。英文名稱：Solar-Grade Polysilicon。

被調(diào)查產(chǎn)品的具體描述：以氯硅烷為原料采用（改良）西門子法和硅烷法等工藝生產(chǎn)的，用于生產(chǎn)晶體硅光伏電池的棒狀多晶硅、塊狀多晶硅、顆粒狀多晶硅產(chǎn)品。

被調(diào)查產(chǎn)品電學(xué)參數(shù)為：基磷電阻率<300歐姆?厘米（Ω ? cm）；基硼電阻率<2600歐姆?厘米（Ω ? cm）；碳濃度>1.0×1016（at/cm3）；n型少數(shù)載流子壽命<500μs；施主雜質(zhì)濃度>0.3×109;受主雜質(zhì)濃度>0.083×109 。

主要用途：主要用于太陽能級單晶硅棒和定向凝固多晶硅錠的生產(chǎn)，是生產(chǎn)晶體硅光伏電池的主要原料。

該產(chǎn)品歸在《中華人民共和國進出口稅則》：28046190。該稅則號項下用于生產(chǎn)集成電路、分立器件等半導(dǎo)體產(chǎn)品的電子級多晶硅不在本次調(diào)查產(chǎn)品范圍之內(nèi)。

三、 國內(nèi)同類產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

（一）國內(nèi)同類產(chǎn)品的認定。

根據(jù)《反傾銷條例》第十二條和《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查規(guī)定》第十條、十一條關(guān)于同類產(chǎn)品認定的規(guī)定，調(diào)查機關(guān)對國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅與被調(diào)查產(chǎn)品的物理特征、化學(xué)性能、制造工藝、生產(chǎn)設(shè)備和原料、用途、銷售渠道、客戶及群體評價和產(chǎn)品可替代性、價格等因素進行了考察，初步調(diào)查證據(jù)顯示：

1.物理特征和化學(xué)性能。調(diào)查機關(guān)在實地核查中收集了國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅質(zhì)量檢驗相關(guān)證據(jù)，并將其與利害關(guān)系方提交的《國外<地區(qū)>生產(chǎn)者/出口商調(diào)查問卷答卷》中對被調(diào)查產(chǎn)品的描述進行了比較，結(jié)果顯示，國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅與被調(diào)查產(chǎn)品外觀基本一樣，均為銀灰色棒狀、塊狀或顆粒狀的固體，不溶于水，無氣味，熔點為1410℃，分子量為28。其基磷電阻率、基硼電阻率、碳濃度、n型少數(shù)載流子壽命等電學(xué)參數(shù)與被調(diào)查產(chǎn)品相同，因此，調(diào)查機關(guān)認定，國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅與被調(diào)查產(chǎn)品的物理特征和化學(xué)性能基本相同。

2.制造工藝、生產(chǎn)設(shè)備和原料?！秶鴥?nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷答卷》和《國外<地區(qū)>生產(chǎn)者/出口商調(diào)查問卷答卷》中的相關(guān)陳述以及實地核查中收集的證據(jù)表明，被調(diào)查產(chǎn)品與國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅的生產(chǎn)工藝基本一致，均以西門子法、硅烷法為主，主要由氫化、合成、提純、還原等步驟組成。生產(chǎn)設(shè)備基本相同，均由氫化器、提純爐、還原器等主要設(shè)備構(gòu)成。生產(chǎn)原料均為硅粉或氯硅烷、氫氣、液氯等。

REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進硅材料有限責(zé)任公司公司提出 ：該公司采用流化床法工藝生產(chǎn)的顆粒狀多晶硅產(chǎn)品（“流化床法顆粒狀多晶硅”）在物理和化學(xué)特性、生產(chǎn)流程和工藝、用途和用戶認知、銷售價格等方面均不同于中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。流化床法顆粒狀多晶硅并非西門子法產(chǎn)品的替代物，前者只是后者的一種補充或添加產(chǎn)品。

對此，申請人提出 ：首先，本案只有一個被調(diào)查產(chǎn)品——太陽能級多晶硅，將太陽能級多晶硅按照生產(chǎn)工藝人為分割為“西門子法多晶硅”、“硅烷法多晶硅”、“流化床法多晶硅”，這種主張與多晶硅產(chǎn)業(yè)的實際情況不符。其次，申請書和立案公告中對被調(diào)查產(chǎn)品范圍的描述均為“以氯硅烷為原料采用（改良）西門子法和硅烷法等工藝生產(chǎn)的棒狀多晶硅、塊狀多晶硅、顆粒狀多晶硅產(chǎn)品”，此范圍包含了各種生產(chǎn)工藝和形狀的多晶硅。所謂的“流化床法”其實是硅烷法的一種類型。西門子法和硅烷法是兩個平行的概念，均以硅粉和氫為主要原料，只是前者以三氯氫硅為中間產(chǎn)物，后者以硅烷為中間產(chǎn)物。不論是以三氯氫硅還是以硅烷為中間產(chǎn)物，都既可以通過還原爐分解沉積，也可以通過流化床分解沉積。REC公司選擇的是“硅烷+流化床”的組合，仍然屬于硅烷法。第三，“流化床法產(chǎn)品”與國產(chǎn)“西門子法產(chǎn)品”的物理和化學(xué)特性、用途沒有實質(zhì)差異，只是鑄錠時先將塊狀“西門子法產(chǎn)品”放在坩堝內(nèi)，然后用顆粒狀的“流化床法產(chǎn)品”填充空隙，受熱融合后形成硅錠再用來生產(chǎn)硅片。

調(diào)查機關(guān)注意到了上述利害關(guān)系方的主張，并進行了相應(yīng)調(diào)查，根據(jù)《國內(nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷答卷》和《國外<地區(qū)>生產(chǎn)者/出口商調(diào)查問卷答卷》中產(chǎn)品描述和到申請企業(yè)現(xiàn)場了解，調(diào)查機關(guān)認為，第一，流化床法與西門子法的原料相同，均為硅粉和氫；第二，流化床法生產(chǎn)的顆粒狀多晶硅產(chǎn)品與西門子法生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品用途相同，均在熔化鑄錠后再生產(chǎn)單晶硅和硅片；第三，流化床法生產(chǎn)的顆粒狀多晶硅產(chǎn)品與西門子法生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品適用的質(zhì)量標準、考核指標相同；第四，流化床法只是在最終產(chǎn)品產(chǎn)出時使用的設(shè)備為流化床，產(chǎn)出物為顆粒狀，它仍然屬于硅烷法的一種，正如REC太陽能級硅有限責(zé)任公司和REC先進硅材料有限責(zé)任公司所承認的 ，其生產(chǎn)時使用“硅烷的流化床法”，因此屬于被調(diào)查產(chǎn)品范疇；第五，流化床法產(chǎn)品顆粒較小，與西門子法生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品破碎后產(chǎn)生的硅料較為相近，二者基本可以相互替代。因此，流化床法生產(chǎn)的顆粒狀多晶硅產(chǎn)品與西門子法生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品。

3.用途。調(diào)查機關(guān)認定，被調(diào)查產(chǎn)品與國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅產(chǎn)品的用途相同，均用來制造太陽能級單晶硅棒或定向凝固多晶硅錠。

4.銷售渠道。調(diào)查機關(guān)經(jīng)比較《國內(nèi)生產(chǎn)者調(diào)查問卷答卷》和《國外<地區(qū)>生產(chǎn)者/出口商調(diào)查問卷答卷》中的相關(guān)陳述和實地核查中收集的客戶清單后認定，國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅產(chǎn)品與被調(diào)查產(chǎn)品銷售渠道均以直接銷售給終端用戶為主。

5.客戶及群體評價和可替代性。調(diào)查機關(guān)根據(jù)實地核查中收集到的客戶滿意度證明和客戶清單等證據(jù)和《國內(nèi)進口商調(diào)查問卷答卷》中提供的客戶信息，認定國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅產(chǎn)品與被調(diào)查產(chǎn)品的客戶群體有重合，部分下游用戶同時使用國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅產(chǎn)品和被調(diào)查產(chǎn)品，二者間存在替代關(guān)系。

OCI株式會社、韓國硅業(yè)株式會社、SMP株式會社、韓華化學(xué)株式會社提出 ：國內(nèi)同類產(chǎn)品與進口被調(diào)查產(chǎn)品在產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量穩(wěn)定性方面存在較大差距，與進口被調(diào)查產(chǎn)品相比，中國國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和銷售的多晶硅產(chǎn)品的純度較差，且質(zhì)量不均勻。Hemlock Semiconductor Corporation也提出類似的意見 。

對此，調(diào)查機關(guān)對實地核查中收集到的申請人內(nèi)部質(zhì)檢報告和信息產(chǎn)業(yè)專用材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等第三方出具的檢驗報告等證據(jù)進行了分析，調(diào)查顯示，申請人生產(chǎn)的太陽能級多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準GB/T25074-2010的要求，其中絕大多數(shù)產(chǎn)品達到或超過了國家標準GB/T25074-2010中一級品或二級品的要求，一部分產(chǎn)品甚至達到了電子級多晶硅產(chǎn)品的質(zhì)量標準。調(diào)查機關(guān)將國家標準GB/T25074-2010與國際通行的標準SEMI進行了比較，國家標準與國際標準SEMI基本一致，部分指標甚至嚴于SEMI。故上述利害關(guān)系方的主張不符合實際情況。

6.價格。調(diào)查機關(guān)通過實地核查中獲得的證據(jù)與中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)后認定，調(diào)查期內(nèi)，國內(nèi)產(chǎn)品價格總體變化趨勢與被調(diào)查產(chǎn)品進口價格變化趨勢基本一致。

調(diào)查機關(guān)通過分析后認為，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品與被調(diào)查產(chǎn)品的物理特征和化學(xué)性能、制造工藝、生產(chǎn)設(shè)備和原料、用途、銷售渠道、客戶及群體評價基本相同，具有相似性和可比性，可以相互替代，價格總體變化趨勢基本一致。因此，調(diào)查機關(guān)初步認定，國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能級多晶硅與被調(diào)查產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品。